旭辉境外债重组方案公布：本金不减，利息可现金实物兑换

中国小康网讯 3月10日晚，旭辉控股集团发布境外流动资金状况的全面解决方案最新情况、最新业务情况及盈利警告公告。

公告称，公司境外流动资金状况的全面解决方案已取得重大进展，公司已就潜在全面解决方案与协调委员会展开讨论，预计将尽快且不晚于2023年3月31日与债券持有人小组展开讨论。

根据旭辉披露的境外债务全面解决方案的初步指示性关键条款，主要包含六项内容：

(a)不削减本金额。公司预期，债权人不会被要求接受削减欠付彼等的债务的任何本金额。(b)股权化选择。全面解决方案可能包含选择权，允许部分或全部债权人自愿将其部分债务转换为公司股权或可换股债券。(c)减少以现金支付的利息。公司需要将利息负担减少至一个可合理承担的数额，以允许公司恢复至一个长期财务稳定的状况。公司预期于初期，利息将部分以现金支付，亦可能部分以实物支付。(d)到期日。公司债务的本金分期偿还及到期日预期将延长至全面解决方案全面实施当日起计不超过7年。(e)前置款项╱费用。公司预期将以偿还部分本金及╱或同意费的形式，向债权人支付若干前置款项。(f)增信。公司正在制定方案，向其债权人提供适当及切实可行的增信。

关于最新业务情况，公告披露，公司已成功完成股份配售及认购，筹资约9.46亿港元。该等资金已用于向其境外贷款银行支付约3.42亿港元，足够支付至2022年12月31日期间的所有利息。余下资金已经或将用于公司债券持有人的利益。

同时，公告也发布盈利警告，预期集团于截至2022年12月31日止年度将录得亏损介乎于人民币130亿元至人民币140亿元及股东权益应占核心亏损净额介乎于人民币51亿元至人民币56亿元。

（中国小康网综合自北京商报、财经网）