卖地产，加新能源

文 喜胖不胖（转载请注明出处）

一、市场温度

9月15日，市场温度35.05℃，比上一个交易日降温约1.4℃。

今天以光伏为首的赛道股集体重挫，引领了全市场4000多只股票下跌，上涨个股不到700只。较之上个交易日来说，也算放量下跌了，但交易量还不算很大。

今天市场上讨论的话题不是谁的法案通过，就是说谁提议的强制劳动商品流入欧美。

说来说去，无非还是落到“大国博弈”的核心问题上。

为了通俗易懂讲明白大国博弈，而且又不带敏感词汇，今天我们再来个故事。

室外阳光明媚，室内博格与喜胖愁眉苦脸，正在商讨如何应对隔壁花生屯针对我们的“脱钩”行动。

喜胖：最近隔壁花生屯不再采购我们生产的电动三轮车了，不光不买电动三轮车整车了，据说明年连电池、轮子、电动机都不买了，后年连咱们生产的铜、铝啥的也不买了！

他们明摆着想跟咱们搞经济脱钩啊！ 你说说他们花生屯最近通货膨胀这么严重，为啥还不想进口我们物美价廉的产品呢？

博格：花生屯作为霸权村，人家怕的不是短期通胀，而是怕失去霸权啊。所以在（短期）抵御通胀与（长期）打压潜在对手方面，人家肯定选择后者！

同一时刻，你说哪个优先级更重要？

那当然是打压潜在对手更重要！

失去霸权，其他的都是扯X！

看看咱们明年还计划生产多少电动三轮车，咱们村也要勒紧裤腰带过苦日子，多给咱们自己产业多一点补贴，搞搞内循环。经济大村之间博弈，就看谁能耗得过谁了。

喜胖：那咱们屯的三轮电动车出口逻辑变了吗？

博格：咱两屯之间的矛盾也不是一天两天了。这短时间来看，咱们屯的业务肯定受影响，大家心情也受打击，但咱可以多点耐心啊，调整调整出口方向，我们也拿钱补贴点本屯的业务发展。再说了，长期下来他们花生屯的成本也未必抗得住。

喜胖：但是最近村里人心都乱了，队伍不好带啊，都吵吵说乱世买黄金了？

博格：啥“乱世黄金啊”，这些人都没有经历过乱世。据说在乱世里面军阀都强制老百姓把黄金兑换成黄金券，如果不兑换被发现私藏黄金就地突突，等军阀战败了就拉着黄金跑了，黄金券就是一张废纸！

二、行业温度

行业涨跌

涨：房地产领涨维稳大局+2.35%；银行、食品、建筑、煤炭活跃

跌：电力设备（电池+光伏）-5.65%、汽车-3.51%、有色金属-3.25%、军工-3.02%、电子-3.02%

三、今日操作

今天房地产大涨，赛道大跌。

博格：卖了原先地产持仓的10%（第一次亏损调仓），调仓换去买了点新能源。

去年高点清仓了新能源后，一直说等新能源调整肯定还会买回来的，没想到还真等来了。今天先买点补上，之后看情况再考虑加仓。

喜胖：喜胖没有单独配置地产，就少跟了一点新能源，之后有机会再加吧。

具体基金看周末的周报，会具体把买卖的基金都列出来。

风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险，入市需谨慎。