石油美元崩塌中，沙特或将用人民币购买黄金，耶伦：美债面临清算

据美国金融网站零对冲在2月4日报道称，印度炼厂已经开始使用阿联酋迪拉姆，而不是美元来支付通过迪拜贸易商购买的大部分俄罗斯石油。

另一个新进展是，目前，伊朗已经和印度开始探讨用黄金作为购买伊朗石油的结算方式，而就在去年11月，盛产黄金的加纳已经提出石油美元的替代品石油黄金，用黄金来结算石油，将美元排除在外。

对此，美国负责经济政策的前财政部长助理保罗·克雷格·罗伯茨表示，随着全球越来越多的国家在能源贸易中远离美元，拒绝在全球范围内使用美元支付石油费用可能会损害美国经济，并表示，石油美元的崩溃将对美元价值以及美国通胀产生严重的不利影响。

在这种情况下，由于外国对美元和美债的需求下降导致美元外汇价值下降，货币通胀将加剧通胀，罗伯茨警告说：“如果这成为现实，对美国经济的影响就是大规模紧缩”，特别是现在随着全球去美元化的最新标志事件不断出现的环境下。

这可能预示着美元正朝着像当时英镑跌落首选全球储备货币神坛时的方向前进，虽然，英镑并没有在其失去主要储备货币后不复存在，但它确实变得不那么强大了（具体细节请参考下图）。

对此，资深的华尔街预言家彼得.希夫在2月4日发表的报告中解释称，按现在全球石油市场的供应链和石油货币变化的新格局来看，以石油美元为基础的美元结构已经出现问题，已将建立在大规模美国债务庞氏骗局及纸牌屋上的石油美元推到了崩塌边缘，

紧接着，盛宝银行在2月3日更新发表的报告中称，目前，中国、伊朗、俄罗斯、日本、欧洲国家、印度、阿联酋、委内瑞拉、印尼及另一些中东产油国们已经为绕开或放弃美元结算石油采取了一定的现实步骤。

比如，目前，伊朗的几家银行正在与日本、德国，法国，英国，俄罗斯，瑞士，奥地利，南非等多国就石油和金融结算交易中使用数字货币进行谈判，以绕开美元中心化。

紧接着，伊朗和俄罗斯还提议创建一种以黄金为锚定物的数字货币，以支持跨境交易结算，作为绕开美元经济主导地位的多种手段之一，而正在这个节骨眼上，在全球石油交易领域又出现了预料之外的事情。

新消息表明，欧盟也计划在2023年推出以欧元计价的原油期货合约，并将在研究数字欧元的基础上，推出石油欧元，以维护欧元地位和对冲能源危机，同时，欧洲央行正在考虑用数字欧元来进行证券和部分大宗商品结算。

与此同时进行的是，日本央行牵头的金融部门不仅在重手抛售美债，还联合几家日本大银行也正在定义一项与日元挂钩的数字货币系统，以支持跨境交易结算，并主张与伊朗的石油交易领域中实现去美元化，以抑制通胀预期飙升，数据显示，日本是伊朗石油的主要传统买家，而就在这个关键时刻，又出现一件让石油美元感到意外的事情。

沙特城市一角

沙特也在2月1日突然宣布愿意接受以美元以外的货币支付石油款项，宣称考虑将要削弱石油美元协议，并表示，将会在一些特定市场中将以美元以外的货币出售石油，选择新的石油货币。

根据罗伯茨的说法，如果发生这种情况，全球市场对美元的需求将会下降，并影响到美元的地位，目前，全球石油交易量的88%是以美元计价进行。

罗伯茨指出，半个世纪以来，石油美元一直支撑着美元的价值，并确保为美国的巨额预算和贸易赤字提供资金，特别是，美国在1971年关闭黄金窗口后，石油美元支持美元继续发挥世界货币的作用。

但近几年以来，随着，美国滥用其储备货币角色和交易结算渠道功能，以至于许多国家希望以本币或锚定战略资源的数字货币来解决石油交易问题，以此绕开石油美元。

所以，如果沙特确实将美元以外的大量货币贸易作为其石油出口业务的一部分，这将标志着美元不再是全球石油支付的主要货币，意味着石油美元崩塌的进程将会提速。

这样对美国经济产生的结果，就是美国人将再次面临严重的通胀和为美国预算赤字融资所必需的高利率，除非美国开启债务货币化进程，但这样一样，势必将会反噬美元的价值，并再次削弱石油美元的市场份额。

这表明，如果石油美元协议的缔造方沙特和作为全球第二大储备货币的欧元加快开始去美元化，结合作为美国经济盟友的日本也联手沙特和欧洲主张在“石油-美元-美债”交易结算领域用新技术手段去美元化的背景下，这将成为这次石油美元收缩的开始。

与此同时进行的是，目前，包括阿联酋、沙特和伊朗在内的大多数中东石油生产商已经表示，很乐意将他们的部分战略资产从原油转移到黄色金属，这是一个战略举措，将石油换成黄金，而不是可以凭空打印出来的美国国债，特别是沙特或将用人民币购买黄金的背景下。

新进展是，据全球领先的贵金属研究机构GoldSeek在2月4日援引的报告中称，石油美元协议的缔约方沙特将会在上海黄金交易所挂牌用人民币交易兑换及购买黄金，因为，沙特希望通过黄金实现其国际储备多元化，实现去美元化，沙特拥有中东地区国家中最大的黄金储备。

而以上这些发生在全球石油、数字货币和黄金等领域中的新消息意味着全球石油游戏规则将出现新变化，更为石油美元体系走向崩塌提供了新进展，特别是目前全球美债持有者非常担心美国是否有意愿或有能力支付债务利息及账单的背景下。

对此，美国财政部长珍妮特·耶伦在2月4日给国会的信中小心翼翼的表示，美国拖欠债务让她感到紧张，并警告说，“如果国会在6月初特别措施用尽之前还没有提高债务上限，那么，这将会严重破坏美元的全球储备货币地位及美债的信誉”。

耶伦进一步表示，“在美债面临被清算日到来之前就可能会产生严重后果，这种潜在违约将给美国经济和美债带来一场灾难，这是一种自我强加的灾难，并会削弱美债作为传统避险资产的作用”。（完）