小游戏迎美团谷歌巨头入场；腾讯“北分”联盟日益松动 - 周报

一、核心观点

1.小游戏迎美团谷歌巨头入场，提升用户粘性或是主要目的

11月29日消息，美团宣布将于12月28日召开“2023美团游戏开发者平台发布会”。从日程安排上看，美团游戏目前的侧重点或许已经转移到了小游戏上。

事实上，美团一直没有放缓对多元娱乐形式的涉足，在小说、短视频、直播、游戏等领域都能看到它的身影。至于美团游戏，此前的业务也是以美团App为底座，接入了为数不少的休闲游戏。本质是作为一个分发平台，为手中的流量提供更多样化的变现渠道。

不过从本次活动的名称，我们可以发现美团游戏正在发生变化，似乎是想聚拢更多的开发者完成业务闭环的搭建。而这些目标开发者，目前来看大概率将以休闲游戏，尤其是微信小游戏的开发者为主。继微信、抖音之后，又一巨头将入局小游戏赛道。

其实不止是国内，海外的小游戏市场也将迎来谷歌的冲击。在折戟云游戏之后，谷歌又盯上了小游戏的机会，在近日开启了YouTube小游戏平台Playables的测试，首批有30款超休闲和休闲游戏加入。基于YouTube超15亿的MAU，Playables大概率也会是一个诞生于流量、服务于流量的业务，目前进度距全球发布仅一步之遥。

竞核认为，国内海外不约而同发展小游戏表明，对于流量巨头而言小游戏是一种维持用户粘性的高效手段。与其说，他们想用小游戏来变现，不如说他们将用小游戏来拉长用户时长。

2.腾讯“北分”联盟日益松动，祖龙新作改为自主发行

11月29日消息，祖龙娱乐发布业务更新公告，称旗下自研新游《阿凡达：重返潘多拉》将通过自主发行的方式在全球市场推出。同时，游戏已于今年8月拿到版号，计划在明年1月开启付费测试，在上半年完成国服上线。

该作最早在腾讯2022游戏发布会上亮相，当时着重强调了Lightstorm Entertainment和迪士尼正版IP授权，以及射击+MMORPG的玩法。当时发行方，不是别人，正是祖龙第二大股东腾讯。过往，祖龙和腾讯合作较为密切，早前合作过《龙族幻想》《诺亚之心》等产品。坊间一度戏称祖龙为腾讯游戏的北京事业部。

不过，眼下双方的合作关系似乎出现了一丝裂缝，像《以闪亮之名》和《阿凡达：重返潘多拉》这两款新作，以及在海外测试过的《Madtale：Idle RPG》，祖龙都选择了自主发行的方式。

竞核认为，此动作背后的原因有很多，比如在被调出港股通后，祖龙的业绩压力愈发增强，需要通过自研自发来获得更多的收入。更重要的是，对于所有想要更上一层楼的团队而言，自研自发都是大势所趋。

3.陈睿谈游戏行业最新思考，B站游戏的复苏还需时间

11月29日消息，B站CEO陈睿在Q3财报电话会上，谈及了对游戏业务的最新思考。他认为今年的游戏市场不只是竞争激烈，更重要是进入到了存量竞争的阶段，游戏用户红利已经消退，市场竞争规则也发生了变化。

在有新用户红利时，用户对新产品是友好的，只要游戏质量好就能挣钱。而存量阶段，即使游戏质量做得好也没用，要么做到最好，要么跟别人做得很不一样。基于此，回顾B站今年上线的自研和代理产品，它们距离最好和不一样确实都有一段距离。这使得它们的营收表现低于预期，并直接导致游戏业务整体营收同比下降33%。

此外，考虑到B站广州研发团队，在今年经历了较大规模的裁撤，目前也没有新的在研项目公布。笔者认为，B站游戏复苏还需要一段时间。

4.米哈游再次上线支付中心，避开苹果继续尝试切支付

11月29日消息，目前安卓端用户可以从支付宝内的"米哈游支付中心"小程序，为《崩坏3》、《崩坏：星穹铁道》、《原神》等游戏的充值。事实上，该功能在今年8月就曾上线过，不过很快就被下架了。

8月30号，原神、崩坏3、崩坏星穹铁道三个官微账号一同官宣支付宝米哈游支付中心上线。当时，该小程序只可以充值官服，不能充渠道服，且充值优惠与游戏内直充保持一致，不会造成游戏内充值大量转移的情况。即便如此，它还是在几天后被下架了。

类似的情况也发生在米哈游的社区App“米游社”身上。今年8月，米游社突然被苹果App Store下架，有传闻称是因为内置了充值跳转，可以绕过渠道收入分成，即“切支付”。

