8.12日复盘：替代宁德时代？

昨天大爆发的储能概念，

今天没能延续，创指继续调整。

大盘继续走上证行情。

沪指当前位置套牢盘很重：

反复徘徊震荡算正常。

当下行情更多还是结构性机会，

重个股，而轻指数。

沪指要冲破3600，需要创指支援，

约等于赛道还得反弹给口气。

如果这口气给不上，沪指就得回调了。

我前天买储能，博的就是这口气。

可惜票没选好，没赚到啥钱。

目前看，赛道反弹需要刺激点，

否则大概率会后劲不足，转回调。

消息面上，最近有点心慌慌。

昨晚曝出软银暂停投资中国计划：

翻墙看了一眼，似乎是真的。

软银投过阿里、滴滴、58同城等公司，

虽主投一级，但对股市会产生心理影响。

关联度高的恒指，再次疲软。

高瓴张磊的消息也是反反复复，

早盘高瓴相关概念都别砸了一轮：

我昨晚认真思考了隆基要不要减仓。

毕竟隆基也是高瓴概念股，

后来决定：先由他去吧，

以高瓴在A股的布局，真发生事，

估计也是指数级别的震荡，

但顶多算黑天鹅，对基本面影响不大，

上周腾出了子弹，到时需要再补补。

板块方面。

今天走势最强是芯片和整车。

根据海外权威机构的数据，

芯片交付周期在7月份达到20.2周，

比上月增加超过8天。

这是2017年以来的最长等待时间。

昨天公布的7月新能源车销量不错。

中信建投给了比亚迪1.5万亿估值。

比亚迪整车和磷酸铁锂均超预期，

似乎有点要替代宁德时代，

引领新能车板块反弹的意思。

持有比亚迪的伙伴，建议给些耐心，

不在车上的伙伴就别追高了，

中信证券还喊过茅台3000元呢，

这类口号听听就算了，不知猴年马月。

今天我最开心的是：果链反弹了。

持仓的歌尔转盈利，立讯也快了。

此方向念叨很久了，终于强势回归，

最近苹果的消息会越来越多，

目测后续还有机会。

今天走强的还有5G相关的光模块，

之前的低位科技+新基建逻辑。

可以顺着这个逻辑，再找找机会。

最后，还是那句话：

选一个好方向，保持耐心，

蹲着等风来就好了。

投资最后拼的，是心态...

_______________________

需要研报，关注【逻辑石渔】【石渔数据库】

在【对话框】，输入以下内容：

— END —

投资逻辑&留言，点击以下名片【关注】：

逻辑石渔

雪球财经专栏/新浪专栏作者

复盘和数据，点击以下名片【关注】：

石渔数据库

逻辑，领先一小步

仅供个人交流使用，不作为投资建议，

转载请注明出处。