抗周期属性再次凸显，上半年五大行与招行私行客户数仍在增长，总客户数已达110万户｜透视银行半年报

财联社9月1日讯（记者 彭科峰）发力财富管理市场早已成为各大银行共同的转型选择。随着国内高净值人群规模及其持有的可投资资产增速的持续上涨，凭借高盈利、轻资本、抗周期性的优势，私人银行也成为各大银行重点布局的板块。

9月1日，据财联社记者梳理发现，今年上半年尽管经济形势有所波动，但国有六大行加招商银行的七家大行中，私人银行的客户数量依然在增加，体现出非常强的抗周期属性。从数据来看，招行私人银行管理资产规模依旧最大，“宇宙行”工行的私人银行客户仍然最多，邮储银行则没有披露相关数据。

工行客户数、招行管理资产规模仍然领先

半年报数据显示，六大行与招行的私人银行客户数据上半年仍在稳步增长。但在户均管理资产指标上，招行出现了小幅下滑。数据显示，招行今年6月末私人银行户均总资产余额 2,804.91万元，较上年末减少8.47万元。

据工行最新半年报显示，上半年，私人银行客户26.2万户，比上年末增加3.6万户，增长15.9%；管理资产2.96万亿元，增加3,386亿元，增长12.9%。

据农业银行最新半年报显示，截至2023年6月末，该行私人银行客户数22.7万户，管理资产余额2.48万亿元，分别较上年末增加2.7万户和0.28万亿元。

相比之下，中国银行的数据较为简单。该行半年报显示，6月末，集团私人银行客户数达17.29万人，金融资产规模达2.69万亿元。截至6月末，中行的私人银行户均资产为1556万，较上年末增长了3%。

建设银行的半年报显示，6月末，该行私人银行客户金融资产达2.41万亿元，较上年末增长7.51%；私人银行客户21.33万人，较上年末 增长10.12%；家族信托顾问业务实收资金规模950.74亿元，较上年末增长6.82%。

交通银行的半年报显示， 报告期末，集团私人银行客户数8.24 万户， 较上年末增长 7.03%；集团管理私人银行客户资产 11,457 亿元，较上年末增长 5.65%。

邮储银行的情况则不一般，其半年报没有披露私人银行业务的情况，仅表示“制定私行中心建设标准，加快推进城市私行中心建设，强化对私行中心直接支撑赋能。”

公开资料显示，邮储银行私行业务刚刚起步，2023年1月该行首家私行中心在武汉开业，去年年内该行增设私行客户经理队伍。其半年报显示，截至6月末，邮储银行服务富嘉及以上客户(资产50万元及以上)474.11万户，较上年末增长11.55%。

招商银行半年报显示，截至报告期末，该行私人银行客户143,177户，较上年末增长6.21% ；管理的私人银行客户总资产余额较上年末增长5.89% ；户均总资产余额 2,804.91万元，较上年末减少8.47万元。

五大国有行私人客户资产已超11万亿

财联社记者梳理上述数据发现，去掉没有公布具体数据的邮储银行，其余五家大行私人客户总数达95.76万户，如果加上招商银行，则六大银行的私人客户总数可达110.09万户。如果计算其拥有的资产额，则国有五大行的私人银行客户资产为11.64万亿。

某券商银行业分析师认为，尽管疫情之后经济复苏不如预期，但高净值人群获得财富的方式比普通人多，叠加境外投资的布局，因此各大银行私人银行客户总量和户均资产的增长也可以理解。不过，招商银行等多家银行的私人银行客户的户均资产出现小幅下滑，也在一个程度说明高净值人群依然会受到经济周期的影响。

另据据中信保诚人寿·胡润百富发布的《2022中国高净值人群家族传承报告》，中国高净值家庭规模达到206万户；广东超越北京成为拥有高净值家庭最多的地区，香港的高净值家庭规模同比下降；过去一年，高净值人群中的金领占比上升，企业主占比下降。

上述分析师认为，对于银行而言，私人银行的核心在于个性化和定制化的综合服务，银行应当在资产配置、服务能力等方面下工夫。未来私人银行业务可能会成为各大银行竞争和发力的重点，类似家族信托的服务也可能获得发展的机遇。

本文源自财联社记者 彭科峰