机器人行业分析 高端市场长期被国外“四大家族”占据

1）机器人　　

机器人在世界制造业平均密度为0.74%，我国不足0.7%，99%以上依然依靠人力，和发达国家比机器人密度差距很大，工业机器人未来发展空间广阔。此外，我国的建筑业、采矿业、铁路和公共建设、水力工程建设和工程机械、建筑机械市场的扩大也将对工业机器人产业起到推动作用。建筑工程机械的结构件多为焊接件，为提高焊接质量和效率，满足市场的需求，目前许多工程机械厂商纷纷要求采用机器人进行焊接。预计，未来工业机器人用于物流、搬运的移动机器人每年增幅将不低于20%。机器人将成为未来市场炙手可热的新领域，世界各国都在抢占先机。目前越来越多的大企业开始引进机器人，随着机器人步入全面普及的阶段，而我国巨大的市场潜力也将带动行业的快速发展。　　

①机器人发展概况　　

针对中国工业机器人产业发展，国家相继出台的工业4.0、《中国制造2025》等政策，从宏观、战略角度构建产业顶层设计，国家大力支持机器人产品“智能化”发展，并凸显出机器人技术对产业转型升级的驱动作用，为机器人企业带来了新的机遇，从整体上看，工业机器人企业未来可期。　　

②市场化程度和竞争格局　　

A、机器人国际市场　　

根据国际机器人联合会数据，亚洲依然是全球最大的工业机器人销售市场，2020年销量为26.6万合，同比增长6.8%，占全球总销量的69.5%，比重较上年提高4.1个百分点。2015年-2020年亚洲地区工业机器人销量年均增长10.7%。亚洲三大工业机器人市场国家表现降幅差异明显：中国市场强劲增长，销量同比增长20.4%;日本销量下滑，降幅达到22.5%；韩国市场销量同比下降7.3%。2020年欧洲地区的工业机器人销量下降了8.3%，降至6.8万台，在全球总销量中的占比为17.7%。这是继2018年达到7.6万台的峰值后，连续第二年销量下降。其中汽车行业的需求又下降了19.6%，而其他行业的需求下降了9.3%。

2015-2020年欧洲区工业机器人销量年均增长6.2%。欧洲区中德国市场销量基本稳定；意大利和法国两国深陷市场泥潭，2020年销量同比分别下降23.1%和20%。美洲地区2020年工业机器人销售3.9万台，同比下降17.4%，降幅较上年扩大(2019年为下降15.1%），占全球机器人销量的比重为10.1%，占比继再次下降约2.2个百分点，其中美国、墨西哥、加拿大市场工业机器人销量同比分别下降7.8%、26.3%和28.8%。2015-2020年美洲区销量年均增长率为0.3%。　　

从工业机器人销售的主要国家和地区看，中国、日本、美国、韩国和德国是依然是工业机器人的五大主要市场国。2020年这五个国家的销量合计占全球总销量的75.7%.日本经济受到疫情的沉重打击，2020年工业机器人销量跌至2016年水平，全年销售3.9万台，同比下降22.5%，虽然销量显著下降，但仍占全球总销量的10.1%。2020年美国共销售工业机器人3.1万台，同比下降8%，延续了2019年的下降趋势，占全球总销量的8%，取代韩国成为全球第三大工业机器人消费市场。美国市场中汽车行业对机器人的采购量大幅下降19%，但电气电子设备及器材制造业的采购量增长了7.2%。

韩国自2016年起年度工业机器人销量持续下降，2020年，销量降至3.1万合，同比下降7.3%，略低于美国市场销量，占全球总销量的比重为7.9%。德国是全球第五大工业机器人消费市场，2020年销量为2.2万台，与上年基本持平，占全球总销量的5.8%。在大量海外业务推动下，德国机器人产业正在复苏。　　

B、机器人国内市场　　

在我国，国外企业以世界机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在中国市场份额合计超60%。2020年我国工业机器人市场中，发那科、ABB、安川、库卡的市场占比分别为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；此外，爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供应商中有七名是日系厂商。众多国产机器人企业只能在剩余30%多的市场份额中争抢，而且这些竞争还都集中在中低端领域，高端领域国产工业机器人的份额不到5%。

在六轴以上多关节机器人，“四大家族”的份额超90%，处于绝对垄断地位；在下游应用领域中，作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域，国外机器人占84%；高端应用集中的汽车行业，国外公司占90%份额。　　

近年来，受市场等因素影响，国外机器人品牌交货周期增长，价格持续增长，国内机器人品牌货期及价格优势增大，值得关注的是国内企业凭借提供整套解决方案、差异化产品如行业专机、行业应用深耕与积累、灵活价格及服务优势等不断取得突破，2021年出现了两家年销量破万台的厂商，下游用户降本诉求及对国产品牌的认知度和接受度明显提升。　　

