从极兔的成功看海外市场的潜力

最近几年，国内快递行业最令人惊叹的就是极兔。

从2020年国内起网，到今年位列“通达兔”第一梯队，极兔只用了2年时间。

不过，大家的目光聚焦在极兔中国的同时，似乎忘了，极兔其实是2015年从东南亚起家，7年做到了东南亚霸主。

与国内业务相比，我其实更关注蓬勃发展的极兔海外业务。

8月29日，极兔国际推出了极兔旺宝（J&TOnePacket）服务，主要聚焦于跨境物流的核心痛点，即速度与性价比，为国内寄送货物至欧美的客户提供价格优惠、时效稳定的跨境轻小件寄递服务。

诚如上海交通大学高金学院陈欣教授所说：“极兔这家公司，虽然成立时间不长，但却凭借自己独特的打法，实现了快速成长，给中国快递行业‘出海’展现了一个不错的的国际化模式。”

当前，国内快递行业的格局已经比较稳定，而海外快递仍然是一片蓝海。

从东南亚霸主到国内“通达兔”第一梯队，极兔再次将重心聚焦全球化，必然也会碰出新的火花。

一、快递出海标杆的养成

自2015年在印尼起网并凭借极致的服务高速发展以来，极兔在越南、马来西亚、菲律宾、泰国顺势复制，完成了布局。

如2018年进入泰国市场，一年时间，泰国J&T Express在泰国77个省份开设了300多家网点，于2019年增设了100多家网点，其中一半是自营，一半是加盟。

通过将印尼成功模式的不断改进复制，进入国内前，极兔早东南亚地区快递行业（尤其电商快递领域）深耕4年多时间，并在印尼、马来西亚、泰国、菲律宾等地成为份额领先口碑领先的公司，具备快递网络操盘能力与经验，成为东南亚快递头号玩家。

东南亚快递霸主，怎么会错过国内的市场？

随着社交电商的快速放量，国内快递业务量自2019年开始加速增长。

（数据来源：中国邮政局，2010~2021）

而每一个较成熟行业的加速增长，势必会引发更激烈的竞争。

极兔在2020年3月，在国内正式起网，利用极致的性价比，在2020年10月即达到日均千万级别。2021二季度起，极兔稳定在日均2000万票以上，行业内最快实现从0到千万到2000万的突破。

（数据来源：Wind）

规模是规模效应的基础，而对于国内快递公司来讲，业内普遍认为，日均单量2000万件是快递公司活下去的生命线。

去年10月，极兔正式宣布收购百世中国区的快递业务。一个发展不过7年的新快递公司能并购一家发展超过×年的老牌快递，“蛇吞象”的背后就是极兔在国际市场的强劲发展。

快递是具备规模效应以及学习效应的行业，通过收购整合百世中国，极兔实现了快速的业务增长、更稳固的基本盘、竞争力快速提升。

A股上市的国内快递行业相关公司，也正是从这个时间点开始利润逐步向好，股价开始触底反弹。

今年6月,极兔创始人李杰宣告极兔速递5月份的全网日均票量已超过4000万,接近盈亏平衡点,站稳中国快递第一梯队。

国内业务站稳头部，极兔国际业务也高歌猛进

从国际业务来看，当前极兔国际的业务已覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲等全球等86个国家和地区，支持空、海、陆等多种运输方式。

极兔本地快递网络已覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、新加坡、中国、沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西和埃及13个国家，服务25亿人口。

国内快递出海，极兔可以实现从发件到干线清关以及末端配送网络全是极兔的全链路闭环，覆盖网络面广，端对端物流在服务、时效性、成本控制上均有很大优势。

二、中国成新兴产业培养皿

极兔在海外的成功离不开近十年电子商务在全球的发展，目前70%的快递业务量都来自于电商件，如果梳理世界各地快递行业近10年的发展史，会发现，每次电商行业的加速渗透，都带来了快递行业的蓬勃发展。

2021年数据显示，相比国内高达24.9%的电商渗透率，全球其他国家电商渗透率还很低。

（数据来源：eMarket,2022年6月）

美国、英国、加拿大电商渗透率均在20%以下，而像泰国、菲律宾、越南、马来西亚、印度尼西亚，电商渗透率均低于5%。

相比国内较高的零售电商渗透率，全球其他地区低电商渗透率，也意味着快递行业在很多国家有更广阔的增长空间。

新兴市场的电子商务增长迅速，东南亚就是近些年发展的一个典型，shopee、Lazada增长十分迅猛。

而在这些东南亚电商相关小巨头中，几乎都是国内本土巨头的影子。

lazada最大的股东是阿里巴巴；shopee母公司冬海集团最大的机构投资者是腾讯；京东也已经投资了越南电子商务网站Tiki.vn、印尼旅游预订平台Traveloka、泰国时尚网站Pomelo和泰国房地产、零售和酒店集团尚泰集团（Central Group）等；而外卖foodpanda、出行go-jerk等一系列产业背后，都有着中国巨头的影子。

