案例-保险行业如何扎实有效沟通，保障企业资源？

保心上人咨询有限公司是一家专注于家庭保障互联网保险第三方综合服务平台，已为成千上万家庭的保险选购提供咨询建议，累计服务用户150,000+。该企业营销模式以获取到的线索先添加专属规划师微信，进行需求沟通；然后根据需求为客户设计保障方案，协助客户投保；投保结束后，还将持续为客户做好售后服务。但该企业仍面临保险行业所面临的的营销挑战，接下来就跟着小编去看看保心上人是如何和企小码合作，实现企业内外部的全面升级！

【保险行业面临的挑战】

1. 会话内容出于黑盒状态

销售在微信上的跟进情况难以统计，无法追溯上下文获取指导决策。

销售的素质参差不齐，在电话、微信上的沟通处于黑盒状态，企业无法有效管理销售的行为，无法查看销售的沟通情况，从而造成监管风险和潜在客户流失。

2. 客户营销难，客户需求分析难

销售在和用户沟通时，由于市场诚信建设、线上消费不能见面、对互联网保险了解认知不够等原因，对线上销售的方式心存疑虑，信任感不强，导致成单率低。用户来自于线上，销售对用户的了解比较少，以及涉及隐私问题，不能准确全面的获得 客户资料，导致推荐的产品和用户的匹配度不高，最终影响营收。频繁的群发还会给用户造成打扰，导致被用户拉黑或举报。

3. 企业资源流失

销售离职率高、流动性大，企业资源因销售的离职被带走。

4. 被封号影响，急需由企微代替个微

保险销售用个人微信去加好友时，因为加人频繁或者被举报等原因，加上腾讯对个微营销的限制，导致封号严重，无法持续使用。

5.客户回复不及时，超时回复率高

由于企业群数量庞大或者员工工作繁忙忘记回复，导致无法及时响应客户的沟通，从而引起客户不满意或者投诉，最终流失客户；

企小码会话存档的助力

【解决行业痛点 】

1. 会话内容全面查看

企业微信提供给企业微信会话存档功能API接口，我们通过该接口开发出一系列能够基于聊天记录的功能，可实时获取到销售在企业微信中所有的沟通内容，从而得知其服务质量、数据等。通过查看员工和客户、客户群的企业微信沟通记录，能够发现问题，总结优质话术，共享给其他销售使用；同时监管违规行为。

2. 企业资源从流量变留量

通过会话存档可转移在职/离职员工客户的所有聊天记录，将所有客户资源积累在企业的流量池中。

3. 安全性高

企小码会话存档是企业微信官方服务商，可满足企业的外部监管合规性和内部管理需求，安全性高、稳定性高。

【保心上人重点应用模块】

1. 会话内容查看及导出

可从多个角度去查看会话内容，比如查看员工与客户、客户群的会话来分析员工的沟通量、有效沟通率；比如从客户标签的角度来查看，同一标签下客户的需求如何，分析客户的有效质量；还可以从组织架构、员工标签、客户会话、群聊会话等等维度全面洞察。还可导出金牌销售的沟通记录，实现企业内部的培训；可导出不同需求客户的沟通记录，分析、跟进，全面把控客户需求。

2. 敏感行为提醒

监管员工的敏感行为如发红包、加微信等；监管客户的敏感需求如投保、投诉等；筛查敏感词、敏感动作合规监管员工违规行为，回看丢单原因、成单原因等。

3. 客户标签使用

通过用户标签识别用户的属性、特征，可查看付费能力强、有风险意识、注重健康管理的用户，从而发送相关内容，实现精细化聊天。当用户感兴趣时，对重点用户可再次标签，定期查看会话情况，及时跟进，把握最佳时机，达成转化。

4. 超时回复提醒功能

当咨询员工无法及时回复信息时，管理员可以设置提醒功能，及时提醒员工回复消息，员工可以直接跳转页面进行回复。可有效提高回复的效率，提升客户满意度。

5. 在职、离职聊天记录继承

针对部门金牌销售的高转化聊天内容、在职员工转交客户及聊天内容、离职员工所有沟通过的聊天记录，都可实现一对一、一对多的分配，还可配置在聊天侧边栏、手机端查看等，方便员工直接查看进行使用。

为什么选择企小码会话存档

对于企业来说，最看重产品的安全性，以及产品与企业业务的契合度。企小码会话存档是企业微信的服务商，自会话存档功能上新以来，就专注于聊天记录存档的功能开发，不断升级迭代，目前已经能满足企业的核心需求。去繁从简，使用简单、易上手，对接人员服务专业，是一个值得信赖的合作伙伴。本次合作已助力保心上人企业服务质量全面升级，为更多家庭提供专业化、高品质的保险咨询服务。