中国存储器芯片现状解说，可讲与不可讲都呈现了！

你想知道中国存储芯片现在发展的如何了吗？那这个内容你一定要看完,因为能说的和不能说的都在这个内容里了。在内容开始前,我再次感谢大家的支持,当然也有质疑的声音,认为内容没有意义,且贩卖焦虑我都虚心接受。

但我想说的是,互联网远远比大家想的大得多,科技数码其实一直是小众话题,大多数人别说芯片,其实手机都不太懂,如果中国半导体产业要变强。全民之心是必不可少的,这是我认为我文章的意义。

另外关于贩卖焦虑,我认为冬泳怪鸽老师有句话是对的,消除恐惧的办法就是面对恐惧,这只是实事求是罢了,在这个产业里的朋友们应该深有感触。我们已经比过去强大很多了,为什么现在反而害怕真相呢,如果实事求是都做不到,那么这期内容也别看了。

因为这期也很残酷,也是中国芯片的下一个战场,存储器,当然还是那句话,给我个关注和三连不过分吧,此类内容的制作极其费力,希望大家都能关注和点赞,我们正式开始。

为什么存储器是中国芯片的下一个战场,因为在这个领域,我们已经和国际一线品牌同台竞技了,存储器是半导体产业中的一个分支,在半导体全晶图中的这个位置,存储器是半导体行业的支柱型产业,约占整个半导体行业市值的27%。

如果能拿下存储器市场,就能称霸全球半导体市场,三星电子就是最好的例子,那么中国存储器目前如何,有好消息有坏消息,我先和大家说好消息,

可以看到它们的分类,很多存储器大致分两种,意识性存储器芯片和非易失性存储器芯片,它们又分为ram flash,同时它们也包含不同的分类,但占据主导地位的就两种,drum和net flash。

也就是我们俗称的内存和闪存,它们占据存储器市场份额约97%,它们存在于每台手机和电脑里,其余存储器芯片仅占3%左右,所以他们是我们这次主要讲述的产品,首先遗憾的告诉大家,目前从全球市场来看,国产内存和闪存的征程才刚刚开始。

根据集邦咨询的数据,2022年第四季度,全球darm市场规模为122.8亿美元,主要被三星sk海力士,镁光三家巨头垄断三家市场份额,合计高达95.8%,全球net flash市场规模为102.8,7亿美元,主要被三星凯侠,sk海力士,西部数据镁光五家垄断。

五家市场份额高达96.9%,目前排名靠前还看不到中国存储器企业的,但中国的存储器进步是飞快的,虽然pc和手机处理器还不是市场主流。

但国产内存和闪存已经让很多国际大厂都慌了,自组的移动硬盘盒,里面使用的就是来自国产的闪存硬盘,长江存储的致钛ti plus 5000系列,这块国产的一tb ssd,内部有四颗长江存储的闪存颗粒,采用了国产连云mvp 1602 a主控。

虽然硬盘盒非常挑,硬盘没有发挥全部的速率,但外挂用来剪4k视频速度还是完全没问题的,价格也是非常香,我只花了399块,长江存储,成立于2016年,是一家专注于3d night flash设计,生产销售的存储器公司,不仅自产自销闪存厂,还给合作伙伴供应3d night的闪存颗粒,,并且长江存储还是全球第一个。

实现量产200乘以上3d net flash的厂商,完成了232成3d night的闪存生产,这还引起了美国媒体的惊叹,美国半导体资讯网站发布了一篇文章。

他们用类似再看一眼就会爆炸的词语来形容,长江存储精湛,x taking,232层闪存颗粒,他们拆解了海康威视的cc 720 tb的固态硬盘,里面的闪存颗粒,用上了232层的3d nt结构,他们认为这是来自于长江存储,文章表示,这是全球首个。

200乘上了3d night的零售解决方案,比三星和镁光都要早,他们认为,长江存储预计在2023年,抢占全球闪存市场20%的份额,到2030年,将成为闪存领域无可争议的领头羊,闪存芯片和逻辑芯片不同,内存和闪存基本架构简单明了。