本次支付中心在的二度上线，可以看做是米哈游在切支付上的再次试探。短期内，它更像是对游戏内直充的一种路径补充。同时，该功能目前只在安卓设备上存在，苹果用户无法再支付宝中找到此功能，似乎也说明米哈游并不想因此影响和苹果渠道的合作关系。

5.TGA玩家投票火热进行，博德之门3有望获奖

12月1日消息，2023TGA「玩家之声」奖项在本周进行了两轮投票，获奖范围从30款入围游戏缩小至5款。而在下周四（12月7日）正式典礼开始前，玩家们还将进行第三轮投票，选出最后的获奖游戏。

今年，可以说游戏大年，市场上涌现出了《塞尔达传说：王国之泪》《生化危机4：重置版》《博德之门3》《心灵杀手2》和《漫威蜘蛛侠2》等产品。上述四款游戏，也都入选了游戏界奥斯卡-TGA年度最佳游戏提名。

从市场销量及口碑来讲，《塞尔达传说：王国之泪》《博德之门3》两款产品最有希望获得年度最佳游戏。需要指出的是，《博德之门3》获得了本届TGA 八次提名，它们分别是年度最佳游戏、最佳游戏指导、最佳叙事、最佳配乐和音乐、最佳表演、最佳社区支持、最佳角色扮演游戏以及最佳多人游戏奖项的提名。

待到TGA大奖正式披露，笔者也会进行相关报道。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》持续保持在榜首，另有《金铲铲之战》、《和平精英》、《逆水寒》、《蛋仔派对》、《原神》5款来自腾讯、网易、米哈游的游戏，占据了第二、三名的位置。

其中，《蛋仔派对》凭借新赛季“寻光冰雪”的开启，排名有了较大提升。此外，或许是为了应对《元梦之星》的竞争，游戏还在近期举办了名为“超级工匠招募”的UGC活动，它也是游戏后续年度UGC大事件的预热。

事实上，由于本周没有重磅新作上线，畅销榜中可以明显感受到头部厂商的领先优势。腾网米三家产品在TOP10中占到七席及以上，其余入榜的《三国志·战略版》、《以闪亮之名》等也都是各自厂商的拳头产品，亦是畅销榜的常客。

中国香港市场

中国香港市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，4399旗下《菇勇者传说》以及《三国志·战略版》成功登顶。其中，在周六开启PK新赛季的三战，在港澳台韩等多国市场都实现了明显的排名提升。

此外，《巅峰极速》、《寒霜启示录》、《原神》、《万龙觉醒》等产品也都成功进入榜单前十。整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。

有意思的是，本周《仙境传说：新世代的诞生》和《仙境传说：守护永恒的爱》两款游戏因活动运营，同时进行榜单。此外，同IP下的另一款产品《仙境传说：爱如初见》，也将在下周开启国服测试。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。其中，《菇勇者传说》几乎包揽了榜单第一，《寒霜启示录》、《传说对决》等产品发挥稳健。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》的头部位置难以撼动。

国产游戏方面，《寒霜启示录》本周持续在榜表现突出，另有《旭日之城》、《使命召唤》、《PUBG Mobile》、《文明帝国》也成功进入榜单。

日本市场

日本市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，本土老产品依旧展现出绵长的生命力。此外，《初音未来》、《LINE：迪士尼乐园》、《游戏王：决斗大师》等产品也凭借运营活动短暂回到榜单。

国产游戏方面，本周入榜的产品数量明显下降，仅有《原神》和《荒野行动》保持着较为稳定的表现。

韩国市场

韩国市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，MMORPG依旧是韩国最受欢迎的类型，并在本周迎来了一波小爆发。包括《天堂M》、《奥丁：神叛》、《夜鸦》、《神之塔》在内的7款产品保持在榜单内。

国产游戏方面，《寒霜启示录》持续在榜，另有《弹壳特工队》、《万龙觉醒》、《旭日之城》凭借活动短暂进入榜单。

印度市场

印度市场2023年11月27日—12月2日iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现，其余榜单构成同美国市场愈发相似。国产游戏方面，只有《文明帝国》和《使命召唤》有着较为稳定的表现。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年11月27日—12月2日国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括三七互娱、网易、贪玩游戏等，且微信小游戏买量产品仍占据头部位置。从素材量规模来看，厂商投放力度较上周基本持平。

本周，《寻道大千》微信版继续断崖式领跑买量市场，12万组的素材量不止是第二名的2倍多，较上周的8.4万组素材也有明显加力。从投放渠道上来看，穿山甲联盟、番茄小说等字节系流量平台是该作的主要投向。

