A股突发一条重大消息！明天资金回流科技，这个方向或将火力全开

一、我的观点

三大指数今天继续在进攻，尤其是双创都是放量大阳线，图形看进入多头控制的模式了。两市上涨家数超4500家，市场情绪也火爆；从资金方面看，北上资金继续大幅净流入超过100亿，倒逼踏空资金跑步进场，两市成交量放量到了1.1万亿上方，资金全部看多了，今天太超预期了，这个市场就是这样，跌的时候没人买，涨起来的时候就是疯狂追风。

①今日节奏

日内房地产板块最强，地产这两天的走势大超预期，上周五就在传小作文，预期全国一线城市放开限购。但周末只是成都解除了限购。今天又传深圳全面放开限购，还传城投公司大规模收购房产作为廉租房，再度引爆地产板块，资金很兴奋，因为房地产颓势扭转，那经济反转，但现在都只是臆想，起码数据上还是很差，所以这两天地产的涨，本质还是情绪化。

然后机构资金首选了赛道板块，主要是跌的比较多了，业绩也不会暴雷，像宁德时代、迈瑞医疗都是放量大涨的；情绪资金共振，电池新技术，天奇股份、格林美，锂矿川能动力，智能驾驶板块（宜通世纪、景旺电子）异动，但冲高之后也没有再发酵。

而上周五领涨的AI、证券和量子科技，日内都不算抢眼，证券早盘尝试上冲一波后回落，AI和量子科技震荡为主。

午后指数高位横盘，资金回流低空经济板块。万丰奥威封板后，情绪资金回流，板块纷纷异动，光启技术大阳线，中信海直逼近涨停，建新股份尾盘大涨。（这个节奏昨晚和今天中午，讲的都是对的）

所以这两天指数是大涨了，但市场有点不聚焦；多是靠轮动为主。而且从增量资金布局的方向看，还是超低超跌板块为主。

②明日策略

这波反弹的出发点，我们讲过是机构的调仓换股，就是5月份从高股息调仓科技；从这两天增量资金看，说明认可这个逻辑；港股恒生进入技术性牛市，主要是国际热钱流入做多，因为亚太多种货币贬值，热钱出逃；举个例子，日元截止今年贬值幅度超过10%，而日本股市的收益仅为2%。也就是说年初买入日本股市，算上汇率的差价，倒亏8%。所以资本自然选择逃离。就如同2023年下半年外资逃离A股，买入日本、越南、印度一样。

而且最为重要的是，日本现在面临的通胀问题，一旦持续加息，必然会打压国内经济复苏和金融资产。

所以，没有永远上涨的市场，也没有永远下跌的市场。A股和港股这几天的上涨算是内外资金共振做多；加上地产行业又迎来了利好，于是市场出现了这波难得的反弹窗口期。

所以持币过节，想入场的，就低吸逻辑方向，博弈隔日轮动为主，而不是盘中追高，因为这两天板块其实也没什么延续性，都是轮动。

明天多看看日元的走势，今天日元和港股，走了个跷跷板；只要明天指数能撑住不大跌，那科技这里还会起。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

大家回看昨晚复盘文章，讲的板块节奏，对照学习。

1.地产：今天有人问能不能做，我观点还是很明确，不建议大家去。限购除了几大一线还有调整空间已经没其他的了。最主要的降息一时半会看不到。销售端目前没看到好转迹象。今天涨停的龙头公司今年能不能撑过还是两说。所以目前就是一波政策预期下的反弹。也属于投机交易行情。

2.科技AI：今天表现一般，因为地产链、锂电池分流了不少资金；但接下来5月份，我们观点不变，继续主多科技方向，其一呢资金对机构调仓科技的逻辑比较认可，对五月业绩真空期科技有望迎来反弹的预期还是比较一致；其二呢机构一些漂移基金，特别是科技类主题基金，3月4月有一些漂移去了资源有色，接下来还会调回来；其三增量资金，主多也是聚焦新知生产力为主。

继续看昨天复盘文章中的，那个6大分支图；不是一直在涨吗？为什么说表现不好？

而且明天还要动，因为盘后又有重大消息了。所以像国产算力四大天王、HBM存储、AI硬件端CPO，肯定都要有的，题材炒作看量子科学，应该会是炒作AI的先锋，具体看看明天资金回流的力度，板块情绪标看国盾量子。

3.低空经济：这个节奏讲的很对，昨晚上我们说低空炒作还没结束，重点看万丰奥威，目前它的涨跌对板块有非常强的情绪影响作用；今天中午复盘视频，我们说可以低吸，博弈明天的轮动，结果下午就一致了。那节奏还是一样，不追涨，只低吸，继续看好。

4.半导体方向：一个设备；一个存储；设备股是国产替代，订单驱动景气度；存储是周期反转，涨价和扩产；半导体行业很多企业业绩都出现向好的趋势了，所以可以继续关注。像北方华创今晚上的业绩，就是例子。所以总结的那个池子，盯住，拿稳。

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