「重磅利好」中概股大反弹的原因找到了

就在刚才，证监会官方发布了“中国证监会、财政部与美国监管机构签署审计监管合作协议”，顿时中概股盘前狂飙，如富途牛牛截图所示，阿里巴巴、拼多多、京东、网易等中概股盘前大涨。

在我们官方公布消息之前，中概股已经大涨了两天，中概股前两天的突然大涨想必也是这个消息引发的，只不过有些资本提前获得了此消息，比如华尔街日报早就发布了相关新闻。

其实这样发展完全符合我对此事件的一贯判断：中美金融不会完全脱钩。（参考前几天的周报《中美金融会完全脱钩么？——投资周报-20220813》）

长期主要隐忧是担心中美金融完全脱钩，我依旧认为完全脱钩不现实，中美是全球数一数二经济体、相互之间贸易额巨大、两方金融渗透也在深化。（我国允许外资全资在我国搞保险、基金等就是证据）

不过正如中石油等公司退市时候的判断一样，在美上市的国企依旧会继续退市，民企需要根据自己的情况灵活选择，原因在于《外国公司问责法案》要求：

1）提交审计底稿，若连续三年无法提供（截至2024年4月左右的财报季），或将面临退市风险；

2）披露其与外国政府之间的关系并证明其没有被外国政府所有或控制。（这一条显然国企无法满足，所以退市是必然的）

从美股退市短期内肯定会对个股有影响，但是影响不会很大，更不会影响长期走势，长期走势还是看公司持续盈利能力。

而且这个法案都发酵很长时间了，我们很多公司被纳入预摘牌目录，目前中概股的股价已经消化了此影响。再者在美中概股绝大部分也在香港上市了，后面可以平移到港交所。

不过可以预见不管在美退市与否，在美中概股都会加紧在香港上市以对冲风险，目前已有26家公司通过二次上市或双重主要上市回归港股（其中17家为二次上市，9家为主要上市）。

并且会持续提高香港上市的比重，比如原本二次上市转为双主要上市，或者直接选择双主要上市，这样可以纳入港股通名单，增加股票流动性（港交所最大的弊病就是流动性不好，日交易额太低了）。

例如小鹏汽车、理想汽车、贝壳等多家中概股，选择双重主要上市回归港股，且再鼎医药、哔哩哔哩和阿里巴巴等公司也已经申请或完成了二次上市向主要上市地位的转换。

再次说明，我依旧认为中美金融完全脱钩不现实，中美是全球数一数二经济体、相互之间贸易额巨大、两方金融渗透也在深化。只不过对于我国公司境外融资还是有不小影响，但是好在我国有港交所这个Plan B，所以基本上不用过分担心，我国企业要想境外融资，还是有渠道的。

虽然不至于完全脱钩，但是我国做大做强香港金融应该是确定性极高的，过去香港是大陆引入外资的桥梁，未来香港将是大陆资本走向世界的桥梁。

我认为我国后面会加快做大做强港交所，与纳斯达克竞争。做大做强我国的金融，也有利于人民币国际化。美元+华尔街组合已经成为美国收割全球的不见血的核武器，我国要富强，金融也必须强。

对于本次消息的影响，我认为是这是一次短期行情，就想今年已经出现过的两次这样的行情了。长期还是看业绩，不过从大环境以及半年报来看下半年业绩大概率也不好，按照华为任总观点，冬天刚刚开始。

不过，大家也不用怕，中概互联网长期我是看好的，数字时代没理由不看好我国数字经济核心资产。

昨天还在微博等平台分享我的“希望之声”——

近期网络气氛过于消极了，我个人认为大家还是不要过于悲观了，要看到危机中的机遇，不能沉溺于负面情绪中徒耗精力。

纵观国内外历史，经济社会螺旋前进的趋势不会改变，只不过全球现在处于下螺旋阶段。

不要放弃梦想、逆境更该坚守梦想，待春暖花开，人因梦想而伟大。

希望还是大大的有。刚才有位朋友说我是“最乐观的博主”，我的乐观不是基于幻想，而是基于系统性分析后对未来的判断，我判断我们要迎来一次大机遇！

重要提醒：以上观点仅供参考，不构成任何投资建议！