本周仍保持在Top 10的常见产品还有疯狂游戏《咸鱼之王》，投放素材量2.2万组；益世界《这城有良田》，投放素材量1.6万组。另外，网易旗下《梦幻西游》和《率土之滨》两款老游戏也配合着活动进行了一波投放。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至12月3日，2023年共计下发844款游戏版号。其中，国产游戏版号786款，进口游戏版号58款。而继8月之后，11月再次出现了没有新国产版号下发的情况。

产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易分别上线了15款、5款产品。而由育碧研发，腾讯负责国服代理的3A射击大作《全境封锁2》，也在本周三（11月29日）正式上线。此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、B站、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。

面向游戏投资领域，腾讯在近期增持了苏州五十一区网络的股份，占比从此前的20%升至25%。据悉，五十一区网络是模拟经营游戏《桃源深处有人家》的开发商，该产品由腾讯极光计划代理发行，上线后表现出色，目前仍保持在iOS畅销榜[100,150]名区间内。

五、一周大事件

国内行业动态：

11月27日：晶核、星球重启表示将继续运营

随着字节跳动宣布放弃游戏业务，不少玩家开始担心朝夕光年旗下的游戏是否会受影响。对此，《星球：重启》和《晶核》发文表示公司业务不会影响项目状况，游戏将继续运营。

11月29日：杨志宏将接任育碧上海总经理

育碧宣布《全境封锁2》国服的首席制作人杨志宏，将升任育碧上海工作室总经理，直接向大区负责人Xavier Poix汇报，该项任命将于明年1月1日生效。而现任总经理Jean-Francois Vallee则会升任育碧大区负责人，领导育碧的东南亚和印度工作室。

11月30日：腾讯游戏澄清魔方工作室代理暴雪

腾讯魔方工作室疑似在B站进行魔兽世界的相关直播，而这也引发了大家的对腾讯接手暴雪代理的猜测。不过，腾讯方面随后就表示此次直播仅为测试，代理传言并不准确。

11月30日：中国混合休闲手游收入增长120%

据Sensor Tower《2023年混合休闲手游市场洞察》报告显示，混合休闲手游内购收入持续攀升，2023年全年收入有望提升30%超过21亿美元。此外，全球收入前10的中国混合休闲手游，总收入相较去年也激增了120%。

海外热点动态：

11月29日：索尼宣布与剑灵开发商合作

《剑灵》研发商NCsoft发布官方消息称，已与索尼SIE签署合作协议，两家公司将建立全球战略业务合作伙伴的关系，在包括移动平台等领域中进行协作。

11月30日：Marc出任拳头首席产品官

拳头游戏宣布，联合创始人Marc Merrill将出任新设立的首席产品官一职，向CEO Dylan Jadeja汇报。据悉，该职位将负责统筹拳头游戏所有产品的生态系统，确保能为玩家创造最有影响力、最能引起共鸣的作品。

12月1日：R星公布GTA6预告时间

据R星官方消息，《GTA6》的首部预告片将在12月5日晚上22时公布。而据此前公布的预热图，新作的故事背景大概率会回归迈阿密。

公司财报：

11月29日：B站Q3移动游戏营收9.9亿

据B站2023年第三季度财报显示，B站Q3日均活跃用户突破一亿里程碑，达1.03亿，同比增长14%。但游戏业务的表现却并不理想，实现营收9.9亿元，同比下降了33%，原因系若干款新游戏的营收低于预期。

下周（12月4日-12月10日）开测新游：

据竞核统计，下周上线/测试的产品中，重点产品主要有《冲呀！饼干人：王国》、《仙境传说RO：爱如初见》、《七日世界》等。

《仙境传说RO：爱如初见》由欢乐互娱研发，儒意景秀负责国服发行。主打特色为“Gravity正版授权，以及经典IP的用户号召力”。目前该作TapTap评分8.4分，全网预约用户约77万人，预计明年1月上线。值得一提的是，腾讯是游戏发行商儒意景秀的第一大股东。

《七日世界》是由网易旗下独立工作室Starry Studio自研的SOC双端游戏。主打特色为“超高的游戏自由度，以及生存+建造+战斗的复合玩法”。目前该作TapTap评分8.7分，全网预约用户约105万人。

此外，下周腾讯还有两款代理产品《冲呀！饼干人：王国》和《二之国：交错世界》将要开启测试。前者代理自韩国厂商Devsisters，包含模拟经营和卡牌冒险两类玩法，全网预约数超400万。后者则代理自网石，是一款吉卜力风格的MMORPG游戏。