所以制造不需要高端的光刻机,对先进制程的依赖并不大,一般制程工艺在14nm至20nm,闪存主要依靠堆叠工艺,也就是俗称的3d nt堆叠工艺,比如三星的叫做微奈,长江存储是自研的3d堆叠技术,x taking,可以使用相对成熟的16nm或20nm生产。

按照长江存储官网的描述,精湛taking可将产品开发时间缩短至少三个月,并将生产周期缩短20%,可能就是因为迭代速度极快,这家2016年才成立的公司,目前在市场上已经有了一席之地,甚至有消息传闻,苹果或将采用长江存储的闪存。

足以看出这家国产闪存厂商的实力,可以说长江存储就是国产3d nt闪存的代表,另外一边,d ram内存方面的国产代表是合肥的长鑫存储,旗下产品包括pc的ddr 4和手机的lp dd r4 x,在官网中就能看到,这家同样成立于2016年的中国公司。

专业从事darm的设计研发,生产和销售,和长江存储一样,不仅自己销售自有品牌的存储产品,还给合作伙伴供应d ram内存芯片,比如光威e pro系列内存,江波龙旗下fc,就是采用常新d d r4 的内存芯片,2020年时,长新存储的产能已经达到8.5万片。

每月产能居全球第四位,2022年长期存储的客户就有,联想和小米等公司,目前正在推进lp dd r5 tm的开发,未来规划的产能预计是30万片每月,或将成为中国第一家d d r5 生产商,通过美国半导体咨询网站的拆解,长期存储,19nm darm产品的性能与三巨头比。

15nm以下dm产品性能相当,根据网传数据显示,2022年,长期存储darm占全球市场3%左右,不过并没有非常准确的数据,而且据报道,长鑫存储已经加入了固态技术协会,参与到了内存模块的ddd r和lpd dr标准制定,这个协会里,华为和长江存储也在其中,从消费者的层面来看,内存和闪存是目前国产半导体产业中,走进市场最成功的分支了。

成功到什么地步呢,自从国产内存和闪存走向市场后,你猜怎么着,部分国际大厂就很少发生停电和火灾了,那真是腰不酸了,腿不疼了,嘿价格还下来了,这些是实实在在的好消息,那坏消息呢,坏消息是行业周期和有人玩不起,行业周期和市场有关,玩不起和人有关,先说市场周期,存储器是个周期性产业,行业会通过竞争降价降价。

竞争竞争降价降价,竞争甚至降价降到远远低于生产成本,让竞争对手大量倒闭的竞争竞争方式决出胜负,正是如此残酷的市场周期,让存储机市场异常的惨烈,前仆后继倒闭了无数企业,你现在看到的三星海力士都是多次搏杀。

剩下的选手在我之前的视频中也和大家聊到,三星,讲到了美国人发明的darm并量产之后,日本人把美国人卷走了,再之后韩国人卷走了日本人,三星电子是非常好的参考案例,三星刚做内存的时候非常倒霉,不仅遇到了行业下行周期。

又遭到了美日的技术封锁,于是生产的越多,亏本的越多,最终三星从美国得到了技术许可,并在日本drum产业衰落之际,乘胜追击,才逐渐成为drum行业的龙头,这个下行周期调整有多恐怖,2007年时,全球drum产业进入下行周期,内存价格急速下跌,2007年1月,单个512darm价格约六美元,2017年12月已经跌到了1.09美元。

2008年时单个价格已经跌到了骇人的0.3亿美元,材料成本都需要0.7美元,这让全球dm厂商苦不堪言,很多drum厂商倒闭停产,三星反而进行了大规模投资与扩展,将总利润的118%用于drum扩产,发动价格战,家居行业亏损逼死更多友商,从而提高自己的市场份额,这就是三星的逆周期投资,这样的把戏,三星屡试不爽。

最终让三星电死在drum市场,连续30年蝉联全球第一,如今存储器行业再次迎来了下行周期,大家发现大内存手机越来越便宜了没,就是因为内存和闪存的价格下来了,我自己也是个例子,这是我购买的另一块国产闪存,大华c900 plus。

