教科书般的突围，华为提前两年屯芯片，下单联发科同时，助力中芯

7月16日，台积电正式表态：“9月14日之后，不会再接华为订单。”尽管已经有了心理准备，但确定这一消息之后，笔者还是觉得华为太难了。芯片生产是他从未涉足过的领域，中芯国际用了二十年，仍然没有摆脱美国技术。这家“拳打”苹果思科IBM，“脚踢”高通博通英特尔的民企，能否继续创造奇迹？如果没有，华为的结局是不是会比阿尔斯通更为惨烈？

这是一个叫人讳莫如深的问题，因为答案显而易见，越优秀就越没有退路。或许也正是因为这一点，国内的消费者或多或少地开始愿意捧场。笔者注意到，在过去半年里，华为的平板电脑、高端手机连带海思芯片份额均成为国内第一。注意，这三大国内第一，以前华为没有拿过。在这样的背景下，华为又一次实现了逆势增长，2020年上半年的营收为4540亿元，同比增长13.1%。

有些朋友看到这，就要打字了，消费者这么给力，华为在做什么？答案是，华为正上演着一出教科书般的突围。突围内容包括：确定替代厂商、整合供应链、提前两年屯芯片和调整业务结构。先说确定替代厂商，8月4日，半导体行业观察援引台媒消息，称“华为已经向联发科签下合作意向书，并已下单1.2亿颗芯片”。除此之外，任正非造访985高校、华为招聘天才少年和光刻工艺工程师、向中芯N+1研发团队调派专家，鸡蛋放在多个篮子里。

再说整合供应链，华为P30没用一颗美国芯片的事，大家应该都知道。所以咱们聊聊从“去美国化”转向“国产化”的华为P40，在看新时代证券研究所发布的华为P40供应商统计表时，笔者注意到除了存储芯片、NFC控制芯片、功率放大器射频芯片、滤波器射频芯片、传感器和屏幕之外，全都是国产厂商供应。其中，除了存储芯片外，均有国产厂商共同供应。这是一个非常关键的信息，意味着华为的目标不单单是“去美国化”，而是纯国产。

还没来得及惊叹，外媒又频繁曝出华为提前两年屯芯片的事。据C114通信网8月6日援引Light Reading消息，有多家媒体爆料，华为已经完成了芯片储备。作为供应商的Neo Photonics在财报发布日指出“大客户华为已经储存了足够多的芯片”，这一说法获得了MKM Partners分析师的认可，他们向投资者表示“华为是一家能够维持长期运营的公司”。结合5月28日，日本经济新闻报道的“华为通过用100颗，下单150颗的方式，已屯下足够用两年的美国芯片”，笔者认为消息可信。

为什么？通过任正非先生，从2004年就开始投入芯片研发的行为来看，这家公司有着超凡的危机意识。2018年4月，老对手中兴先一步被打压，华为势必会警醒自己的基站业务和云服务用到了英特尔和赛灵思的芯片。2018年12月，加拿大以“虚假陈述”为由逮捕华为CFO孟晚舟女士，和当年抓捕阿尔斯通高管如出一辙，就更不可能干坐着了。既然说到这，再说一嘴很多人担心的ARM架构，余承东在2019年的IFA上，说过已买下特定ARM架构的永久授权，并且华为也有备胎CPU。

最后一点，也就是调整业务结构。科创板日报在8月4日，也就是外媒曝光华为芯片储备同期报道，华为已启动“南泥湾”项目。南泥湾出处是，1940年140万人在陕西南泥湾被困，没油吃没衣穿。2年时间，披星戴月，披荆斩棘，实现100%自产自足。到了第3年，还养了5624头猪。所以华为的“南泥湾”项目，就是五个字“求人不如求己”。一方面，调整业务结构，加快华为笔记本电脑和智慧屏“去美国化”节奏；另一方面，顺带研究一点黑科技。

由于信息量较大，这里稍作总结：华为在2018年甚至更早的时候，就已经意识到了“树大招风”的可能，开始通过“用两颗，买三颗”的方式囤积芯片；被列实体清单后，华为整合供应商，目标不单单是“去美国化”，而是“纯国产”；芯片断供升级后，招光刻工艺工程师，上985高校招揽相关人才，向联发科下单同时，助力中芯；台积电确定不代工后，做好手机业务萎缩的最坏打算，加注相对可控的笔记本电脑和智慧屏。（李双喜）