中国是互联网新兴产业的培养皿

国内互联网产业具有世界级的竞争力，且在互联网应用的深度和广度上领先全球。

以腾讯为代表的即时通讯业务，连接了十亿级的用户，并衍生出小程序、支付等等功能；以阿里、京东、拼多多为首的电商业务，20年发展出数十万亿的GMV交易；以抖音、快手为代表的短视频新贵，更是引领了全球短视频狂潮，让脸书和谷歌核心业务都遭受到了冲击。

国内先进的物联网、互联网技术、仍然充足的人口人才红利、极致的服务，赋予了国内企业强悍的海外竞争力。

以极兔为例，2015年自印尼起网，在当地开创了物流业全年无休的先河——7*24小时快递运输，客服随时在线回答问题等。

这些在中国快递行业习以为常的服务，成了对印尼市场的“降维打击”。在同行节假日不派送、快递单号官网不更新、客服电话没人接、下班不派送等“同行衬托”下，极兔东南亚“顺丰”的口碑做大做强。

可以说，目前我们所熟悉和自以为寻常的生活方式正在借助中资中企不断在海外复制和生根发芽。

中国生活方式的出海正当时。

但海外市场并不是太平一片，对于想要扎根于当地的中资中企来说，本土化显得十足重要，比如Shopee、Shein等。

作为同样起家于东南亚的电商巨头Shopee，在刚入局拉美时，虽遭受到了一些的阻力，但整体上Shoppe通过联合巴西本地私人快递运营商，有效提高了配送效率，减少了对巴西本地落后邮政的依赖；在业务本土化方面，大力发展本地卖家，到2022年上半年，Shopee巴西本地平台上，已经有200万巴西本地卖家了，成为融入巴西社会中的本地最大的电商平台。

冬海集团最新财报显示，2022年二季度，Shopee在谷歌应用商店全球购物类APP中，用户总时长位居第一，平均月活数位居第二；并且在东南亚、印尼、台湾、巴西，月活和用户使用时长均排名第一。

而面对欧美电商市场，中国也有出海十分成功的公司——SHEIN。

凭借对欧美快时尚的消费的精准把握，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元，2022年将超300亿美元，当前估值已经超过了1000亿美元。

今年第二季度，SHEIN在美国移动端的安装量680万次，环比增长13%，超过亚马逊。甚至有业内人士认为，SHEIN或许能与亚马逊在此正面交锋，抢占欧美更多市场份额及消费受众。

目前，SHEIN的全球下载量已达5.25亿次，其中美国消费者占比达14%，其次为巴西。

依旧以极兔为例，其在全球化方面有非常成功的经验，通过对多个国家/地区政策和习惯的充分了解、充分平衡自身发展和当地竞争关系、业务本土化，再加“总部垂直管理、区域高度自治”的打法，让极兔在13个国家都成功融入本土，当地国家有基于当地特殊营商环境而制定相对独立决策的权力，建立了一张张本土快递网络，取得了很大的成功。

三、出海！大有可为

经过改革开放30余年以来的快速发展，国内各个产业的完备度已经很高，GDP增速也从高速变为了中高速，各行各业都逐步进入格局稳定的发展时期，竞争也会加大。

然而，展望全球其他互联网、工业化渗透率不那么高的国家，仍然有很多机会。

（数据来源：世界银行，2022年8月）

今年7月21日，商务部等27部委发文，促数字文化、外贸出海，为互联网公司新的增长点指明了方向。

对于快递行业来讲，出海也是大势所趋。

今年年初，国家邮政局《“十四五”邮政业发展规划》，明确提出要以快递“进村进厂出海”为重要抓手，构建新发展格局提供有力支撑。极兔作为一只国际化基因浓厚的“兔子”，当产业政策的东风再次到来时，也大概率会将中国的技术、人才和商业模式再次带到更远的海外，完成全球化布局。

而从政策方面来看，一带一路、区域全面经济伙伴关系协定，也在快速为国内公司出海打好制度基础。

2020年，中国已经是东盟的第一大贸易伙伴。

中国和东盟之间不仅是双边贸易额逐年地增长，而且贸易规模也在不断地扩大。据新华社报道，在中国—东盟建立对话关系的30年来，中国与东盟贸易规模扩大了85倍。

更重要的是，中国与东盟在2020年11月签署了区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），这将给各个成员国带来更多新的商业机遇，这也标志着中国和东盟之间的经济关系会越来越紧密。

随着国内GDP增速换挡，行业格局逐步稳定，竞争格局也变得更激烈。所以，无论是从国家政策还是产业规律，出海必然是大势所趋。

“随着中国制造及中国电商出海，以中国为枢纽的跨国快递市场仍有很大增长空间，这或许将是中国快递企业增长的一片蓝海”，上海交大高金学院陈欣教授说到。