通讯走势梦回2019，鲍威尔熬鹰病得不轻

昨天是中字头一通操作猛如虎，吓坏了场内的各路大小神仙，毕竟都是中国人，许多年前台湾朱德庸画个一个连环漫画《大家都有病》，粉刺得真真的。本日市场主要调性是消化，增量资金近期是没有的，主要还是场子里的腾挪倒散。好在通讯、元器件这一线按下葫芦浮起瓢

通讯以及大数据类公司是2019年初，市场的热点，恍惚间，有点梦回2019的意思，因为近期很多反复活跃的公司，是当时市场中的最佳热点，如主打数据建设的数据港、奥飞数据等公司，可以说过去一年多基本都没有什么市场表现。这一轮通讯热点，是被人工智能的数据需求带起来的，属于炒着炒着就着火的那类。消息面上，最新的两会公布了一系列的组织结构调整，凭空杀出一个机构，叫国家数据局，说要化解当前国内数据行业九龙治水的困局。暂时没法从基本面验证和验伪，姑且边走边看

开年以来，汽车市场相比去年，可以说表现让人感觉揪心，因为我们最担心的一面出现了，去年前两月汽车销售是300多万辆，今年同期只有250多万辆，去年的汽车补贴政策明显对消费力构成了一定透支。如果看燃油车，动辄30%左右的销量萎缩还是强度很大的，新能源汽车好一些，但高基数的问题始终是个不容忽视的问题。这不，行业开始卷起来，湖北开启了史上最强的汽车补贴，东风系最高补贴9万，玩得那不是一般野了。新能源汽车战场上，今年正式开始各种混打，特斯拉降价了，宁德时代玩电池返购，比亚迪前期也开始加入了混战。不过，今年我们还是要更多关注非整车以外的细分行业，汽车零配件的电气化升级是个有故事可听的地方

美国那块让很多人睡不好觉，这其实是病，但无药可医，我再说一万遍外因通过内因起作用，架不住有些人脑子里不过电。那我就再说说美国的事情，情况还是不太好的，美联储希望晚期治晚期，上超级大猛药，还要大加息，通胀目标LOW到2%。42年来首次，美国出现了2年前利率和10年期利率倒挂1%的怪现象，这不妥妥告诉你，一个硬着陆免不了吗？美国去年下半年以来，大家注意力都在股市，其实它的房地产已经华丽丽栓Q了。咋办，世界末日了，我们拔网线算球？

我想，基于全球经济今年的整体前景下，两会设定了5%的经济增长目标，还是比较务实的，要知道国际多家机构认为我们的目标最少也是5.2%，这样来看，我们更注重中医调理，而不想大块干上。预期就是这么个预期，我们之前提到了，今年还是要管理预期，做好自己，多从国内内需市场上寻找潜力机会，新基建大家近期注意力都在通讯和数字经济上，其实稍后不排除就会轮动到特高压建设和柔性电网改造，也不排除后面会连带着把半导体、电子这些也翻起来，翻牌子到新能源上的概率，还是比较小的。内需部分我还是愿意提示大家多关注一些中药机会，这次风不小，很多公司还在潜伏前夜。如果再愿意细思一下，在全球整个经济蛋糕不再变大的折磨期，列强无不怀念大清，然而我们坏人来了有猎枪，军工里有很多央企，这是不是也是一种逻辑？

企业的发展经营，走到一个瓶颈期，往往会出现重大的人事调整，一个球队老水逆，那总得试试换帅如换刀。云南白药董事长王明辉的突然离职，被认为一个时代结束了，近20年白药的灵魂人物，带领云南白药在普药市场外，杀入日化，现在谁人不知道白药气雾剂和白药牙膏？在之前白药不过就是止血神药。这几年是白药压力很大的一个阶段，去年的炒股巨亏，让人大跌眼镜，因为与很多医药企业买创新药股权的亏损不一样，白药花大资金做小米等等的股东，风马牛不相及，有这钱？搞搞研发不香吗？王明辉的落幕，很多人担心白药成了第二个上海家化，不是没有这种可能。麦子要被磨成面粉，麦子能说个啥？商业竞争，残酷性可见一斑

本日市场成交量快速萎缩，虽然大部分个股上涨，但很明显，市场还是憋着一点东西，地量见地价，中字头风生水起后，市场一下有点迷失，今年很明显，也不搞什么强刺激，让很多加戏派有点暗自不爽。那么市场顺势消停一下，迎接即将到来的业绩披露窗口，很有必要，三月中下旬开始，封神榜和地狱断魂歌会同步发行，几家欢喜几家忧愁的日子，快到了