中信证券皮舜：做好财富管理需做好买方投顾

中证网讯（记者 胡雨）3月17日下午，中国证券报主办的“携手提升获得感——2023基金业投教创新论坛暨第一届基金投顾金牛奖颁奖典礼”在北京举行。论坛上中信证券投顾部负责人皮舜表示，投顾就是站在投资者的视角来做顾问，这决定了投顾的盈利模式并不是销售而是来自投资者的获得。“我们已处于财富管理的大时代，财富管理的定义就是以投资者为中心，为投资者保值增值，做好财富管理的关键一招在于做好买方投顾。”

皮舜表示，整个公募行业走过了25年的历史，而基金投顾刚刚走过3年的历史，基金投顾的行稳致远既有利于买方投顾真正发展壮大，也有利于资产管理机构获得长线资金的来源。