③发展趋势　　

“十三五”以来，国务院发布了《中国制造2025》，纲领指出将通过“三步走”实现我国制造强国的战略目标。为实现《中国制造2025》的发展目标，我国需要做出提高制造业创新能力、推动信息化与工业化融合、调整制造业结构、发展绿色制造与发力重点领域突破等努力。其中工业机器人无疑是我国制造业改革的重点领域之一，在国家政策力挺之下，国产工业机器人大而不强的局面有望改善。各地方政府也纷纷推出支持政策来大力发展机器人产业。未来存在三股力量来驱动整个工业机器人市场：经济结构转型的“推力”；人口构成造成未来劳动力短缺与制造业用人成本趋势性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。　　

（2）产品市场需求分析　　

1）机器人的市场需求　　

（1）国内市场需求　　

①在我国，国外企业以世界机器人“四大家族”（ABB、库卡、发那科、安川）为代表，在中国市场份额合计超60%。2020年我国工业机器人市场中，发那科、ABB、安川、库卡的市场占比分别为13.0%、12.3%、8.8%、7.4%；此外，爱普生、雅马哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供应商中有七名是日系厂商。

众多国产机器人企业只能在剩余30%多的市场份额中争抢，而且这些竞争还都集中在中低端领域，高端领域国产工业机器人的份额不到5%。在六轴以上多关节机器人，“四大家族”的份额超90%，处于绝对垄断地位；在下游应用领域中，作业难度大、国际应用最广泛的焊接领域，国外机器人占84%；高端应用集中的汽车行业，国外公司占90%份额。　　

近年来，受市场等因素影响，国外机器人品牌交货周期增长，价格持续增长，国内机器人品牌货期及价格优势增大，值得关注的是国内企业凭借提供整套解决方案、差异化产品如行业专机、行业应用深耕与积累、灵活价格及服务优势等不断取得突破，2021年出现了两家年销量破万台的厂商，下游用户降本诉求及对国产品牌的认知度和接受度明显提升。　　

③产品寿命　　

机器人的使用期限一般在8-10年。　　

（2）国外市场需求　　

根据国际机器人联合会数据，亚洲依然是全球最大的工业机器人销售市场，2020年销量为26.6万合，同比增长6.8%，占全球总销量的69.5%，比重较上年提高4.1个百分点。2015年-2020年亚洲地区工业机器人销量年均增长10.7%。亚洲三大工业机器人市场国家表现降幅差异明显：中国市场强劲增长，销量同比增长20.4%;日本销量下滑，降幅达到22.5%；韩国市场销量同比下降7.3%。2020年欧洲地区的工业机器人销量下降了8.3%，降至6.8万台，在全球总销量中的占比为17.7%。这是继2018年达到7.6万台的峰值后，连续第二年销量下降。

其中汽车行业的需求又下降了19.6%，而其他行业的需求下降了9.3%。2015-2020年欧洲区工业机器人销量年均增长6.2%。欧洲区中德国市场销量基本稳定；意大利和法国两国深陷市场下滑泥潭，2020年销量同比分别下降23.1%和20%。美洲地区2020年工业机器人销售3.9万台，同比下降17.4%，降幅较上年扩大(2019年为下降15.1%），占全球机器人销量的比重为10.1%，占比继再次下降约2.2个百分点，其中美国、墨西哥、加拿大市场工业机器人销量同比分别下降7.8%、26.3%和28.8%。2015-2020年美洲区销量年均增长率为0.3%。　　

从工业机器人销售的主要国家和地区看，中国、日本、美国、韩国和德国是依然是工业机器人的五大主要市场国。2020年这五个国家的销量合计占全球总销量的75.7%.日本经济受到市场下滑的沉重打击，2020年工业机器人销量跌至2016年水平，全年销售3.9万台，同比下降22.5%，虽然销量显著下降，但仍占全球总销量的10.1%。2020年美国共销售工业机器人3.1万台，同比下降8%，延续了2019年的下降趋势，占全球总销量的8%，取代韩国成为全球第三大工业机器人消费市场。

美国市场中汽车行业对机器人的采购量大幅下降19%，但电气电子设备及器材制造业的采购量增长了7.2%。韩国自2016年起年度工业机器人销量持续下降，2020年，销量降至3.1万合，同比下降7.3%，略低于美国市场销量，占全球总销量的比重为7.9%。德国是全球第五大工业机器人消费市场，2020年销量为2.2万台，与上年基本持平，占全球总销量的5.8%。在大量海外业务推动下，德国机器人产业正在复苏。