国产软件+军工+虚拟现实+机器视觉+人工智能+元宇宙

①国产软件+军工+虚拟现实+机器视觉+人工智能+元宇宙！这只次新股为国内军事仿真领域唯一上市企业，产品形成航空、航天、电子、船舶、兵器和核工业全覆盖，Q2营收环比增长791%，分析师预估软件产品收入4年增超700%，预计下半年且四季度营收较多；②光伏+储能+核电+充电桩+新能源车+军工+机器人+锂电+风电！国内通信线缆龙头Q2单季净利创历史新高，公共充电桩保有量2.5万台，电线电缆材料上半年出口3.9万吨；③光伏+特高压+第三代半导体+风电+新能源车！这家公司IGBT产品打破国外垄断，光伏逆变器近两月中标数量第一，新能源车用器件上半年交付同比增超5倍，分析师预估后年营收211亿，拟111亿投建中低压功率器件产业化项目。

华如科技：下半年尤其四季度营收预计较多

华如科技披露投资者关系活动记录表，公司客户主要为军队和国防工业企业等单位，客户项目实施具有较强的计划性，下半年主要组织进行订单签署、项目验收及付款，其中第四季度项目交付和验收相对较多。因此，公司通常上半年收入较少，下半年尤其是第四季度较多。

点评：华如科技于6月23日登陆创业板，成为国内军事仿真赛道唯一上市企业，品牌认同度处于第一梯队。对于军方，公司已做到从军委、战区、各军种、军科、国防大学和国防科技大学的全覆盖；对于国防工业部门，做到航空、航天、电子、船舶、兵器和核工业的全覆盖。

产品方面，华如科技为军队和国防工业企业提供技术开发和软件产品等。公司在模型工程已成功打造了仿真模型库和三维模型库，研制联合、陆、海、空、火、天、网电等模型。软件部分包括装备认知、战术竞技、联合模拟演习对抗等，且已打造完成海空联合作战实验系统、舰艇作战指挥模拟训练支持系统等数十款应用产品。

根据华如科技今年半年报显示，上半年实现营收1.37亿元，据计算，Q2营收环比增长791.49%。根据国金证券9月3日研报预计，2024年公司软件产品业务收入1.76亿元，相较2020年（2042万元）增长764%，毛利率为81.7%。

华如科技投资者关系活动中表示，建模仿真、虚拟现实、人工智能和大数据是公司的核心技术。此外，公司此前创办展览形成共享共创的“元宇宙”数字文化空间。

华如科技在互动平台回复称，公司在部分项目运用机器视觉技术；公司技术成果亦可以应用于卫星通讯领域，在该领域公司已签订实质订单。

万马股份：电线电缆材料上半年出口量为39062吨

万马股份披露投资者关系活动记录表，万马高分子海外市场实现全品类销售，与普睿司曼、耐克森等海外电缆巨头长期稳定合作，客户数量已达443家，2022年上半年度出口量为 39062吨，同比增长63.26%。

点评：万马股份主要从事于电线电缆、高分子材料、特种线缆以及新能源汽车充电设施的研发、生产与销售，超高压电缆、风能电缆等产品处于国内领先地位，广泛应用于工业机器人、 半导体设备、锂电池制等先进智能装备领域。

根据万马股份去年年报显示，高分子方面，万马高分子生产的化学交联电缆料和硅烷交联电缆料销量均为行业第一，超高压绝缘料为国产品牌销量第一。另外，万马高分子还已成功切入风电海缆、航天航空等市场。

截至目前，万马股份是国内唯一一家掌握电缆绝缘料后吸法工艺技术并产业化的公司，也是唯一一家有能力开发抗水树电缆绝缘料的公司，该材料和高压电缆绝缘材料打破国外长期垄断。2018-2021年公司连续荣获“中国线缆行业最具竞争力企业10强”荣誉，且是国内规模较大的通信线缆制造企业。

根据半年度报告显示，万马股份上半年实现归母净利润1.88亿元，同比增长205.68%，Q2单季净利创历史新高。

此前，万马股份与国家能源集团浙江电力有限公司签署战略合作协议，双方将在“光储充”综合能源站等领域深入合作，通过“光伏+储能+充电桩”形成一个新能源光伏发电微电网系统。此外，截至目前，公司公共充电桩保有量为25394台，充电站保有量为2216座。

万马股份在互动平台回复称，公司在军工项目有相关产品供应，是军工项目采购单位之一。

时代电气：子公司中车时代半导体拟111.2亿元投资中低压功率器件产业化建设项目

时代电气公告，控股子公司中车时代半导体拟投资中低压功率器件产业化建设项目，项目投资总额约111.2亿元，其中宜兴子项目和株洲子项目投资金额分别约58.3亿元和52.9亿元。同日公告，中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统项目的IGBT模块正式供应商。该电驱动系统项目将首先搭载在雷诺汽车的某车型上，根据预测，以上项目周期为4年，项目从2023年开始量产，总交货量预计超过250万台。

点评：时代电气主营轨道交通装备产品，城轨牵引变流系统连续十年在国内市场占有率稳居第一。公司同时聚焦功率半导体器件、新能源汽车电驱系统、光伏逆变器、风电变流器、海工装备等新兴装备，其中，全系列高可靠性IGBT产品打破国外企业垄断。

光大证券8月28日研报表示，根据国际能源网，2022年6月20日-8月20日，时代电气光伏逆变器中标数量排名行业第一，合计中标容量超过5000MW；公司新能源车用器件交付较2021年同期大幅增长超过5倍；功率半导体器件、传感器件收入分别同比增106.6%和343.9%。

根据盈利预测，预计公司2024年营业收入211.21亿元。