8月5日 股市利好消息及个股公告精选

做股票投资，炒的就一个逻辑——市场预期。本号发布内容只选股市里最有价值的逻辑——行业景气度高、市场预期好，永远在这些股票中寻找高抛低吸的机会，分散投资，总的来说肯定亏不了。

股市利好消息

多地纸板厂宣布涨价 涨幅普遍为3%（中国纸业网）

据特斯拉公众号今日消息，特斯拉2229公里西北大环线超级充电线路正式贯通，全线8座超级充电站、3座目的地充电站（中证报）

中国生物消息，近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体。目前该抗体的临床申报工作正有序推进，以期能尽快用于国内相关新冠疫情的防控中（中证报）

工信部发布《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》，责任企业回收后的废旧家电应全部交由有资质的拆解企业进行规范处理（上证报）

中国有色金属工业协会表示，今年上半年，规上有色金属企业利润总额1639.7亿元，同比增长224.6%，全年有望创历史新高（上证报）

成熟制程芯片短缺严重，台湾晶圆厂计划提价（证券时报）

悦刻成功申报国内首个电子烟临床试验（证券时报）

更高层面的数据要素市场建设指导文件正在起草当中，最快将于年内发布。

国家邮政局：上半年，邮政行业业务总量和业务收入分别完成6424.7亿元和6143.9亿元，分别增长34.4%和22.2%；其中，快递业务量和收入完成493.9亿件和4842.1亿元，同比分别增长45.8%和26.6%，增速均为上年同期的2倍以上。

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正和生态：申购代码707069

【利空消息】

科技部网站8月4日发文披露，加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关。文章称，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)定义的1类致癌物，是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升（央广网）

市场监管总局：针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查（市场监管总局）

中国音数协游戏工委近日召集部分重点游戏企业举办网络游戏防沉迷工作闭门研讨会，再次要求按时保质保量将游戏适龄提示标准覆盖到所有产品上。

工信部召开平板玻璃价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产 严惩哄抬物价的行为（工信部）

【每日复盘】

截至收盘，沪指涨0.85%，深证成指涨1.72%，创业板指涨2.47%。盘面上，受消息影响，体育股开盘大涨，多股涨停。高景气板块锂电池上演涨停潮，宁德时代大涨7%，逼近历史新高。半导体芯片强势反弹，科创50指数涨2.67%；汽车整车、储能、MiniLED涨幅居前，午后钛白粉、煤炭、钢铁轮番拉升，白酒持续低迷，抗疫概念股回调，医美概念、乳业、辅助生殖等板块跌幅居前。两市全天成交12890亿，为连续第11个交易日突破1万亿元，外资净买入55.46亿。

股市早知道

成本有望首次下破0.1元/度、国内风电建设提速
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据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。

点评：受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。

泰胜风能（300129）主营风电设备、辅件及零部件，是国内风电塔架行业领先厂商，目前在售订单超过30亿元。
天能重工（300569）国内风机塔架龙头之一，规格齐全，在手订单饱满。

中国移动华为携手推进5.5G应用、承载千亿级连接
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8月3日，中国移动和华为召开5G-Advanced创新产业峰会，双方签署《5G-Advanced行动计划联合创新合作备忘录》，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。

点评：近期国际电信标准组织3GPP正式确定5G演进技术标准为5G-Advanced，即5.5G。相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。

创意信息（300366）现有5G产品围绕智能小基站系列、毫米波产品系列、智能边缘云产品系列、智联网产品系列进行研发布局，公司是华为多产品金牌合作伙伴。
大富科技（300134）是华为长期合作的核心供应商，持续向华为提供通信基站相关产品，包括滤波器和射频结构件等。

碳酸锂价格继续上涨、供应紧张短期内或难以缓解
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从百川盈孚获悉，8月4日，国内碳酸锂市场价格上涨1000元-5000元/吨，报价8.5万元-9.5万元/吨。

永兴材料（002756）拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；
赣锋锂业（002460）目前碳酸锂的设计产能为4.05万吨/年

iPhone 13进入备货倒计时、更多供应商有望参与
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据媒体报道，iPhone 13系列手机已经步入量产阶段，预计到明年1月，共生产9000万至9500万部，较去年同期的iPhone 12明显提升。为了确保产能，更多中国企业有望加入苹果供应链。

立讯精密（002475）拿下了纬创集团的iPhone组装业务；
蓝思科技（300433）收购了iPhone金属框架主要供应商可成科技的两家工厂；
鹏鼎控股（002938）是全球FPC龙头，受益于手机轻薄化、高频化等新变革下的FPC量价提升。

氨纶价格再创历史新高、行业景气度有望超预期
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据百川资讯，8月4日，国内氨纶价格继续上涨，再创历史新高。其中，氨纶40D价格上涨1.27%，报80000元/吨。目前江浙地区40D市场报价在78000-80000元/吨。上游原料BDO价格上涨2.73%，报价为28236.50元/吨，已逼近历史最高位。今年以来，氨纶价格涨幅达178%。

今年以来，受到行业供需关系的改变和原材料BDO-PTMEG的大幅推动，国内氨纶价格大幅上涨。氨纶行业景气周期的变化主要在于过去几年供给端的产能下降，需求端由于防疫物资和服装面料的升级而持续较快增长，同时今年BDO持续推动PTEMG的暴涨，也进一步推升了氨纶价格的大幅上涨。目前行业供需仍然非常紧张，行业库存已经大幅下降至7天的的最低水平，处于绝对历史低位。同时近期原材料BDO继续上涨，持续支撑氨纶成本端。根据百川盈孚数据，氨纶厂家毛利润约为32000元/吨，净利润在20000元/吨以上。分析师认为，未来氨纶行业的扩产主要集中在行业头部厂家，且新产能的投放主要集中在明年上半年，因此今年下半年氨纶行业仍然将保持较高的行业景气度，产品价格在三季度仍然可能再创新高，行业景气度2021年内有望超预期。

华峰化学（002064）氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。
新乡化纤（000949）现有氨纶产能10万吨，年底预计有3万吨产能投产，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，业绩弹性更高。

公告精选

康泰生物：成功分离德尔塔变异株 为生产灭活新冠疫苗做准备（澎湃）

亿纬锂能：公司投资新建年产30GWh动力储能电池项目

海量数据（603138）官微消息，公司与比亚迪达成合作。

华映科技（000536）董事长林俊表示，目前公司正在与国内某大型终端合作，发力用一颗芯片驱动的显示器。

欣旺达（300207）全资子公司收到华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为该项目供应动力电池电芯产品。

正泰电器（601877）控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司，就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与相关政府部门签署了合作框架协议，涉及装机容量合计约980MW

个股利好消息

安宁股份：上半年净利同比增116% 拟10派12.5元

南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增长230%

奕瑞科技：半年度净利同比增长92%

裕兴股份：半年度净利同比增长131%

浙能电力（600023）拟6亿元-12亿元回购股份