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播音 | 田东

市场概述

科技巨头财报前纳指两连阴，标普道指盘中惊险转涨，能源板块涨近4%，科技板块齐跌，沃尔玛盘后跌10%；部分中概反弹、跑赢大盘，拼多多涨超3%。泛欧股指三日连创七周新高，欧股中德股独跌。10年期美债收益率盘中重上2.8%，脱离八周低谷。美元指数逼近两周低位。原油走出三个多月低谷，欧洲天然气涨超10%。黄金告别逾一周高位。

中国市场方面，创业板跌超1%，风电光伏汽车等赛道股集体回调，猴痘概念股逆势走高；恒生科技收跌超1%，新能源汽车股领跌，蔚来、小鹏跌超6%，地产股逆势拉升。

要闻

国家能源局：大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资。

央企中国矿产资源集团有限公司成立大会举行。

真实生物研发的阿兹夫定成为首个获批上市国产抗新冠口服药，复星医药拿下独家商业化权利。

俄罗斯宣布北溪1号又一台涡轮机暂停使用，输欧天然气恐降至20%，欧洲天然气期货涨超10%；俄方称无意对欧洲“断气”。

通胀压力不减，沃尔玛今年第二次下调全年利润指引，预计EPS年度降幅高达13%，盘后一度跌10%。

市场收报

美股：道指收涨0.28%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克跌0.43%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.13%。德国DAX 30指数收跌0.33%。法国CAC 40指数收涨0.33%。英国富时100指数收涨0.41%。

A股：沪指收报3250.39点，跌0.60%，成交额3483亿元。深成指收报12291.59点，跌0.83%，成交额5109亿元。创业板指收报2704.95点，跌1.18%，成交额1656亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.50%，报1719.10美元/盎司。

原油： WTI 9月原油期货收涨2.00美元，涨幅2.11%，报96.70美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.95美元，涨幅1.89%，报105.15美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨0.11%，纳斯达克100 QQQ收跌0.57%，黄金GLD收跌0.27%，金矿GDX收跌3.23%，白银SLV收跌0.93%，美国原油基金USO收涨2.27%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收跌0.3%。

疫情相关

首个国产抗新冠口服药获批上市

7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

真实生物称，阿兹夫定具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除时间为5天左右。安全性方面，阿兹夫定片总体耐受性良好，未增加受试者风险。

复星医药拿下首款国产新冠药独家商业化权利

复星医药公告，子公司与真实生物签订《战略合作协议》，就推进双方联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定等事宜达成战略合作。本次合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域。复星医药将直接支付1亿元首付款，此后针对国内和海外权益各首付3.995亿元和3亿元，后续国内将根据销售渠道按照复星真实50%：50%或55%：45%进行权益分成，销售费用由复星承担。

猴痘是否会传入中国并造成流行？吴尊友回应：不会在我国造成大规模流行

吴尊友发长文称，中国大陆最早受到猴痘疫情袭击的极有可能会是男男性行为人群，然后，向其他人群扩散。由于传播方式限制，其传播速度、波及的人群范围，远远不会像新冠流行那样。换句话说，猴痘疫情不会在我国造成大规模流行。

拜登政府考虑宣布猴痘疫情为卫生紧急事件

据央视援引当地时间7月25日周一美国媒体报道，拜登政府考虑宣布猴痘疫情为卫生紧急事件，并将指派专员负责全美疫情的部署工作。

白宫医生称拜登的新冠症状几乎完全消除

美国总统拜登的医生、白宫医师欧康纳当地时间25日称，完成第4天的新冠治疗口服药物Paxlovid疗程后，拜登的新冠症状现在几乎完全消除，现在只剩鼻塞和轻微的声音沙哑，他的脉搏、血压和体温都正常。

要闻详情

国内宏观

国家能源局：大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资

会议要求，要切实提高政治站位，牢牢守住油气战略安全底线，以国内油气增产保供的确定性，来应对外部环境的不确定性。

国办：同意建立数字经济发展部际联席会议制度

根据《“十四五”数字经济发展规划》部署，为加强统筹协调，不断做强做优做大我国数字经济，经国务院同意，建立数字经济发展部际联席会议制度。

最高法：严惩操纵市场、内幕交易、非法集资等金融领域犯罪，加强对平台垄断的司法规制

《意见》提出，为全国统一大市场建设提供全天候、无死角服务保障。

国内公司

中国矿产资源集团有限公司成立大会举行，韩正出席并为公司成立揭牌

组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。

公开资料显示，中国矿产资源集团注册资本200亿元人民币，注册地在河北省雄安新区，目前已经确定的管理层主要来自中铝集团、中国宝武、鞍钢集团、五矿资源等矿产资源领域央企。

苹果中国官网开启罕见折扣活动，iPhone 13/12、AirPods系列等多款产品都迎来官方折扣

苹果在中国大陆市场很少直接降价，公司通常会提供学生优惠及分期付款，直接打折非常罕见。但随着iPhone 14发布在即，有网友质疑苹果此次优惠旨在清理库存，消耗多余的iPhone 13库存。

B站被CBA索赔4亿，为中国体育版权侵权案中单笔索赔金额之最

北京市高级人民法院近日出具的裁定书显示，因哔哩哔哩未经授权便大规模向公众提供CBA赛事视频的点播服务，中篮联（北京）体育有限公司（“CBA”）起诉至北京市知识产权法院，向哔哩哔哩的经营者上海幻电信息科技有限公司、上海宽娱数码科技有限公司索赔逾4.06289亿元。这是中国体育版权侵权案件中最大的单笔索赔金额。

