农机市场切换“国四”标准，凯斯纽荷兰押注中国农业机械化率提升空间

“整个2023年市场可能会出现一定困难，国三国四的切换使得产品价格大幅提升，很多用户选择提前购买产品，2023年的销量在2022年有一部分透支。”凯斯纽荷兰中国及蒙古国农业机械商务总经理李康感慨。

自2022年12月1日起，非道路移动机械国四排放标准将全面实施。农机行业普遍认为，在国四排放标准实施的第一年，市场可能会面临一定困难。

中国农业机械工业协会在一篇文章中指出，今年农机工业面临严峻的挑战，行业业务收入预计有比较大的下滑，企业经营比较困难，一些小企业生存堪忧。一是国际环境不确定因素增多。俄乌冲突、全球持续干旱、美国通货膨胀加息影响全球经济增长，农机出口疲软。二是国四排放升级，电控产品尚待市场验证，农民持币待购。三是购机补贴资金不足。

而在国三标准实施之初，农机市场也曾出现类似的状况。据我的钢铁网分析指出，通过历年全国农机总动力数据变化，可以看出2016年环比下滑，主要是2015年下半年国三标准即将实施，农机企业大力销售旧标准库存，以致严重透支了市场需求。自2017年开始，全国农机总动力持续稳步增长，在2020年达到105550万千瓦，虽未达到历史最高水平，但是整体趋势向好。

李康表示，2020年后，市场虽然受到影响，但农机行业稳定持续向好，近三年拖拉机行业销售也持续增长，2020年拖拉机销量约为174666台，2021年拖拉机销量增长到212793台，2022年进一步增长到250315台，此外拖拉机大马力增长态势良好，200马力以上拖拉机同比上涨70%。除拖拉机外，2020年收获机销量117468台，2021年收获机销量128768台，2022年收获机销量169776台玉米收获机、水稻收获机、轮式联合收割机销量也都呈上涨趋势。

中国农机行业未来将向头部集中

销量不断上涨的同时，全国主要农作物耕种收综合机械化率也随之增长。在2000年，全国主要农作物耕种收综合机械化率32%。据李康介绍，2022年整个的农机化率大概在73%左右。

在李康看来，2004年可以称为中国农机行业的发展元年。自2004年实施农机购置补贴政策以来，在一系列扶持政策促进下，我国农机工业经历了“黄金十年”的高速发展，总产值连续10年保持两位数增长，在2012年我国农机产业就已问鼎全球第一。有数据显示，2023年春耕期间全国将有超过2250万台(套)各型农机装备投入使用。

“但距离世界发达国家仍有一定差距，中国的农业生产的机械化率还有提升空间。”李康表示。

李康援引数据分析，从2000年到2018年，全球农业产值累计涨幅超过68%，达到34000亿美元。而同期中国的农业生产达到增长率72%，是超过了全球的生产平均水平，农业在GDP中比重，从2000年到2019年，农业在全球GDP中比重始终稳定在4%左右，而中国在GDP中7.7%，另一方面，农业从业人员数量，从2000年到2019年，全球农业从业人数大幅下降，人口占三次产业比例从40%下降到27%，但中国从业人口比例只下降了1.8%。

因此，李康表示，“我们希望通过机械来替代人工来提高劳动的效率，降低生产的成本。目前看，未来中国农业机械化道路还有很长的路要走。”

作为全球排名前三的农机巨头，凯斯纽荷兰工业集团深耕农机领域已有180余年，推出20多项世界首创产品，包括2022年12月推出的纽荷兰T4电动拖拉机与纽荷兰T7液化天然气拖拉机。2022年凯斯纽荷兰实现的236美元营收中，四分之三来自农业业务。

凯斯纽荷兰工业集团中国区总裁卢卡·马纳蒂(Luca Mainardi)也表示，中国是世界上人口最多的国家、多数作物的产量居世界前列、中产增速全球最快，土地流转等等众多因素决定中国的农业将会大发展，带来巨大的市场机遇。

而这也是凯斯纽荷兰扎根中国的原因。“凯斯纽荷兰集团过去30年在全球范围内做出的最大工业投资就是设立哈尔滨工厂。到现在为止，我们已经在这个项目上投资了超过2.5亿美元。”卢卡·马纳蒂透露。

目前凯斯纽荷兰工业集团哈尔滨工厂生产的全系列农机产品包括拖拉机、联合收割机及配套割台、打捆机和牧草青贮机械等，覆盖玉米、小麦、大豆和牧草生产的全过程。目前工厂出产的产品均符合非道路“国四”排放标准。

然而随着国四新标准的到来，农机行业或将加速洗牌。

数据显示，拖拉机行业在2010年只有80多家生产企业，2018年超过150家，2020年超过200家，2022年260家，玉米机行业2010年30家，2018年超过50家，2022年78家。

李康判断，中国农机行业目前呈现大而不强的状态，“我们有很多农业机械生产厂家，比方中国的拖拉机生产厂商比较有名的大概有150家，加上不知名的，那就更多了，但其实超过百亿收入的头部企业大概只有3到4家，从整个的行业来看，有大量的小型企业，生产的量不多，产品种类也比较偏。最终农机的发展也一定会趋向于头部集中，小的厂家可能会消失，或者变得更加专业化。”

李康表示，从保持先进性角度上面来讲，凯斯纽荷兰将做几方面的工作，第一是把适合中国的最新的产品和技术尽早引入中国市场，保持产品以及技术的先进性，其次加深市场的理解以及采用新的营销手段，要走在别人的前面。