周二A股重要投资机会

世界数字教育大会将重点探讨教育数字化转型

教育部、中国联合国教科文组织全国委员会于2月13日-14日在北京共同举办世界数字教育大会。大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等。

此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用、师生数字素养提升、教育数字化治理，以及基础教育、职业教育、高等教育等领域的数字化发展评估。教育部在2022年工作要点中重申“坚持国家财政性教育经费占GDP比例不低于4%”，结合此前“信息化经费占比不低于8%”的要求，将持续给予教育信息化经费保障。

汕尾超34GW海上风电规划验证行业高景气

汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，标志着全国最大的平价海上风电场建成投运，成为粤东地区首个超百万千瓦级海上风电基地。十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万级千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。

川财证券孙灿指出，未来海上风电将从近海走向深海，风能资源将更加丰富，风电机组大型化的趋势亦将延续。沿海各省市海上风电招标工作顺利推进，项目不断落地，海上风电企业的业绩有望得到释放。长江证券分析认为，海风招标的高景气将为2023年装机高增奠定基础，预计2023年海风装机10GW以上，同比翻倍增长。2023年1月海风招标达1.8GW，规模同比环比均大幅增长，有望奠定今年海风的高景气延续。

谷歌正式发布ImmersiveStreamforXR解决方案

谷歌ImmersiveStreamforXR的正式版已经向所有GoogleCloud用户开放。利用ImmersiveStreamforXR，用户不需要强大的硬件或特殊的应用就能沉浸在3D或AR世界中。你可以点击链接或扫描二维码，然后就能立即传送到扩展现实（XR）。谷歌指出，ImmersiveStreamforXR正用于支持谷歌地图中的“沉浸式视图”功能，而汽车和零售等品牌则在利用所述功能来增强消费者的远程购物体验，足不出户就能可视化各种产品。

研究机构Omdia预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67%。太平洋证券刘国清认为，“硬件升级+内容生态”是XR终端销量的关键。每一代产品除了在CPU、GPU、屏幕、镜片等硬件的升级之外，各大玩家同样也重视在游戏、影视、直播、社交等应用场景的投入。在硬件升级+内容生态不断完善的背景下，XR相关产品销量将迎来高增长时代，同时将成消费电子增长核心。

大圆柱进入规模化扩产“拐点”，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池

2023年伊始，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池，4大项目合计规划产能达到121GWh。其中，1月28日，比克电池签约常州，拟投资130亿元建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。1月18日，亿纬锂能与曲靖市政府重新签约，将投资项目调整为投资55亿建设年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目。还有埃克森新能源130亿投建30GWh、航天锂电260亿投建50GWh的项目。

4680大圆柱电池单颗电芯容量提升5倍，功率提升6倍，实现16%的续航里程提升的同时降本14%且单GWh投资成本降低7%。特斯拉2023年将迎来4680圆柱电池大规模量产，国内电池企业、材料企业相继跟随布局，将对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响。平安证券预估2025年46系大圆柱电池装机量将达到207.8GWh，全球动力电池装机量市占率将达到14.0%。

今年一号文件发布 深入实施种业振兴行动

21世纪以来第20个指导“三农”工作的一号文件13日发布。深入实施种业振兴行动。完成全国农业种质资源普查。构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。

华为二代卫星通信技术亮相在即 卫星通信手机迎密集上市潮

华为最新发布消息称，将在巴塞罗那时间2月27日-3月2日参加MWC 2023大会（世界移动通信大会）。业内人士预期，华为P60和华为Mate X3都有可能在MWC上亮相，为今年新机发布“热身”。两款手机都有望采用第二代北斗卫星通信技术，增加语音通信和双向互发短信功能。除了华为，荣耀、中兴等手机厂商均有望在今年新款手机上搭载卫星通信技术。

