兴业证券：维持绿城中国(03900)“买入”评级 目标价20港元

智通财经APP获悉，兴业证券发布研究报告称，维持绿城中国(03900)“买入”评级，预计2022/23年营业收入为1342/1589亿元，归母核心净利润为58/71亿元，目标价20港元。公司目前“有钱有地有人”，融资渠道畅通且融资成本创新低，拿地聚焦核心城市且盈利能力提高，管理层激励充足，该行预计下半年将继续保持优于行业的销售去化表现，并认为2022/23年将是确认结转收入高峰期，利润有望保持双位数增长。

报告中称，新湖中宝(600208.SH)2020年以9.5港元/股获绿城中国3.23亿股，对应2020年持股比例为12.95%，成为公司战略股东。2021下半年以来，新湖中宝在二级公开市场多次减持，这也是压制该企股价表现的重要因素。截至2022年8月26日，新湖中宝持股比例减至4.76%，该行认为随着持股比例的下降，减持动作对绿城中国股价表现影响也会趋弱。