我之前是以589块入手,如今价格直线下降,已经跌到了不到300块,我真是一点都不生气呀,大家现在去看内存和闪存,你会发现很多产品的价格已经是压的非常低了,低到什么程度,比如几乎同规格的一tb ssd,三星的价格降到了439。

长江存储的价格降到了399,你可能觉得也没什么,但是使用长江存储闪存颗粒的第三方品牌,价格甚至降到了279,部分马甲条的价格甚至比这个价格还要低,你要知道这些产品在上行周期时,价格差不多在千元徘徊。

这说明市场周期性竞争开始,残酷的价格战已经打响,早前有消息显示,三星sk海力士镁光三巨头的营收均有下降,市场下行周期投资朋友们应该非常清楚,并且更坏的消息是,根据集邦咨询报告显示,2023年第二季度的darm和net flash。

均价跌幅还将继续扩大,这个时候大家都在拼,看谁更有钱,能扛过去,拼资金,中国厂商目前来看完全没有问题,不必讳言,长鑫存储和长江存储的背后,都有国家大资金投资的背景,两家公司都是含着金钥匙的,最近大基金又多次巨资进场。

你们说谁怕谁,如果熬过这个下行周期,甚至在上行周期继续进行价格战,那这个画面太美,我实在是不敢想,你要知道,中日韩三国的产业链是高度重叠的,哪怕中国市场每年提升的份额并不多,对于其他市场都是难以承受的,可是发展得再好。

也禁不住有人给你使绊子,常新存储要稍微好一些,虽然多次传出,但现在英国金融时报报道,长期存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,并继续推进在上海挂牌上市,知情人士说,长鑫存储所需的芯片制造设备。

不受美国出口管制影响,美国科林研发和科雷近期都表示,两家公司今年扩大对中国大陆的销售,意味着长期存储可以暂时舒一口气,不过长鑫存储的技术目前仍然落后,d ram生产工艺处于16nm至20nm阶段,目前网络上的说法是。

长鑫存储技术落后美光约8年,产品落后四代,如果要是被制裁会更糟糕,即便能使用成熟的20至28nm,性能和功耗就会增加,那么产品就缺乏竞争优势了,而目前三星sk,海力士镁光都宣布使用eov光刻技术了,而这对我们来说。

目前根本没办法,比较糟糕的是,长江存储,2022年10月,美政府出台了对华半导体出口管制新规,禁止美设备厂商向中国芯片制造商出口,16nm和14nm或以下,非平面晶体管结构的逻辑芯片,18nm半间距或更小的drum内存芯片,128乘或以上,net闪存芯片制造的半导体设备,这直接限制了长江存储发展128乘以上,net flash。

随后在2022年12月,使得长江存储连128乘以下,net flash芯片制造都受阻,3d net flash闪存芯片的立体结构,更依赖于刻蚀机和物理沉积设备量产,并不需要euv光刻机,根据以往长江存储的招标信息显示,在刻蚀设备方面。

美国厂商林凡集团占据超过一半的采购量,长江存储目前也在积极应对,正进行代号武当山的机密计划,长江存储原本有望,去年以及旗舰232x3 d net闪存芯片,挑战存储器芯片龙头三星sk海力士镁光,但在美国设备供应商科雷与柯林。

未遵守美国出口管制新规,他们停止了对长江存储供货和提供服务,导致长存232x3 d net闪存量产,受到质疑,目前长江存储加倍努力与中国供应商合作,助其生产以taking三点架构为基础的芯片,而该代号武当山的最高机密项目已取得进展。

一个消息来源说,该项目计划只使用中国设备,长江存储已向中国设备供应商下单,如果武当山策略成功,将代表中国在半导体自力更生上取得重大突破,另外报道指出,中国的芯片制造供应链仍存在锁喉点,比如本土设备没有可以替代。

美国科雷供应的测量工具,也没有荷兰阿斯麦或尼康和佳能的光刻机,目前无法知晓长江存储是如何解决的,那你肯定会说,我们就这么被欺负,干愣着,我给大家讲两个有趣的故事,请大家不要胡乱联想,美国和中国大陆的贸易比较紧密。

