周末天气不错
小龙虾也开始上市了
约了几个好友吃了第一顿虾
疫后感觉每个人心态都变了
聊的最多的就是:活在当下
生活不仅仅只是交易
还有更多美的东西需要追求
周末没啥好说的,消都是围绕2会
江湖哥也详细整理了一份计划
以下内容不分先后,都非常重要
1:再放利好
高层启动国企业对标世界一流企业
最近中字头非常猛
江湖哥估计就会有利好释放
周五国Z委摊牌
国企做大做强变成了做强做优做大
以后更注重利润,注重价值的创造
关于这个江湖哥早就预测过
今年宏观上唯一的目标就是:稳经济
虽然1月社融数据还不错,但远远不够
今年以来地产、消费的政策出了一轮
目前看来效果并不理想
唯一拿得出手,也能立马见效的
就是通过国企改革带动GDP增长
央企+地方国企在A股市值差不多40万亿
如果提升50%就是增加20万亿
而且还能带动就业、带动经济增长
不过现在该方向已经算是半个明牌了
明天预计会有获利资金兑现离场
没有的朋友,不要盲目去追高
要么等分歧低吸,要么参与补涨机会
基建动了,金融等权重还没动
2:扩大内需
建设现代化产业体系
扩大内需是预期到的
这次除了消费外
关于基建有新的表述方法
加快实施“十四五”重大工程
政F投资带动社会投资
投放3.8万亿地方债券
这里面超预期的是地方债额度
利好的仍然是大基建方向
3:推动绿色转型
支持环保工程
其中提到
加快建设新型能源体系
实施生态保护和修复
环保题材是近期市场没炒作的
下周预计会有短炒机会
不过环保板块向来问题很多
一是企业回款难,举债高
二是行业需要长期资金投入
导致其业绩很难短期兑现
所以当做短线题材炒作即可
其他方向
比如财政
积极的财政政策要加力提效
赤字率拟按3%安排
制造业
集中优质资源合力推进关键核心技术攻关
这些都是老生常谈的问题
最后做个总结
这次会议上面超预期的消息不多
但是加强的国企在今年经济增长的重要性
江湖哥认为
今年大方向就是估值修复行情
但是更大方向要求又是慢牛
预计很难会出现明确的主线
大概率以大块头之间的轮动为主
重点方向:金融、基建、人工智能
次重点方向:半导体、消费、储能、充电桩
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页面更新:2024-04-04
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