A股0129盘后交流-我的证券投资观点（11）

今天是1月29日周日，与大家交流下市场：（内容同期发表在西瓜头条抖音视频中）

一、大盘指数：

1.预计1月份3100点C浪调整，但北上资金持续买入，突破下降趋势，3200点后走势？

分析：北上资金买入白酒，家电等；国内资金估值修复中字头信创等；谁也不会抬轿；

2.近期至两会前，市场会比较友好：

原因：疫情管控放开后预期经济复苏；米国国内两院人选尚未就位，暂未对国内发起对抗；

3.两会3月份后，大盘走势?

分析：经过春运春节假期，经济复苏能否得到验证；两国对抗是否再现；放开后疫情发展；

从11月份2885点上涨到今天67天，下跌67天到5月份，预计5—11月份会有疯狂一波；

4.NHK1月27日报道，日本将于5月8日正式下调新冠传染病等级；

5.不是地域黑，在股谈股，河南省全域票不做不看；甘肃一部电影“隐入尘烟”甘肃票慎入；今天报道的江西胡鑫宇失踪100天就在学校百十来米的地方发现遗体，江西多诡异，步做；

二、板块涵盖内容：

1.供销社：天鹅股份，浙农股份

2.中字头（混改）：中成股份，中国联通，中国交建，中国海诚

3.医药：正是“不放开，炒放开；放开了，炒放开”，第一波高潮已退去，看春节前后会否有第二波反弹；

①咳嗽药新冠药：以岭药业，众生药业，国药一致，华森制药，特一药业，贵州百灵；

②退烧药：新华制药；

③可关注XBB病毒带来的医药公司交易机会：

电解质饮料：李子园，欢乐家，华仁药业；

乳酸菌素片：江中药业；

整肠生，盐酸小劈碱片（黄连素）：东北制药；

诺氟沙星：白云山，鲁抗医药，科伦药业，云南白药，辰欣药业，浙江医药，万润股份；

蒙脱石散：华润双鹤，哈药股份，康恩贝，千金药业，特一药业，国药现代，方盛制药，易明医药，葵花药业；

4.鸡肉——11月28日报道：美国今年2月以来史上最严重禽流感；日本鹿儿岛扑杀47万只鸡；韩国养鸭厂秋季以来第22起；1月24日西班牙爆发禽流感；1月25日荷兰弗里斯兰省爆发；

5.猪肉：温氏股份，牧原股份；

6.信创：深桑达，中国软件，南天信息，竟业达 中远海科

7.数据确权：安妮股份 深桑达A 国脉科技

8.国资云：南天信息 紫光股份 深桑达A 甘咨询 数据港 启明信息 英飞拓卓朗科技

9.智慧政务：久其软件 数据科技 南天信息

10.储能：科士达 科华数据 南都电源 美利云

11.Web3概念：安妮股份 华扬联众 三湘印象 二六三 三五互联 天地在线

12.数字人民币：德生科技 京北方

三、板块个股交流池：

—— 亚威股份 经纬纺机 诚志股份 沃格光电 水晶光电 中泰化学 航天长峰（阴K线怪）

——st大集 st国华 ST方科 ST尤夫 ST日海 ST明诚 ST日海 ST中昌大数据（豁免4.8亿） ST银河北海生物（豁免3.1亿） ST明诚（劲酒借壳？）

——河化股份 丰原药业 西陇科学 浙江震元

——华阳股份 山东章鼓 四川九洲

——益生股份 圣农发展 民和股份 仙坛股份

——深深房A 信达地产 大龙地产（房企借壳）

——渤海轮渡 海峡股份 富临运业 宁波远洋（邮轮）

——鸣志电器 美的集团 海信家电 老板电器 小崧股份

——旅游——岭南控股，中青旅，桂林旅游，丽江旅游，大连圣亚；

——百货超市——国光连锁（7月份解禁上市），翠微股份，王府井 重庆百货；

——电力——涪陵电力，黔源电力，乐山电力；

——BIPV——隆基绿能—森特股份，天合光能—龙元建设、精工钢构，晶澳科技—东方雨虹，日托光伏—东南网架，合特光电—杭萧钢构

——深圳国资——特力A 深纺织A 深赛格 深振业

——比亚迪易四方——通达动力，通达电气，

——XBB1.5（预计3、4月份流行）——方盛制药，佛慈制药，珍宝岛，国药现代，康缘药业；鲁抗医药，科伦药业；李子园；

——XBB1.5尿不湿——可靠股份，百亚股份，豪悦护理，中顺洁容，依依股份（天津），

——医美——金发拉比，奥园美谷，华东医药 丽人丽妆，安奈儿，上海家化（国君1月10日推)，艾美克，贝泰妮，鲁商发展（健康，兵团4师、福瑞达医药——伊帕尔汗），

——装修建材——兔宝宝，亚士创能，旗滨集团（资金对抗，安1月4日），

——殡葬——福成股份，东珠生态，永安林业 ；

——国资入股借壳——麦迪科技（绵阳市安州区），美凯龙（建发股份、阿里巴巴），步步高（湘潭国资），路畅科技（中联重科中联高机），中直股份（收购昌飞哈飞），

四、票友评论操作、盘中异动：

1.票友评论操作——

周涛：①元旦前旅游消费餐饮都在5浪大卖点上杀跌和医药都要一个半月调整（春节前后）医药关注CXO；②1月12日：医药要调整到位，可关注CXO；旅游类似于以岭药业开始杀跌，后消费后白酒；

