氢能新材料行业深度： 政策引导需求爆发，未来可期

政策引导氢能需求爆发，有望打开正向循环

在国家强调节能减排的背景下，从中央到地方政府出台了一系列政策支持氢能产业,涉及到各个环节。在政策的推动下，国内氢能需求迅速增加。根据预测，到2050年，我国对氢气的需求将接近6千万吨。

根据国际能源署（IEA）的预测，到了2020年，全球燃料电池、能源发电和合成燃料的需求量不到总需求的0.06％，提高到总需求的56.6％。

质子交换膜产业正在迅速发展

质子交换膜是燃料电池和水电解装置的核心功能部件，其成本占生产成本的15％以上。目前，国内生产全氟质子交换膜的企业数量较少，这是因为存在技术、资质、环保和资金等多种障碍。

随着近两年需求的增长，企业在规划质子交换膜产能方面变得更加积极。同时，国内企业正在通过技术研发缩小与国外竞争对手在成本控制、产品寿命和性能方面的差距。

储氢需求对碳纤维产业的发展起到了推动作用

相较于传统的钢瓶储氢方式，新型的高强度碳纤维储氢瓶成功地解决了氢脆问题，显著提升了储氢瓶的安全性，同时还降低了产品重量，成为氢能源汽车中重要的储氢工具。

碳纤维储氢瓶属于特种设备，安全性要求非常高。因此，在其制作中使用了高端碳纤维T700级，其成本占总成本的比例超过60％。高端碳纤维市场的供应受到多方面因素影响，包括技术、资质和资金等。因此，这一市场集中在头部企业，竞争格局相对稳定。相关企业应该提前进行布局，以在行业快速发展的阶段获得最大程度的利益。随着对储氢瓶的需求增加和碳纤维单元用量的提高，使用碳纤维储存氢气的需求将会迅速增长。