业内预计，手机芯片巨头高通在今年初与铱星通信公司达成协议，还开发了全球首个双向卫星通信的解决方案并内置于骁龙8 Gen2移动平台，今年下半年支持卫星通信的新机型将密集上市，作为6G时代最重要的潜在技术，卫星通信民用千亿美元市场加速开启。

ChatGPT将致碳排放量大幅增加　绿色数据中心建设迎机遇

据媒体报道，随着ChatGPT的爆红，微软、谷歌、百度相继宣布对他们的搜索引擎进行重大改革，试图将大型人工智能模型整合到搜索中。构建高性能人工智能搜索引擎的竞赛很可能需要计算能力的大幅提升，它所产生的后果将是科技公司所需能源和碳排放量的大幅增加。第三方分析预计，ChatGPT部分依赖的GPT-3模型的训练会消耗1287兆瓦时电力，产生550多吨的二氧化碳当量，除了训练外，执行及为客户服务则将产生更多的碳排放。

在可持续发展的背景下，数据中心约占全球电力需求的1%，全球数据中心的用电量达到200-250太瓦时(TWh)。根据国际能源机构(IEA)的数据，数据中心是全球最大的能源消费者之一，特别是随着对数据服务的需求持续呈指数级增长。将数据中心转移到更清洁的能源上，建设绿色数据中心是减少将人工智能整合到搜索中的环境足迹和能源成本的有效方式。目前，高端云计算公司的崛起和绿色数据中心技术支出的增加正在推动市场快速发展。联合市场研究公司预测，从2022年到2031年，绿色数据中心市场的CAGR将增长20%，总价值将从2021年的497亿美元上升至3039亿美元。

“不老神药”获官方认可 千亿市场开启

据报道，近日，国家卫生健康委员会政务服务平台发布了《2023年01月28日食品添加剂新品种受理情况公告》，公告显示：受理编号为“卫食添新申字（2023）第0022号”，产品名称为“NMN（β-烟酰胺单核苷酸）”。这就意味着，NMN正式被受理称为食品添加剂的新品种。

此次NMN作为食品添加剂新品种被受理，说明其安全性和效果得到了认可。艾媒咨询在报告中指出，2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元。有券商在关于NMN的行业报告中做出推算，NMN产品每覆盖 1%保健品人口对应 304 亿元市场空间；而伴随着抗衰老产品未来市场不断推广，如果NMN能覆盖当前服用保健品人口的3%规模，其市场规模有望达到千亿。

新型储能装机规模翻倍 安全新规带来消防新空间

13日举行的国家能源局新闻发布会传出消息，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上;锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。

今年7月1日起将开始实施的《电化学储能电站安全规程》要求，电化学储能电站的电池室/舱应设置自动灭火系统，灭火介质应具有良好的绝缘性和降温性能;还建议每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头。东北证券濮阳认为，最新的安全要求对储能消防做出了强制性配置的要求，舱级方案将向PACK级方案逐步过渡，技术壁垒更高，占项目总支出比例或翻倍。国信证券杨林指出，传统七氟丙烷灭火剂难以满足新规要求，有望被全氟己酮替代未来3年将带来的全氟己酮用量增量分别为3455吨、6820吨、12570吨。

国产光刻机重大突破 打破科技霸权指日可待

据报道，近日哈工大宣布研发成功名为“高速超精密激光干涉仪”技术，这项技术是14纳米光刻机的重要技术，可以确保掩膜工作台、双工作台和物镜系统之间复杂的相对位置，实现光刻机的整体套刻精度，解决了光刻机的一项重要技术难题。这项技术获得了世界光子大会“金燧奖”的金奖，证明了技术的含金量。

据悉，中国已在双工作台、物镜系统、激光光源等光刻机技术方面已取得了进展，如今再有高速超精密激光干涉仪的技术突破，代表中国正进一步加快光刻机产业链的技术研发，中国也成为全球唯一一个拥有完善光刻机产业链的经济体。这几年美国的做法逼出了中国芯片行业的潜力，中国芯片屡屡打破空白，在存储芯片、射频芯片、GPU芯片方面都取得了突破，经过这几年的努力在光刻机关键技术上也陆续取得进展，打破科技霸权的日子正快步而来。

