收益率超20%！多只基金今年表现远超去年冠军基，重仓了什么？

2023年刚满月不久，多只权益类基金收益已将2022年“冠军基”远远甩在身后。

Wind数据显示，截至2月5日，国新国证新锐、东方区域发展、金鹰智慧生活等5只权益类基金收益率在2023年以来已超20%。

相较之下，黄海掌舵的万家宏观择时多策略A等2022年收益“前十强”权益类基金，大多数在2023年以来的收益均在5%左右。

业内人士表示，前述基金之所以“领跑”，是因为重仓了当前市场热门赛道信创股。不过一个多月的时间过于短暂，进行业绩比较的充分性略显不足。

重仓信创股 5只基金收益率已超20%

2月6日，信创概念继续大涨，青云科技、汉王科技、天娱数科等多只股票竞相涨停。2023年以来，信创概念股连续上涨。Wind数据显示，截至2月6日收盘，2023年以来信创概念板块指数上涨近23%。

在信创概念股大涨的背景下，不少重仓该板块的权益类基金净值水涨船高，有5只基金收益率已超20%。

据Wind数据统计，截至2月5日，2023年以来国新国证新锐、东方区域发展、金鹰智慧生活、创金合信科技成长A和创金合信科技成长C均以超过20%的收益率“领跑”。

具体来看，上述五只基金近三年的业绩整体平稳，国新国证新锐、东方区域发展分别上涨22.76%和14.72%，剩余三只均超30%。

反观2022年“冠军基”万家宏观择时多策略A，目前收益率仅为6.04%，2022年收益“前十强”权益类基金多数收益在5%左右。

业内人士表示，上述五只基金大幅跑赢“冠军基”的原因除了规模较小外，还因它们纷纷重仓持有信创概念热门股。

Wind数据显示，上述五只基金仅有两只规模超亿元。国新国证新锐规模为2067万元，重仓了金山办公、中望软件、福昕软件和海天瑞声等个股。东方区域发展、金鹰智慧生活、创金合信科技成长A和创金合信科技成长C重仓了金山办公、深信服、中国软件、中望软件和太极股份等个股。

2022年收益“前十强”权益类基金近三年业绩分化较为明显，“季军”金元顺安元启大涨234.04%，“冠亚军”的万家宏观择时多策略A、万家新利均上涨超70%，剩余多只基金收益约120%。

市场对信创股产生分歧

作为当前A股市场的热门赛道，信创板块吸引了大量资金流入。业内人士表示，较高的政策支持力度叠加较低的估值，为信创板块带来明显的投资机会。

华安基金认为，在政策的催化下，信创产业逻辑得到不断强化，自主可控也逐步成为了一个硬性指标，国产多家厂商订单多多。另外，从市场规模来看，信创行业市场提升空间广阔。

据海比研究院统计，由应用软件、平台软件、IT安全产品等组成的非核心市场规模有望从2021年的5100亿元提升至2025年的16434亿元，5年复合增速约为35.7%。受益于“政策支持和订单推进”，信创赛道的景气度持续向好。

南方基金表示，从大信创角度而言，信创还包括网络安全、银行IT、工业软件等领域，大信创行业的容量并非局限，公募机构可以以“大安全”“大信创”为主线方向，去寻找产业链中优质成长股，长期布局。

申万宏源首席市场专家桂浩明表示，2023年刚满月不久，一些基金收获超20%收益的“成绩单”属实不易。但这只是暂时的，热门板块能否持续领涨存在疑问，投资者宜把握好节奏。

建泓时代投资总监赵媛媛表示，包括ChatGPT、AIGC等信创热门板块的持续性或不超过一个月，但在以后市场偏好倒向成长主题时依然还有机会。