11月28日晚间股市财经要闻及个股公告

财经要闻

>发改委主持召开全国基金项目视频调度工作会，要求集中力量推动基金项目加快开工建设、加快资金支付。

>生态环境部：《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。

>证监会：努力打造REITs市场的“保租房板块” 鼓励优质房企发行基础设施REITs。

>证监会：允许符合条件的房地产企业实施重组上市，重组对象须为房地产行业上市公司。

>发改委：积极开展小型焚烧试点，重点突破100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备。

>生态环境部：2025年建成一批具有全国示范价值的美丽河湖。

>中国驻科威特大使会见中国石化代表团：要在天然气工程承包基础上，将中科油气合作向供应链上下游拓展。

>江西宜春：今年前10月锂电新能源工业增加值同比增长80.2%。

题材概念

部署蓝天保卫战、推动空气质量持续改善

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据生态环境部官方微博消息，11月28日，生态环境部召开11月例行新闻发布会，生态环境部新闻发言人介绍，为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持续改善。方案提出，到2025年，基本消除重度及以上污染天气，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。

点评：伴随各地对环保政策的快速响应和我国生态文明建设的逐步推进，我国大气污染防治市场规模保持着平稳向上的增长态势，年复合增长率接近20%。专业机构预计，大气污染治理将在“十四五”时期带来近万亿市场空间，并将打开环境监测、电力超低排放、非电领域排放改造、汽车尾气治理等领域市场空间。

清新环境（002573）+1.84%是我国综合烟气治理龙头企业，脱硫技术领域保持绝对领先地位，并积极拓展水泥、玻璃、石化、冶金等非电领域大气治理市场。

申菱环境（301018）+3.24%在环保治理领域有VOCs气体回收治理及油气回收治理等业务。

试管婴儿费用可报销 政策支持力度加大

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辅助生殖纳入医疗保险报销政策落地！据报道，从2023年起参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。

点评：今年8月份，国家卫健委、国家发改委等17部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》首次明确提出，指导地方综合考虑医保（含生育保险）基金可承受能力、相关技术规范性等因素，逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入基金支付范围。机构表示，目前辅助生殖费用较高，辅助生殖项目纳入医保之后，将使更多人有机会进行辅助生殖治疗，长期看将有利于推动辅助生殖行业健康发展。

麦迪科技（603990）+0.97%与锦欣生殖签署战略合作，共同打造“锦欣-麦迪”旗舰生殖中心，此外，公司还通过收购海口玛丽医院有限公司布局辅助生殖领域。

达嘉维康（301126）+4.83%全资孙公司嘉辰医院已建设辅助生殖（IVF）中心。

国家加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设、县域垃圾焚烧市场即将启动

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11月28日，国家发改委、住建部等5部委联合发布《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》指出，加强县级地区（含县级市）生活垃圾焚烧处理设施建设，加快补齐短板弱项。到2025年，全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，京津冀及周边、长三角、粤港澳大湾区、国家生态文明试验区具备条件的县级地区基本实现生活垃圾焚烧处理能力全覆盖。

今年3月以来，发改委已经多次调研讨论县域垃圾焚烧工作。今年2月《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》发布，要求持续推进县域生活垃圾和污水统筹治理，支持有条件的地方垃圾污水处理设施和服务向农村延伸。明确了以焚烧为主的处理设施建设格局，推动垃圾减量化、资源化利用，为“十四五”期间生活垃圾分类和处理指明了方向。有分析认为，中小城市的垃圾焚烧发电市场已趋于饱和，县域垃圾焚烧发电项目建设则正在快速发展。在垃圾焚烧发电领域，不论热电联产也好、协同处置也罢，未来的重点都将在县域。综合考虑工程、设备以及运营市场，“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。《指导意见》发布，进一步确定了垃圾焚烧发电行业的市场增量空间。今年以来碳中和配套政策逐步落实和完善，绿电交易及CCER交易将使得垃圾焚烧公司的盈利能力及现金流水平获得提升。关注垃圾焚烧龙头公司，比如瀚蓝环境（600323）+0.16%、旺能环境（002034）-0.48%等。

全国各大滑雪场迎来密集开板、冰雪消费持续升温

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据媒体报道，11月26日，中国滑雪人大会2022-2023全国云开板活动在“粉雪天堂”北大湖滑雪度假区正式启动，吉林、崇礼等近十家滑雪场联动，共同开启冰雪盛事。全国云开板活动将从11月26日持续到12月11日，活动将贯穿全雪季，覆盖全国滑雪热点区域，旨在填补大众滑雪运动综合活动赛会的空白，打造大众冰雪运动发展的“助推器”。

随着气温逐渐降低，全国各大滑雪场迎来密集开板。据不完全统计，国内有近30家雪场将在11月中旬至12月间开板。雪场的密集开板带动了冰雪消费的火热，携程公布数据显示，11月以来，平台上“滑雪”相关访问热度环比上升84%。11月10日至11月16日，2022年—2023年雪季滑雪场门票的订单量环比前一周增长403%，冰雪特色酒店预订量环比增长96%。此外，随着气温的加速下降以及各大滑雪场的陆续“开板”，用户赏雪出游的热情也随之升温，相关产品的订单量持续上升。

