“基金买手”亲自下场追AI！这场科技狂欢，基金投顾也来打个样！
想在股市中追一波AI热点，但是怕选错股；想在基金市场里跟一波科技浪潮，又怕选错“基”。或许，可以从基金投顾产品的最新调仓路径里发现一些参考信息。4月以来，华安基金、交银施罗德基金、富国基金、华夏基金、银华基金等多家基金公司调整了投顾组合的持仓策略。记者梳理发现，不少科技类和医药类的主题基金获得了投顾产品的增持，不少获增持的基金以中小盘风格为主。记者通过梳理基金公司在雪球、天天基金、蚂蚁财富等各大平台上的投顾产品发现，4月以来，有不少投顾产品加仓了科技主题类基金，并且在调仓理由中明确表达了对TMT领域的看好。比如，富国双子星股债均衡在4月12日的调仓目标中表示，板块配置上优化调整权益基金内部结构，降低大金融、消费行业配置，增配科技及周期行业。华夏帮你选新消费在3月30日的调仓理由中写道，“本次调仓新增了AI、消费、传媒、应用等方向持仓”。富国双子星股债均衡的最新调仓动态显示，景顺长城电子信息产业股票C的占比由0提升至5%，广发中证传媒ETF联接C的占比由0提升至4.5%。
银华天玑-奔跑狮子座的最新调仓动态显示，华安媒体互联网混合A的仓位占比由0提升至8.08%。
交银全明星最新调仓动态显示，交银科锐科技创新混合C被加仓。
华安匠人匠心队最新调仓动态显示，组合新增了华商新趋势优选灵活配置混合和汇丰晋信龙腾混合。通联数据显示，截至2022年末，这两只基金在计算机板块均有重仓布局。
富国双子星股债均衡的最新调仓动态显示，融通健康产业灵活配置混合C的占比由0提升至5%。交银全明星（雪球基金版）最新调仓动态显示，融通健康产业灵活配置混合C被增持。此外，交银全明星（雪球基金版）还新增了华夏智胜先锋股票（LOF）C。通联数据显示，截至2022年末，华夏智胜先锋股票（LOF）C的持仓主要分布在医药生物、电子、基础化工等行业。
风格偏好方面，不少投顾组合发布调仓说明，表示看好中小盘风格的基金产品。比如，富国双子星股债均衡在最新的调仓目标中就明确提到，将在风格上进一步进行市值下沉，增加小盘股配置比例。具体来看，富国双子星股债均衡在投顾组合中新增了创金合信量化多因子和中欧价值发现；华安偏股梦之队在组合中新增了招商量化精选股票A；交银全明星在组合中提升了招商量化精选股票C的占比。翻阅2022年年报，上述基金产品在中小盘风格上暴露较多。
在富国基金投顾资产配置总监马兰看来，今年股票市场的结构也发生了重大变化。马兰表示，以“数字经济”为代表的TMT（传媒、计算机、通信、电子）行业涨幅巨大，且在资金层面对其他行业形成了“虹吸”效应。从目前情况看，该行情尚未充分扩散，更没有到所谓的“泡沫”阶段。历史上，“新能源+”“互联网+”主题扩散时，全市场有接近60%的公司发布了相关公告，而2023年以来“AI+”公告公司占比不足10%。基于以上判断，马兰表示，对投顾组合进行了三大方向的调整：小幅增加权益基金的仓位；债券部分则偏向“短久期，高等级”配置；增加科技方向的暴露，同时围绕经济复苏和需求较为确定的国企布局。华夏财富投顾在华夏80后智领未来组合的最新调仓理由中也表示，以数字经济、ChatGPT、人工智能和“中特估”等为代表的产业投资机会受到了市场的持续关注。当前这些产业正经历从0-1迈向1-10的发展阶段，一旦突破会对相关产业链带来深远影响，值得持续关注。谈到医药主题基金的投资价值，华夏投顾直播嘉宾沈哲认为，受益于相关产业政策，整个医药板块正在逐步向好，不少医药股已经处在了适合长期配置的阶段。整体来看，医药板块的长期投资空间巨大。此外，中欧投顾提示，目前处于经济周期复苏的初期阶段，往后看，以价值风格为代表的顺周期行业仍有较长的业绩上行周期可能性。2022年度全国公募基金投资者状况调查问卷（面向个人投资者）
为全面掌握2022年我国公募基金投资者的投资行为、风险偏好、心理预期等状况，有针对性地加强基金投资者教育工作，中国证券投资基金业协会在中国证监会的指导下开展2022年度全国公募基金投资者调查工作。
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中国证券投资基金业协会
页面更新：2024-05-23
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