大盘站上3310点，光伏、军工、医疗、新能源和信创板块分析

大盘站上3310点，恒生科技强势反弹6%，人民币大涨700点，但重仓光伏、军工、医疗和新能源等成长赛道的基友却大喊，只赚指数不赚钱！

光伏：上周大盘调整时，一度领涨，却始终没有形成合力。短暂的上涨带来的还是漫长的阴跌，北向资金主导的行情，更多的还是上证指数的企稳反弹。

军工：上周有几次逆市大涨的机会，毫米波雷达和天基互联也一度接过信创和数字经济的大旗，无奈最终都没有形成气候。

储能：泰达宏利转型机遇近一个月净值回撤7.4%，养基怡情的持有收益率也从6%回到了-1.88%，说多了都是泪！

近期的风口在信创和数字经济，所以泰达宏利复兴的走势明显要强于转型机遇。虽然景气度小王子王鹏在四季度也看好信创的机会，但更多的持仓还是在海风、储能、半导体和少数的军工。目前这个位置，加仓应该是不会加仓的，但也绝对不会减仓。

医疗：葛兰阿姨的中欧医疗创新股票近一年坐了几轮过山车，都快要赶上半导体的渣男属性，但好像又从来没有过大涨10%的刺激。

目前的仓位已占总仓位10%，加仓暂时几乎是不可能的，除非CXO和创新药板块真的来一波行情。

信创：但从目前的趋势来看，市场的主力资金还在信创和数字经济领域来回切换。养基怡情一度逢跌加仓，今天再度追涨，只因信仰。

短期看，无论是芯片半导体、光伏、军工，还是新能源，都难有大的起色，除非大盘站上3310点，明天再来个成交量破万亿，权重搭台，题材唱戏，创业板赶超上证指数的架势，成长板块的行情才可能被带得飞起。

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