以下是亚太地区超级富豪投资者最关心的问题

关键点

对该地区450名超级富豪投资者的调查显示，他们最关心的问题是如何管理当前的市场波动和地缘政治风险，以及如何更好地分散投资组合以减轻这些风险。

新加坡、香港、日本、泰国、菲律宾、印度尼西亚、台湾和澳大利亚约 68% 的投资者已重新调整其投资组合，以更好地应对当前的市场状况。

许多人还将资金投入到现金和黄金等“更安全”的资产中。一些人正在投资私人资产，包括私人股本、私人债务、房地产和基础设施投资，其中新加坡和澳大利亚的投资处于领先地位。

新加坡已成为亚洲私募股权的中心。

瑞士私人银行Lombard Odier的一项新调查显示，由于对市场波动的担忧加剧，亚太地区的超级富豪投资者正在从疫情爆发时采取的“观望”态度转变。

对该地区450名富有投资者的调查——定义为在亚太地区拥有至少100万美元可投资资产的投资者——揭示了他们最关心的问题。

根据2022年富裕人士 (HNWI) 研究，其中包括如何管理当前的市场波动和地缘政治风险，以及如何更好地分散投资组合以降低这些风险。

Lombard Odier 说，自2020年的调查以来，这些策略的紧迫性已经上升。

“在2020年COVID-19疫情高峰期间，接受调查的大多数亚太地区富裕人士并未改变其投资组合特征，而是采取了‘观望’的方式，”Lombard Odier的亚洲超高净值个人理财主管Jean-弗朗索瓦·阿布尔克。

“这主要是由于对所涉及的风险缺乏了解， 以及对大流行将如何演变的不确定性。”

高通胀

现在，新加坡、香港、日本、泰国、菲律宾、印度尼西亚、台湾和澳大利亚约 68%的投资者已经重新调整或改变了他们的投资组合，以更好地应对当前的市场状况。

约 77% 的受访者表示，通胀上升和衰退前景最令人担忧。新加坡人最担心这种情况。

报告称：“即使是三十多年来通胀率一直接近于零的日本，现在也面临通胀压力，69%的日本高净值人士对此表示担忧。”

“日本央行是否会采取紧缩举措仍不清楚，但三分之一的日本富裕人士认为这将在未来12个月内发生。”

利率上升

调查显示，该地区的富裕投资者普遍不太担心利率可能上升，主要是因为他们认为大多数政府将谨慎地不将利率提高到可能损害经济增长的程度。

然而，澳大利亚和印度尼西亚的投资者并不那么确定。在这些国家接受调查的大多数人（约 70%）表示，更高的利率是一个“重大担忧”。

地缘政治风险

菲律宾的投资者最担心地缘政治不稳定，而 香港和新加坡的投资者也将地缘政治紧张局势列为未来12个月的最大风险之一。

这些投资者担心地缘政治风险和冲突对其投资回报的影响，许多人预计未来的回报会更低。他们还担心他们可能会在这段动荡时期错失良机。

鉴于当前“股价下跌、信用利差扩大和长期利率高”的环境如何对其投资组合产生负面影响，香港和日本的许多人质疑其当前多元化战略的有效性。

发生了两件事

为了减轻这些风险，发生了两件事。

调查发现，亚太地区的超级富豪投资者变得更加保守，更多地从股票和债券等传统资产类别转向投资自己的公司。

许多人还将资金投入到现金和黄金等“更安全”的资产中。一些人还投资于私人资产，包括私人股本、私人债务、房地产和基础设施投资，新加坡和澳大利亚的投资者正在引领潮流。

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此外，在过去两年中，许多投资者已经离开了国内市场。报告发现，为了管理新冠疫情后的不确定性，他们的投资组合更加全球化，日本和印度尼西亚的投资者正在积极这样做。

Lombard Odier 的 Aboulker 说：“即使新冠疫情的影响是全球性的，不同国家的股票回报也存在显着差异，某些资产类别在某些市场中的代表性不足。”

“这些投资者很老练，并且了解在寻找国内市场以外的资产时采取长期方法的重要性，同时减少对国内因素的依赖。”