根据国家统计局统计结果，从北京冬奥会申办成功至2021年10月，中国已实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标。全国冰雪运动参与人数达到3.46亿人，居民参与率达到24.56%，冰雪运动已逐步打破了空间、时间等方面的限制，成为一项大众化的运动项目。随着越来越多的人爱上冰雪运动，也带动了冰雪旅游走热。据文旅中国大数据中心预测，中国冰雪旅游市场规模在2023年有望达到4亿人次，旅游收入将达4000亿元。随着冰雪消费旺季到来，相关公司受益。

长白山（603099）+3.64%公司紧紧围绕“赏雪必看、滑雪必玩、戏雪必选、雪季必游”来打造冰雪旅游季产品。借助公司旗下旅行社平台联动景区周边的滑雪场，从冬季穿林海、跨雪原、远观瀑布、俯瞰天池等观景项目，到户外越野滑雪、雪地摩托车、雪踏岳桦林穿越等戏雪项目，开发出主题明确体验感强的深度冰雪系列产品。

三夫户外（002780）0.00%公司计划在已有北京南山、西山滑雪场、崇礼万龙、富龙滑雪场、吉林北大湖等7家滑雪店的基础上，增开吉林通化万峰滑雪场等4家滑雪店，计划与各雪场开板时间同步开业经营。

公告汇总

丰元股份（002805）-0.04%：拟通过增资方式投资青海聚之源

深中华A（000017）0.00%：公司控股股东和实控人变更

洁美科技（002859）-1.02%：与无锡村田签署战略合作框架协议

三角防务（300775）+0.05%：签订5.26亿元日常经营重大合同

中超控股（002471）+3.82%：合计中标5.28亿元项目

中贝通信（603220）-2.39%：中标1.03亿元广东联通客户工程总承包服务增补项目

雅克科技（002409）-2.56%：签署9468万美元聚氨酯保温绝热板材销售合同

西藏矿业（000762）-0.99%：子公司拟与宝武清能签订供能服务合同

双良节能（600481）-3.13%：与中国天辰工程有限公司签订1.1亿元冷却塔买卖合同

万泽股份（000534）+4.26%：子公司中标3893万元铸件制造项目

长高电新（002452）+0.57%：全资子公司中标5885万元配网市场项目

盛路通信（002446）+2.75%：预中标约1.3亿元中国移动无源器件产品集采项目

贵州茅台（600519）-0.80%：拟实施特别分红 控股股东方面计划15亿至31亿元增持股份

国联股份（603613）-10.00%：控股股东、董事及部分高管拟增持5020万元至10040万元

南卫股份（603880）+10.05%：控股股东李平拟减持不超6%公司股份

康芝药业（300086）+2.45%：控股股东拟减持不超4%股份

香雪制药（300147）+3.34%：控股股东拟减持不超2%股份

福瑞股份（300049）-1.90%：股东拟减持不超2%股份

湘财股份（600095）-1.85%：控股股东一致行动人拟减持不超2%公司股份

天源环保（301127）-0.92%：拟发行可转债募资不超10亿元

天源环保（301127）-0.92%：拟发行可转债募资不超10亿元

宏创控股（002379）-0.99%：非公开发行股票申请获证监会审核通过

健康元（600380）-1.31%：拟联合控股子公司共同设立有限合伙企业 投资大健康产业

酒钢宏兴（600307）-1.17%：拟6.2亿元启动实施选矿厂新建尾矿库项目

亚太科技（002540）-2.60%：子公司拟6亿元投建轻量化高性能铝合金提质项目

金辰股份（603396）+1.08%：子公司拟4亿元投建秦皇岛金昱智能装备层压机项目

怡 亚 通（002183）-2.01%：拟投资设立深圳市新能源商用车科技有限公司

上海银行（601229）-1.51%：将为仁恒置地、滨江集团各提供200亿元意向性综合授信额度

老凤祥（600612）+0.67%：终止实施B股转H股事项

金智科技（002090）+9.98%：控股股东拟协议转让公司5.2%股份

浩欧博（688656）-0.44%：因涉嫌信息披露违法违规 证监会对公司和董事长等立案调查

杭州高新（300478）-1.46%：两名董事收到证监会立案告知书

淮河能源（600575）-0.76%：终止吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司

*ST星星（300256）0.00%：撤销退市风险警示

市场梯队

机构买入前五

新股申购

○绿亨科技：申购代码889009，申购价格8.00元，发行市盈率25.5倍，公司主营农药制剂和蔬菜种子。

○美腾科技：申购代码787420，申购价格48.96元，发行市盈率60.26倍，公司主营工矿业智能装备与系统。

○晶品特装：申购代码787084，申购价格60.98元，发行市盈率80.64倍，公司主营光电侦察设备和军用机器人。

○欧普泰：申购代码889998，申购价格24.98元，发行市盈率28.01倍，公司主营光伏检测方案的设计及其配套设备、软件。

○长盈通：申购代码787143，申购价格35.67元，发行市盈率48.61倍，公司主营光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案。