华为就是美国的重要客户之一,采购金额每年都有20亿美元左右,约占美国公司总营收的13%左右,2019年,随后美国公司停止供应华为,但中国市场对美国太重要了,随后美国也发动了连夜说服高管的本领,很快美光恢复了供应,不过很快开启了对美国的安全调查,中国可是依法依规的安全审查,只要守法合法经营,没有什么可担心的。

但要是没有合法经营的话,很快就有消息透露,美要求韩如果美国被禁售,三星和sk海力士,你们打咩哟,你们不要填补美光的市场空白,大家要知道,美国可是美国drum产业的独苗啊,独苗哦,而且就在前不久,美国发布了史上最惨财报,美光2023财年第二季度收入为36.9,3亿美元,相比去年同期大幅下降52.6%,净亏损高达23.12亿美元。

公司毛利率从2022财年第二季度的,47.2%,暴跌至负的32.7%,我默认大家懂我的意思,并且目前某国产闪存品牌预热,旗下将推出一款ssd固态硬盘新品,将搭载某品牌232乘的原片闪存颗粒,号称是目前消费级唯一的某品牌原片,价格非常美丽,两tb定价6x差远,这个价格几乎是主流,一tb的价格,如果某品牌的原片闪存颗粒。

下探到二三线品牌的闪存产品,其价格可能会让很多大厂哭出来,所以这个其实已经没啥可说的了,别愣着了,喊牛逼吧,至于这个某品牌是谁,我默认大家懂我的意思,以上就是目前中国存储器市场的大概了,能说的不能说的都在这儿了,从各方面来看,未来中国对存储器需求非常大,中泰证券在研报中指出,中国是全球第一大耐的市场。

占据全球37%的市场份额,存储器市场已经非常成熟,行业中产品的差异很小,用户通常只考虑容量和价格,对品牌反而不会过多的关注,因此只要中国存储器技术参数符合要求,初期完全可以依靠价格优势获得市场,目前来看确实如此,不过目前总体来看,龙头企业的行业壁垒较高,它们的体量依然很大,通过集邦咨询的数据来看。

截止2022年第四季度,中国存储器市场的占比仍然比较低,反推大概占据全球市场的2%至,3%左右,并且由于起步晚且受到技术封锁,虽然已初步完成战略布局,但要追赶还是需要时间的,尤其是在技术方面,比如目前国产出租器芯片。

大多使用的是16nm至20nm的制程工艺,虽然内存闪存芯片的堆叠结构,更依赖于刻蚀机和物理沉积设备量产,并不需要euv光刻机,但先进制程的光刻机是量产高性能,3d net闪存的前提,这方面,目前行业龙头依然走在前面。

最近大家都聊到28nm光刻机的消息,从2019年开始,各大平台无数媒体都在报道,上海微电子28nm光刻机即将面世,宣称其型号为s s a800 杠10w,可是目前尚未官网没有任何消息,我唯一能查询到的是,去离子水清液系统取得进展,官方消息显示,这将齐尔电器的高端集成电路装备,迭代至第八代,高精度液体。

温控误差不超过正-0.001度起,耳机电承担期末式光刻机气液控制系统,国产化中,认清液系统,只是气末式光刻机的四大核心部件之一,这也是非常好的消息,可以提高光刻的质量,但确实没有任何,关于国产28nm光刻机的官方消息,也不知道是谁,传着传着就变成了,国产28nm光刻机即将面世,并且28nm光刻机不仅破冰。

还需要时间进入量产应用仍需要时间,再进阶到14nm或7nm,依然还需要时间,半导体产业的进步真的很难做到大跨步,需要一步一个脚印,从小到大我们都被老师父母教育说真话,长大之后更是知道真话的难能可贵,怎么现在我们连真相都不敢面对了,我们什么时候变得这么敏感,很多同学还说某企业突破了eda设计。

我也非常高兴,我也确实了解,但关键是半导体是一个产业啊,现在的困境是全方位的,我将在下一个视频告诉大家,制造一颗手机处理器到底有多难,真的希望中国半导体产业崛起,就更应该尊重事实,唯有知晓差距才能登顶,武当好了,这就是本期的全部内容了