苹果、台积电消息传来！ASML正式确认，外媒：情况突变了

前段时间，在荷兰出口管制正式实施的当天，ASML突然对外宣布获得了4个月出货许可。该消息引发了不少关注，也引发了不少疑问，ASML为什么会选择顶风行事？

要知道，美日荷私下达成了三方协议，ASML又是重点对象。然而，随着华为麒麟芯片的回归，苹果、台积电消息陆续传来，ASML也正式确认，外媒表示情况突变了！

台积电和ASML两家都是半导体细分领域的霸主，他们能够做到全球第一，都是不断追求先进的技术，成为了行业的技术引领者，也因此获得了较大市场份额和丰厚利润。

就比如台积电在晶圆代工领域，率先实现了7nm和5nm制程量产，如今两种先进制程的营收占比超过50%，现在又在努力推进3nm量产，争取成为接下来的营收主力。

这从台积电今年第二季度财报就可以看出，7nm和5nm制程贡献的营收之和为53%。

台积电如此，ASML当然也不例外，也一直在追求更加先进的光刻技术。目前，最先进的高端光刻机为EUV，只有ASML一家能够量产，虽然产量不大，但单价却很高。

因此，EUV光刻机一直是ASML的营收主力，近几年贡献的营收一般都超过50%，今年第一季度EUV的营收占比达到54%，不过第二季度这个占比突然下滑到了37%。

反而，次高端浸润式DUV营收占比大涨，从第一季度30%直接升到了第二季度49%。

但EUV的下滑趋势似乎并没有结束，据某外媒发布的消息显示，知名分析师郭明錤近日做出最新研究，认为ASML可能会将EUV光刻机的2024年出货量进行大幅下调。

近期华为产品在麒麟芯片加持下的热销，苹果产品受到了不小冲击，不仅iPone销量出现下滑，连MacBook 笔记本电脑和 iPad 都出现了销售疲软，且影响越来越明显。

郭明錤表示， 2024年对先进制程芯片及其所需相关制造设备的需求可能会低于预期。

郭明錤做出这样预测，除了苹果先进芯片需求减弱的原因外，还有存储芯片制造商情况更糟的原因，预计到2025年才会进行扩建，这也将导致EUV光刻机需求的下降。

其实不只是郭明錤预测，近日美媒路透社还发布消息，表示台积电因为对客户需求不振感到不安，已通知主要供应商延后高端芯片制造设备出货，其中包括EUV光刻机。

实际上在今年四月份就有消息传出，台积电大幅削减ASML超40%EUV光刻机订单。

以上消息大多只是传闻，并没有得到台积电和ASML的确认。不过，在ASML今年第二季度财报会上，CEO温宁克基本确认了，EUV光刻机的需求在时间上发生了变化。

温宁克表示，EUV的需求很大程度上是由工厂准备情况驱动的，目前来看晶圆制造厂还没有准备好，所以EUV只能延后发货，这基本印证了台积电延迟EUV发货的传闻。

关键是，台积电预计第四季度情况好转，目前看来这个趋势要推迟到2024年才出现。

不过，ASML对于这个情况似乎早有预见，从今年1月美日荷达成三方协议后，ASML就开始积极行动，不断加大向大陆出货DUV的力度，所以第二季度业绩依然上涨。

正是因为ASML加大了DUV向大陆的出货力度，才弥补了EUV出货下滑带来的影响。

EUV需求的不断下滑，近日苹果、台积电的消息再次得到印证，所以ASML才会提前向荷兰申请出货许可，也才能在荷兰出口管制正式实施的当天，对外宣布获得了许可。

但ASML目前只申请到了今年年底前的4个月许可，应该可以保证2023年的业绩不受影响。然而，郭明錤预测2024年EUV需求继续减弱，ASML到时会如何应对呢？

对此，有外媒直接表示情况突变了，ASML明年的情况依然不太乐观，或许会再次申请许可。那样的话，美日荷三方协议就基本落空了，美方的芯片限制就失去了效果。

其实这也不太重要了，因为麒麟芯片回归已让美郁闷，中国芯已经开始实现突围了！