海外宏观

欧央行还可能大幅加息，官员放话：对加息75基点持开放态度

欧洲央行管理委员会委员Kazaks表示，欧洲央行未来仍有可能大幅加息，甚至对加息75个基点也持开放态度。此外，他认为疲弱的欧元对控制通胀不利，并且已经成为一个问题。

俄罗斯将停止另一台涡轮机运作，输气量大降至20%，欧洲天然气价格飙涨10%

普京此前曾警告欧洲，如果继续制裁，将削减输气量至20%。此次俄气将减少输气量归咎于技术原因，北溪一号输气管道经由Portovaya的天然气供应量自7月27日开始将降至3300万立方米/日。

克林姆林宫：俄罗斯“没有兴趣”切断对欧洲的天然气供应

俄罗斯总统新闻秘书称，涡轮机将在完成所有技术手续后重新安装，但北溪管道的其他设备也存在问题。如果欧洲继续绝对不顾后果地实施制裁和限制，情况可能变化。

海外公司

通胀压力不减，沃尔玛下调全年利润指引 盘后一度跌10%

沃尔玛下调第二财季和2023财年利润预期，预计二季度调整后每股收益（EPS）下降约8%至9%，全年下降11%至13%，而两个月前预计二季度EPS几乎零增长、预计本财年EPS降幅只有约1%。这是沃尔玛今年第二次下调年度利润指引。沃尔玛认为，食品和燃料通胀上升在影响消费者支出。

特斯拉再收SEC传票，上半年计入1.7亿美元比特币减值损失，4680电池Model Y首次现身柏林工厂

如果特斯拉没有出售比特币的话，那么持有到二季度末就可能要面临4.6亿美元的比特币减值损失。在将这些数字资产转换为法定货币的过程中，特斯拉获得了6400万美元的收益。

插足谷歌联合创始人婚姻？马斯克怒斥《华尔街日报》：“都是胡说八道！”

马斯克被曝惊天大瓜，第三者插足谷歌联合创始人婚姻，下跪道歉。而他在怒火中回应称：我不是，我没有，别瞎说！

波音的麻烦又来了，这一次777可能有油箱爆炸风险

此次全美涉事飞机达282架，FAA估计，每架飞机将需要大约90个小时来进行检查和维修，相关的成本将达到1400万美元。 航空公司将在指令生效后60天内采用新的检查程序，并在60个月内进行维修。

中国资讯——地区及产业

1、新冠口服药丨据国家药监局官网消息，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。

点评：口服新冠药物的上市有望将新冠的治疗变得像治疗流感一样便利，口服新冠药物的普及性也将明显高于注射药物。日前，国家药监局在全国药品监督管理工作电视电话会议上表示，将加快新冠病毒治疗药物研发上市速度。管理层政策面的推动下，在新冠治疗药领域领先布局公司望迎来机遇。

2、Pancake丨据媒体报道，25日，创维VR举行了全新品牌Pancakexr&新品Pancake 1发布会，也标志着创维VR正式布局C端领域。Meta继Oculus Quest2之后，即将推出下一代产品采用Pancake光学方案的Cambria，可以说短焦方案凭借其轻薄优势已被默认为VR光学发展下一阶段趋势。

点评：展望未来，Oculus、Pico、奇遇等头部厂商的下一代新品、以及苹果MR都或将搭载Pancake光学模组，产业趋势已高度确定。根据IDC预计,2022年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。硬件设备突破1000万台这一行业重大拐点，VR市场快速放量可期。

3、工业互联网丨据报道，今年以来，我国加快发展工业互联网，工业互联网标识解析体系基本建成，国家顶级节点日均解析量显著提升，工业互联网融入45个国民经济大类，产业规模迈过万亿元大关。

点评：工业互联网时代，传感器是网络互联数据产生的根源，是工业互联网的"神经末梢"，为工业互联网全生态构建提供最基础的数据支撑。随着新型、低成本、微功耗、高性能工业传感器的不断推出，传感器应用的成本将不断降低。

4、4680电池丨据媒体报道，首款搭载4680电池的Model Y已经在特斯拉柏林工厂下线，作为测试使用。接下来一段时间，柏林工厂预计还会生产更多测试车辆，为以后的大规模生产做准备。

点评：中金公司预期，2023年4680电池装机量有望超20GWh，2024年将超100GWh，从而带动新型材料需求高增。预计至2025年，高镍正极、硅碳负极、LiFSI、补锂剂、导电剂、PVDF需求量将分别达39.1万、16.3万、2.0万、1.2万、1.9万、3.1万吨。

5、铁矿石丨中国矿产资源集团有限公司成立大会25日上午在北京举行。该集团注册资金200亿元，高管分别来自中国铝业集团、中国宝武集团、鞍钢集团等大型龙头企业，致力于成为以市场化方式集中国内部分铁矿石需求的平台，同时投资开发矿山。

点评：业内人士表示，该公司将整合宝武钢铁、鞍钢、五矿、中铝等几家特大型冶金央企的铁矿采购及海外铁矿资产，打造铁矿石需求平台，有效提升我国对铁矿石的议价能力，从而提振我国钢行业盈利能力。

6、油气勘探丨24日，国家能源局组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，提出要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域等。

点评：华福证券魏征宇表示，去年以来，油气价格大幅攀升，尽管美国页岩油气公司开支提升比较谨慎，但我国国内的增储上产计划带来的油气开支稳定提升，增加了国内油服及工程类公司的未来业绩确定性。

今日要闻前瞻

药明康德、微软、谷歌、可口可乐、麦当劳财报。日央行公布6月货币政策会议纪要。美国5月FHFA房价指数。美国6月新屋销售。

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