5月份制造业PMI出来了。
不理想,还在下行区间,虽然说非制造业PMI有上升(五一效应),但结合五一数据来看还是很差,就后台想问问我的看法。
我的看法很简单。
现在市面上的行业,有一个说一个,惨的卖惨,不惨的装惨,就算过的还行的,也在想办法向上伸手要钱,说白了,之前,大家都端着个碗,等着上面给政策,真不够也还行。
现在不是了。
现在大家急了,开始敲碗,要政策了。
再不给,活不下去。
01
现在大家要什么政策?
要的是利好政策,牌照行业,要求放松监管,打开限制,市场行业,要求放开准入,创造需求,垄断行业,要的是给涨价机会。
笼统行业讲起来太抽象,怕大家理解不了,我就举例子来说吧。
比如说牌照行业。
金融公司,房地产公司,都这样,这些公司,债务已经到了偿还不了的水平了,他们现在想的很简单,你不能再限制我了,得想办法救我。
咋救。
货币化棚改,还是发房票,亦或者降低首付房贷,还是什么公积金贷款额度?
都不是,现在城投公司,要的是从上到下解绑。
你得想办法,把我债务给解决了。
要不,上面直接给我一部分钱,让我把钱给还了,要不,上面你去跟债务人协商一下,把我这个债,展期一下,或者直接做成无期限的。
啥意思。
比如说这个债,我借了10年,规定今年要还,上面出面去谈,再展10年,说十年后再还。
变现赖账。
再或者说什么吧,我这个债,借了10年,以后不准备还了,只还息好了,你跟我算算,我们换成永续债。
直接不还了。
现在很多地方要的就是这种政策。
跟贵州某县一样,你说给他们多少钱能还上天下第一水司楼的债?
多少钱都不够,现在他们唯一能走的路,就是想办法把这个账给永续掉。
这就是政策。
房地产企业的政策也一样。
那些公积金贷款啥子的救不了房地产企业,对房地产企业来说,也是分化的,你比如那些债台高筑的房地产企业,他们指望的,只有房价大涨。
但相反,很多房地产企业是这样的。
你让降价,库存还真能出去。
你说九折卖房不好卖,那五折还不好卖吗?
要是允许恒大五折卖房,恒大的债可能真不是啥问题。
但问题是啥吧。
五折卖房,老业主不同意,地方也不同意。
对老业主来说,我全部身家都在房地产上,你新房五折卖,我这旧房市价直接砍对折,我不愿意,参见惠州。
地方就不说了,你一降价,我土地收入没了不说,关键本地金融秩序也跟着崩塌了。
但人家房地产市场也有说话。
没这个政策,我咋活下去。
02
市场化的政策也好说。
你就看现在的市场,做制造业的,现在都在等着谁的需求呢?
民间已经没有需求了,都在等着政府的需求,有可能的,上马几个大项目,然后创造一些需求,我们这些制造业企业,还能继续干,你不上马,瞬间就崩了。
你可能会说,没有需求,死了就死了呗。
但话不是这样讲的。
因为你要知道一个事,现在这些制造业企业,经营可能没啥大问题,而且他们还能解决就业,经济好的时候,他们能赚国外的钱,但现在国外没生意,最好的做法是给他们找点事干,后续等经济好转了,他们又能开动了。
但现在,等需求的人太多了。
而且绝大多数企业,还等不到需求。
国内制造业企业,活得好不好,一般要看和谁打交道。
活得最好的,肯定是和外资打交道,就比如说果链制造业,其次是跟国企打交道的,毕竟是国有资产,对利润卡的没那么严,想想办法,还是能有利润的,而且再不济是什么吧。
就算没有利润,好歹有订单。
有订单,就能活着,好歹就能维持厂房、租金什么的,还能干。
最惨的就是做内贸这些的,基本上做国内贸易的制造业企业,有一个说一个,活下来只能靠坑蒙拐骗。
要不,偷工减料,省钱。
要不,就是玩无赖。
比如说机械厂,对面下订单,给了预付款,这边答应好好的,先做,然后过个几天,说不发货了,要涨价,你涨价,我再做,然后以此类推,一般最多涨上三次价,才算完。
可能有朋友看到这里会说合同的事。
那啥,你跟我谈那啥我都觉得有点可笑。
这样说吧,只要是个正常干商业的人,就明白了,这个事,打官司解决不了问题。
但放水是咋放的。
先给国企,再一级一级往外放。
民企喝不到水,也难。
现在民企指望的,就是看看能不能放开点准入门槛,让利于民,自己冲进去,把这些钱给赚了。
比如,校园里的小卖铺等等这些的。
说白了,民企也在敲碗等政策。
03
垄断企业也一样的。
就举个简单例子,你现在出去买烟,还能买到10块钱以下的烟吗?
不能了,因为中烟公司要赚钱,对于烟民来说,除非戒烟,否则烟草公司定多少钱,他们就得掏多少钱。
为了利润,烟草公司消灭了低价烟。
这就是核心。
你看看电力公司,也是一个道理,这些年大家电费涨了多少,自己都是清楚的。
就很多时候是这样的,大家不要看到那些垄断企业的文件就开始分析。
我记得是咋分析的。
这次电力改革,对民间用电没影响,对工业用电有一定影响,大家觉得,哦哦哦,好的,不影响我了。
结果一看电费,傻眼了。
这就是核心,就是我可以下一个结论:
但凡是垄断企业要调整价格而他们不明确说让利于民的,都是要涨价。
只要你看不懂,那就是涨价。
这也是这两年的调性,垄断企业调性就是如此,因为没有竞争,所以没压力,需要利润的时候,涨价就好了。
很简单的道理。
你去看看高速过路费,涨了多少钱,电费,涨了多少钱,医疗,又涨了多少钱,等等等等看下来。
很多人看到这儿可能会有疑惑。
医疗跟这个什么关系。
我这样说吧,虽然莆田系的存在已经让社会对私人医疗丧失信心了,但反过来,地方实际是不太希望有好私立医院存在的。
为什么?
因为医院,是很多地方的唯一现金奶牛。
通讯,是中央的,电力,也是中央的,出租车公司,被网约车卡了一道,煤气水这些,不赚钱,地方唯一能落到手里的,就是医院。
这就是问题。
垄断企业,现在也在变了法的涨价。
这些消息,你甚至都看不到,你只会在什么时候隐约感知到呢?
你买烟的时候,便宜烟没有了。
你交电费的频率,又高了。
你高速过路费,又涨了。
等等等等。
04
说白了,现在所有行业都只干一个事
要政策。
教培,等放开,制造业,等需求,垄断国企,等涨价,各行各业,都在想着敲碗要政策。
因为就眼下的局势,没有政策,就没有增量了。
哦,对,你会说互联网、游戏这些不需要等政策。
不对。
游戏要等版号,互联网要看反垄断。
而且是啥吧。
芯片这些行业,不光得看我们的政策,还得看美国人的脸色,还得看美联储政策。
说白了,现在连毕业生,也在等政策。
国企央企,开开口子吧,你们再不招人,我们就得失业了。
卒。
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@曹多鱼
更新时间:2024-08-24
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