其实在过去一年的芯片产业圈当中发生了不少值得关注的事情。国外的事儿咱就不说了，国内芯片产业圈子虽然表面看上去十分平静，但实际上却产生了挺多“里程碑”的事件。这篇文章就让我为大家总结一下这个“平淡而又不平凡”的2022年，然后再展望一下这“充满希望”的2023年。

一、长江存储232层NAND颗粒量产

长江存储最新上架的“致态TIplus7100”这款产品使用的是最新的Xtacking3.0技术。之前Tipro7000使用的技术是Xtacking2.0，是128层NAND颗粒。那么基本可以确认，TIplus7100的Xtacking3.0技术一定是232层NAND颗粒。

Xtacking2.0是128层TLC，产品性能已经不弱于三星、海力士和美光的同级别产品，甚至略有反超。Xtacking3.0的232层技术可以说是领先于三星、海力士和美光，因为这三家232层技术的相关产品还没量产。这一次，中国芯片第一次走到了世界前列。

长江存储是新中国成立以来第一个在半导体领域实现对国外先进公司反超的中国公司。更为重要的是，长江存储是IDM，集设计、制造和封测于一体的超大型晶圆厂。如果长江存储可以继续走下去，他将会对我国的半导体产业起到不可估量的作用。大量的国产设备、国产材料将会在长江存储的产线上进行验证与量产，极大地提升了国产设备的进步与替代速度。

二、摩尔线程显卡上市售卖

摩尔线程的s80显卡上市售卖还真的引起了不小的轰动。因为s80这张卡可以说是第一张在京东售卖的「国产显卡」。景嘉微的显卡并没有渠道可以单独购买。凌久的卡出没出来还不知道。其他那几家所谓的GPU创业公司做的无非也是“挂羊头卖狗肉”的事儿。一个个说的是GPU，实际上做的都是计算卡（GPGPU）。

这里要注意一点，GPGPU和GPU虽然都带着“GPU”三个字儿，但这俩完全不是一个东西。GPU的核心功能是“图形渲染”，而GPGPU则是去掉了“图形渲染模块”之后的通用计算卡。别看了只差了两个字，差距那可是天壤之别。

GPU的市场不管是移动端还是PC端都被欧美企业把持。尤其是PC端，独立显卡方面，英伟达一家占比就超过90%。英特尔AMD加起来连英伟达的零头都不到。市场上只有英伟达一家的显卡产品既可以畅玩3A大作，又可以开心跑AI。你不买他们家的，买谁家的呢？所以英伟达在产品定价和刀法切割方面显得非常激进，因为他们做的是垄断生意。

这时候就必须要有国产公司站出来去挑战英伟达的地位才可以。摩尔线程作为那一堆创业企业当中的一员，能掏出来这么一张显卡。并且把它放到京东上面售卖，我认为是国产GPU的一大进步。尽管想要买这张卡还需要什么“优购码”，但这不妨碍摩尔线程成为国内第一个量产民用级GPU的公司。

从各大博主的测试情况来看，s80的硬件跑分不差，但是实机体验并不好。原因也非常简单，摩尔线程自己也说了，就是软件驱动做的不好。显卡驱动实际上就是链接GPU和操作系统之间的桥梁。驱动做不好，操作系统就没办法很好的调用硬件性能。所以大家会经常看到“驱动负优化”这么个说法，其实指的就是显卡公司把驱动做次了，操作系统和应用程序在调用显卡硬件的时候出现了问题。

显卡驱动实际上比显卡硬件更难做。显卡硬件，也就是GPU，是可以用Imagination的IP和架构来对付的，这也是摩尔线程的策略。但是显卡驱动涉及到的技术对于目前的国产GPU公司来说基本上就是大大的盲区了。因为国内这么多年以来对PC级显卡驱动有研究的人才几乎是没有的。

这方面的人才基本上只存在于英特尔、英伟达和AMD这三家企业当中。如果国产GPU公司想把显卡驱动做好，那就必须从这三家公司当中挖人。那么问题来了，能挖得动么？

当然，还有一条出路，那就是从零开始培养人才。我认为摩尔线程s80这张卡的意义就在于此，至少让大家知道有这样一家公司，这家公司的产品并不是骗人的。一方面可以吸引一部分外来人才，另一方面也可以更好的为公司内部的人才打打气。