福建出台促消费举措 挖掘数字人民币促消费潜力

人民银行福州中心支行日前联合福建银保监局出台《关于金融促消费工作十条措施》，其中提出，要挖掘数字人民币促消费潜力，全面覆盖零售商超、民生缴费、交通出行、文旅医疗等多个领域，助力提振消费和实体复苏。

国金证券认为，从2023年省级地方两会看社零增速目标平均7.9%，多地政府工作报告把扩内需、促消费放在优先位置，推出各类举措进一步提升传统消费、培育新型消费。华鑫证券认为，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五规划，同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费

欧洲碳关税机制将扩围至氢气 绿氛或成最佳选择

日前，欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM碳关税) 会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。CBAM具体生效日期为10月1日。

安信证券认为，CBAM碳关税范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为该框架下的最佳选择。这也与欧洲2030年1000万吨绿氛规划相契合，预计相关设备带来显著增量需求。另外，2月14日隆基氢能将举行新品发布会。在国内外共同推动下，氢能行业有望迎来快速发展

欧洲碳关税通过　加速碳中和推进

据媒体报道，2月9日晚上，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会（ENVI）正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）协议，具体生效日期为今年2023年10月1日。CBAM还需要在今年4月的欧洲议会全体会议上最终通过，然后还需要跟欧洲理事会进行谈判和批准。

边界调整机制也被称作碳关税或碳边境调节税，是指在实施国内严格气候政策的基础上，要求进口或出口的高碳产品缴纳或退还相应的税费或碳配额。CBAM按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展到氢气、特定条件下的间接排放、某些前体以及一些下游产品，例如螺钉和螺栓以及类似的物品铁或钢。欧盟重拾碳边界调整机制，并积极推动立法，再次引发对碳关税的关注。我国是欧盟第一大贸易伙伴和最大商品进口来源国、欧盟进口商品隐含碳排放的最大来源国。CBAM政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业，再生金属行业有望加速发展。关注资源再生等细分环保领域投资机会。

利空“小作文”打不倒的概念股 资金回流ChatGPT 有重仓基金被预测“今年要夺冠”

　　ChatGPT依然是A股最靓的崽之一！

　　尽管上一个交易日(2月10日)，资金已有分歧，亦有利空“小作文”传出，2月13日，ChatGPT在走低后依然获得资金回流，鸿博股份5连板，天娱数科、博彦科技双双反包涨停，拓尔思涨超14%，高标龙头海天瑞声也再涨超9%。

　　ChatGPT概念个股在国内与信创、数字经济领域有所重合，拓尔思、海天瑞声等个股已有少数基金布局。

　　不过最为亮眼的还是国新国证新锐，海天瑞声为其第四大持仓个股。截至2月10日，该基金今年以来涨幅达到26.75%，成为全市场涨幅最高的基金。有投资者开始预判“今年要夺冠”。

　　尽管春节后ChatGPT才大火，但是事实上，基金经理对前沿技术的关注与布局更早。去年四季度，广发基金李耀柱已经在四季报中表示，ChatGPT让世界“惊喜”，并在四季度提高ChatGPT概念龙头英伟达仓位至7.75%，取代特斯拉成为其管理广发全球精选股票美元现汇的第一大持仓个股。

　　不惧“小作文”传言，资金回流ChatGPT

　　ChatGPT概念板在经历了前一周的涨停潮后，市场“小作文”再现。有消息称，有关部门要求企业全面排查“基于或实现类似ChatGPT的产品、服务、功能”的情况，如有，需正式报备并接受监管部门安全评估。

