AI炒作节奏非常重要！A股明天高开后怎么走，我来告诉你明确答案

一、我的观点

①假期消息

1.宏观层面：利好不说了，网上一大堆，大家可以自己看。说说最大利空，CPI连续4个月负值。通缩实锤，希望政策端正面事实，不要再掩耳盗铃了。我们都知道通缩意味着产能过剩；比如现在新能源产能过剩已经很严重，光伏过剩，新能源车过剩，大把新车出产后都摆在停车厂吃灰。再看看传统消费食品，都在降价，经销商现在库存都是满的，全年都停滞不前；旅游酒店和影视叠加，春节因素，涨价。

2.明日策略：

我先明确一下，明天会高开，但绝不是牛市开启，也绝不是反转，昨天视频里讲过了。节前三根阳线靠绝对救市和一些买票还券平仓空头给市场带来的反弹。救市过程还一度比较艰难，小盘微盘股也是等到最后一天才得救市，要不然都因为流动性枯竭而暴跌。

明天估计只有短线情绪资金回流，因为中长线的资金是很谨慎的，影响市场的几大因素没被解决之前，它们顶多布局个底仓，这部分资金是真来投资的，是要看估值的，直白点是性价比。

②短线情绪资金去向？

长假期间外围基本都是大涨，甚至连无人问津的港股都大涨了。资金聚焦的方向主要还是AI产业链、减肥药。对应的就是老美的AI线：英伟达、超微电脑（周五暴击）、ARM等等各种新高；减肥药：礼来、诺和诺德同样新高不断。

根据大A传统，炒映射（美股炒啥，我们跟着炒啥）。所以情绪资金去向，一个是AI，一个是减肥药，另一个是新质生产力和稀缺金属。科技相关的应该都会被带动，至于其他传统板块，则要小心高开低走；原因第一呢资金分流，跷跷板效应；第二呢节前资金兑换，调仓。

AI肯定是要炒国产替代和光模块；逻辑之前我也多次讲，虽然我们国内AI并没有太大发展，主要还是受制于AI芯片和存储芯片的短缺问题，但老美这个加速发展，肯定会刺激我们国产替代、自力更生加速发展的产业逻辑；在AI这个领域，我们没得选择，必须加速追赶，要不然就会在这个领域掉队，也就意味着我们会失去接下来的科技领域；所以每一轮市场资金都会炒作我们后续必须突破AI硬件端的逻辑。AI硬件光模块+AI服务器工业富联（海外服务器），然后是AI芯片，然后是存力。

至于AI的应用端，只能当短线题材炒吧，因为老美的应用端的大爆发其实与我们无关，我们受制于AI芯片的制约，应用端还是相当落后的。如果从映射角度，留意细分多模态、MR概念与AIGC，尤其是MR这里，因为加入了AI元素，所以后期MR的玩法遐想空间巨大，是有炒作空间的。

那么说重点，AI高开后我们如何参与？

大方向，大家先明白AI不是一日游，因为外围AI真的涨太多了，明天预期游资小票大家没法参与，因为会顶一字，那就去看中军机构票，如果机构票高开不多，就先上一部份，留一定仓位谨防高开低走，就算低走，也会有资金调仓布局过来，当然了高开太多的话，就算了。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.AI产业链：Sora这个文生视频的发布，瞬间引爆了AI线的热情，全网都在说是个革命性突破。技术上我不懂。但从逻辑上首选还是光模块，因为光模块受益于海外AI的高度发展，是唯一能从全球竞争产业链中吃肉的分支

①我们的光模块8大金刚，但真正受益的，只有，新易盛、中际旭创、天孚通信；还有个源杰科技。

②AIGC，双龙，昆仑万维和万兴科技，热度比较高的，中文在线（文生视频）

③AI芯片，双龙，海光信息、寒武纪，还有个龙芯中科，这里面海光信息最强，因为有产品在售了，寒武纪弱一点是因为华为那个芯片还没大面积量产。

④AI算力，高新发展

⑤AMD的IM300芯片，概念股有通富微电

⑥储存方面，2024年消息面还是紧缺与涨价的消息，逻辑很强，概念股有伯维存储、香浓芯创、朗科科技等。

2.生物医药：最火的是减肥药分支，美股双核新高不断，港股的信达生物假期也是连涨四天，概念股，常山药业、博瑞医药等相关，此外就是铲子股：福瑞股份等。其他细分港股CRO的药明康德系以及创新药等板块都有不同程度的修复，这个应该对A的创新药线也算是加分项。

3.新质生产力：龙头是克来机电，预期明天一旦继续涨停，则容易成妖，后续会继续带动新质生产力概念，可以等华天科技的低吸，做套利。

4.此外就是节前大A相对强势的板块：半导体、稀土永磁等，前者炒AI线上游相关，如先进封装、存储、设备、材料等相关，应该预期还是有的。稀土这里的逻辑是机器人与机器人给行业带来的增量，龙头中国稀土，其他有中科三环、大地熊等；还有就是去看看国资股，特别是国资叠加上面这些概念的股。

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逻辑说的很直白了

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