总的来说，摩尔线程的显卡量产是一件大好事儿，值得庆贺。

三、北方华创多种新设备已实现28纳米产线应用

北方华创（NAURA）作为国内半导体设备的龙头企业技术实力还是相当不错的。各大券商对NAURA 2022年的营收也是做出了比较不错的预期，基本都在130-160亿之间。按照这个数据推算，北方华创进入世界前十五大半导体设备公司没啥问题，前十大可能还有点难度。按照2021年的营收数据来看，前十的门槛在170亿元左右。

不过按照国内晶圆厂目前的情况来看，北方华创明年进入前十大半导体设备公司的概率非常大。毕竟，美国去年又双叒叕收紧了对中国的半导体出口限制。

那么，让我们再来看看外部又对我们施加了哪些压力吧。

一、白宫出台芯片法案，为美国本土或者来美国本土建厂企业提供补贴。

美国国会通过了「芯片与科学行动计划2022」，计划在5年内为美国半导体公司提供约527亿美元的补贴，如图所示。

美国将会在2022-2026这5年时间里美国政府将会合计提供527亿美元补贴，其中390亿美元用于建设、扩大或更新美国晶圆厂，110亿美元用于半导体的研究和开发，20亿美元用于资助教育、国防和创新相关领域，5亿用于与国外政府建设国际信息、通信技术安全、半导体供应链，2亿用于增加半导体行业劳动力，并对当地半导体制造提供25%税收减免。

说实在的，5年500亿美元对于一个每年投资上千亿美元的芯片行业来说根本就没啥用。所以这事儿基本上可以定性为四个字儿「损人害己」。损的是中国，害的是美国本土的公司。

但也不能说这条法案一点用没有，至少拜登成功的把台积电拉到了亚利桑那。于是，我们引出了第三件事儿，台积电在美国建厂。

二、台积电在亚利桑那州建厂

美国抢了台积电，这是台湾省媒体的评价。确实是这样，美国霸权体现的淋漓尽致。但是又有什么办法呢？美国手里掌握着芯片产业最上游的N多根技术。光刻机、刻蚀机、沉积设备、量测设备的关键技术全部都在美国公司手里。台积电不去美国，不交这份儿投名状，那就会被美国针对。

其实大家对台积电去美国建厂是有预期的。并且，台积电可能不止会去美国，还会去日本、德国建厂。对于我们来说，这事儿固然恶心，但确实没办法。唯一能做的事情就是走好自己的路，埋头苦干，闷头发展。

三、各种制裁与断供

1、白宫出台新政策，禁止向中国出口大算力芯片；

2、白宫要求所有美产设备商从大陆晶圆厂里撤出，泛林中国已经开始裁员；

3、白宫禁止GAAFET及3nm以下EDA软件向中国出口；

4、Arm决定禁止向中国出口高端服务器IP，平头哥首当其冲；

5、荷兰政府及ASML决定跟随美国，禁止向大陆出售先进光刻机；

6、日本政府决定跟随美国，禁止向中国出售部分芯片与设备；

7、新的实体清单，包括长江存储、中科院计算所、寒武纪、上海微电子、ICRD等。

最后，简单的展望一下2023年的国产芯片产业。

一、2019年5月-2022年5月这三年时间，美国打压的重心其实都在华为身上。2022年下半年开始，白宫施策的方向转变为了整个中国的芯片产业。在禁止GAAFET EDA和撤出美产设备商之后，全国半导体公司基本上来了一次和华为第二轮制裁差不多的待遇。所以，2023年「国产替代」将会变得比前三年更加重要。前三年可能是华为带头冲锋。未来几年，可能会出现更多的企业主动寻找国产替代的出路。诸如北方华创这样细分领域的领头羊，大概率会带领出一批自己产业链上的“小弟”。

二、行业整合势在必行。上不去科创板的公司会被已经上市成功的企业收购，行业整合的趋势越来越明显了。现在国产芯片需要的不是更多的创业者，而是更多的引领者。

三、芯片投资热度会有明显下滑，但相较于其他行业，仍旧处于「相对火热」的状态。芯片的产业链虽然不长，但由于芯片种类巨多无比，所以创业的机会理论上来说也是奇多无比。我个人认为，与新能源汽车、储能、碳中和等新能源概念相关的芯片在未来会有比较大的发展空间。诸如功率芯片、模拟芯片、车载芯片等。除去芯片本身之外，在上游为设备公司供货的零部件生产商未来可能也会有比较大的发展空间。

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