　　消息一出，立马引起了投资者的担忧。2月13日上午，ChatGPT指数跌幅达到2.13%，不过随后迅速回拉，资金保持较高活跃，最终指数涨幅收于1.41%。

　　整体来看，“小作文”未能给板块带来“杀伤力”。不过鉴于ChatGPT指数今年以来，涨幅已经达到49.08%，加之当前内部个股涨跌互现，已有分化态势，有分析人士指出，整体板块的主升行情或将接近尾声。

　　国新国证新锐已有“冠军相”？

　　和ChatGPT关联度最高的“人工智能”主题基金今年迎来大涨，截至2月10日，今年以来，市场24只相关主题基金(A/C份额分开计算)平均涨幅14.9%。其中涨幅最大的事华富中证人工智能产业ETF，年内涨幅19.2%。

　　不过含“ChatGPT”基金并非只有人工智能主题基金，因持有“ChatGPT”高标龙头海天瑞声，国新国证新锐这只年度涨幅最高的基金获得了更多投资者的追捧。甚至有投资者预测“今年要夺冠”。

　　国新国证新锐成立于2015年，截至2022年年底管理规模0.21亿元，基金经理为张洪磊，这也是其管理的唯一一只基金。该基金成立已近8年，回报率为25.1%，近三年回报率仅为25.98%，可见长期回报率并不算高。

　　但受益于新创概念，国新国证新锐今年以来涨幅达到26.75%，成为今年市场涨幅最高的基金。其中，海天瑞声是该基金第四大持仓，持仓占比5.2%，今年以来涨幅达到233.05%。

　　张洪磊在最近的观点里阐述了对今年市场的信心，他表示，2023年A股的机遇大于挑战，国内自主创新、高质量发展的大势已经开启。在投资策略上，看好与国家安全、技术自主可控高度相关，并且估值和股价位置不高的计算机、国防军工和生物医药等行业，尤其是其中已经出现业绩向上趋势的细分龙头，同时也会重点关注科创板中的专精特新细分龙头。

　　尽管在2月就预测“冠军相”基金言之过早，但是不能否认的是涵盖ChatGPT的人工智能成为不少基金经理认可的投资方向之一。

　　广发信息技术ETF基金经理霍华明表示，AIGC(人工智能输出内容)与早期的变革一样，是属于信息技术板块增长的核心动力。信息技术一直在引领社会的发展，当年的搜索引擎、社交、即时通讯、再到短视频，每一个产物都是信息技术引领社会发展的象征，同时它的爆发式发展，一方面离不开信息技术产业众多的基础技术，另一方面又革新了信息技术产业，使人类的生活更具效率，更加便捷。

　　百亿基金经理李耀柱称ChatGPT让世界“惊喜”

　　尽管是兔年春节以后，ChatGPT才市场大火，在去年已有基金经理敏锐察觉到这一技术的前景。

　　广发基金国际业务部基金经理李耀柱在其管理的基金四季报中表示ChatGPT让世界惊喜，并称“相信世界正处于AI时代的起点，AI模型有着超越摩尔定律的迭代速度，未来全球对云和高性能计算芯片都会有更多的需求”。

　　从李耀柱管理的广发全球精选股票美元现汇来看，今年以来涨幅达到19.93%。他在去年四季度提高英伟达仓位至7.75%，取代了特斯拉成为组合的第一大持仓个股。

　　英伟达是典型的ChatGPT概念龙头，专注于创建计算机芯片和GPU，当前已经是人工智能应用提供动力的主导者。花旗集团最新估计，ChatGPT使用量的快速增长可能使英伟达在12个月内销售额达到 30 亿至110亿美元，而英伟达股价也在今年涨幅达到45.51%。

　　对于人工智能后市，李耀柱表示，AI模型的快速发展导致算力需求的持续增加，AI芯片的渗透率会继续提升，行业仍然有非常大的配置空间。随着AI的应用对软件行业的效率提升带来明显的效益，未来集中度提升会是确定性的事情，所以继续看好这个行业。