中金：维持玖龙纸业(02689.HK)“中性”评级 目标价削37%至6港元

中金发布研究报告称，维持玖龙纸业(02689.HK)“中性”评级，考虑到短期成本压制延续，下调吨净利假设、下调FY2023净利润预测51%至30亿元，引入FY2024净利润预测44亿元，目标价削37%至6港元，隐含19%的上行空间。自7月底至今，箱板瓦楞纸龙头持续开展停机行为，该行估算影响8-9月产能减量在100万吨+，其中玖龙减量在50万吨+，该行认为行业步入9月传统旺季仍大规模停机在于，一为内外需均未迎明显修复拐点，二为纸厂前期库存累积高位，认为去库稳价是当前弱需求+微利背景下行业较优选择。

截至2022年9月28日收盘，玖龙纸业(02689.HK)报收于5.03元，下跌13.13%，换手率0.39%，成交量1837.28万股，成交额9416.75万元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

玖龙纸业港股市值236.02亿港元，在造纸Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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