安强：①鸡肉不做；关注二师兄，有资金进场，温氏股份，牧原股份；买入南都电源；②1月12日：光伏三月份才进入主升；看以前K线图，种子3月份后表现；③1月19日，关注百亿私募节后进场的选择，陶瓷电容mlcc，功率半导体，碳化硅；

张咔咔：元旦后有行情，节后看涨；

文：万向德农已出，左侧买入南卫股份，补仓，

大胡：格力地产20日线 ST柏龙 ST曙光 川能动力（锂电+储能） ST未来（锂矿） ST时万（确定摘帽国资锂电） ST美盛（大股东占用资金）

雪球大V李“达白话”：

杜威（周二上午）：1月17日学校仪器仪表国产率不到10%，POE膜以后用的多；

刘育（周二下午）：

明明（周三上午）：

张凯成（周五上午）：

马超：资本市场奥秘，炒朦胧，预期到了票也到头，顶多是反弹；现在疫情复苏预期时期，正好炒票时期；1月19日春节后，光伏，锂电池新能源车，一体化压铸；

2.盘中异动——

1月3日中国联通涨停，信创国资云储能板块大部涨停；

1月4日宁波银行 平安 无锡 兴业 瑞丰 江苏 光大 招商

新华联 三湘印象 新城控股 中南建设 城建发展 中交地产 金地集团

1月19日中国软件涨停，软件信创半导体国资云板块上涨；

1月20日中国软件涨停，中字头上涨；

五、下周观点和操作—提前逢低潜伏，买阴谨慎追阳：

1.结构性板块个股轮动行情；阶段点位震荡，波浪上涨；

2.持有买入：

西凤借壳——烽火电子，

光伏储能——皇氏乳业，通威股份，禾望电气，隆基绿能

半导体——韦尔股份，兆易创新

锂电池——赣锋锂业，国轩高科，德赛电池，京山轻机，科瑞技术，安纳达

影视——中国电影，北京文化，博纳影业，金逸影视，光线传媒，上海电影；

光伏POE膜——卫星化学 诚志股份 天样新材

碳化硅——东尼电子，三安光电，士兰微，闻泰科技，楚江新材，露笑科技，

3.关注

——青龙管业——每年1月份异动，6月开始，7月结束；

猪肉——巨星农牧，唐人神；

海南板块——海德股份，华闻集团，

种业土地流转——敦煌种业，泉阳泉，农发种业，永安林业，隆平高科，

烧碱——远兴能源（6月投产成本降低，期货价格下降） 双环科技 三友化工 山东海化 新安股份 兴化股份（烧碱）

三体电视剧动漫——游族网络，慈文传媒（灵河文化）；

蚂蚁金服——千方科技，传化智联，鱼跃医疗，

证券银行——大智慧，国盛金控，首创证券，湘财股份，瑞丰银行，苏州银行，

胰岛素——通化东宝，甘李药业（6月解禁）

电信运营：数据港，中国联通（拥有海量数据，上海数据中心交易所）；

“——”同达创业 玉龙股份 华泰证券 鸿达兴业 正邦科技 成飞集成、贵航股份（中航电测收购成飞集团歼20）

——中京电子 集泰股份 秦川机床 国美通讯、国美零售（传闻借壳）浙商中拓 新亚制程

六、期货：

个人观点和操作：春节后，原油高位震荡向上，美联储持续加息；全品种看多慎重做多不做空，市场预期全面转好，在3月份两会和米国未有动作前，市场气氛高涨环境友好，注意4月份后的政治因素，给股期市场带来的利空；

提醒：化工品因特殊时点时期工厂爆炸带来的异动；

1.豆粕：无论炒作南美干旱等是否成立，油脂油料不轻易做空，少量逢低买入多单；

2.纯碱：近期上涨实际原因不清楚，强上涨趋势未破前千万不轻易做空；1月15日5月合约近3000元，9月合约2400元，远月合约未跟随，说明一些原因，5月合约预计逼空；

3.螺纹钢：国内房地产预期原因铁矿石螺纹上涨；梅雨季节，房地产政策刺激，两国对抗，看5月6月7月合约会否有高点做空机会；铁矿石开会，王：“决心和信心全球都看到了，价格能跌到那？开会只是亲儿子说原料太贵，天天亏钱，才干预下1月16日”

4.特定PTA，外资介入重点关注；结合国际油价，可类似于股票做趋势，底部区间多单，高价位区间平多单，高价位区间开空单；

5.玻璃；纯碱和玻璃；

6.白糖：重点关注；前期外国出口港口受阻等原因上涨，太好了只要它涨，涨6000才好呢，玩命空，但从5500涨到5800就下来了；后期3月 国内压榨结束，9月用糖高峰期，可跟随画线波段操作，暂看5500-5800区间；

7.沥青：结合施工高峰和国际油价，日常月份算啦，还是看K线吧，历史高价位区间就做空；

8.乙二醇苯乙烯：已涨不追涨，历史高价位区间，做空；

9.贵金属：黄金可追涨，白银未跟随上涨，近期市场预期2023年美联储停止加息，我个人预判相反，上涨可以，但美联储不会任由贵金属上涨从而对纸币的信用造成威胁，因此注意高点某时刻突然出现；

以上个人观点，欢迎评论区交流讨论。

蓝天白云三观看世界

2023年1月29日