供应链曝华为P70未发售直接加单50%！消电ETF（561310）高涨2.5%

按照华为迭代策略，华为Mate 60系列后的下一款顶级旗舰将是全新的华为P70系列，不出意外的话将至少同时推出P70、P70 Pro和P70 Art三款机型，将有望在3月与大家见面。有来自供应链的消息称，近期华为P70加单50%，要求大举备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。消电板块应声上涨，紫光国微、工业富联、闻泰科技等多股上涨，消电ETF（561310）高涨2.5%。

天风证券表示，智能手机方面，华为发布折叠机Pocket2，起售价人民币7499元，搭载6.94寸OLED屏，京东方和维信诺为主要供应商；传音发布2023年度业绩快报，预计实现净利润 55亿元，同比+121.55%，利润和毛利率的增长主要来自新兴市场开拓、产品结构升级及成本优化；iPhone16 pro荧幕尺寸再进化，苹果公司正在积极研发折叠屏 iPhone。

市场趋势方面，持续看好中国市场折叠屏手机销量高速增长，成为高端手机迭代的方向。PC方面，联想公布2023/24财年第三财季业绩，实现营收1136亿元，同比增长3%；净利润近26亿元，环比改善；2月英伟达发布“Chatith RTX”应用程序，是一款适用于 Windows PC 的聊天机器人，由 TensorRT-LLM 提供支持。其被设计为一个本地化系统，用户无需上网便可使用，所有具有至少 8 GB 显存的 GeForce RTX 30 和 40 GPU 都支持该应用程序。

展望2024年，根据群智咨询，2024年作为AI PC发展的元年，AI笔记本电脑出货量或将达到1300万台，在PC市场渗透率达到7%，初代AI PC的赋能表现受到硬件算力和大模型压缩技术发展的限制，主要集中在高端市场，AI对2024年主流以及中低端笔电市场成长的赋能仍然偏弱，但仍看好长期趋势，群智咨询预计2025年AIPC渗透率或逼近30%。

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