6月29日 股市利好消息及个股公告精选

做股票投资，炒的就一个逻辑——市场预期。本号发布内容只选股市里最有价值的逻辑——行业景气度高、市场预期好，永远在这些股票中寻找高抛低吸的机会，分散投资，总的来说肯定亏不了。

股市利好消息

农业农村部：今日全国农批市场猪肉平均价格比上周五上升3.1%（中证报）

6月28日，中国邮政正式启动全面提速。此次大提速共覆盖全国1000多个城市，将在全国多省市地区将实现运邮次日达（中证报）

央行货币政策委员会提出，优化存款利率监管，调整存款利率自律上限确定方式，继续释放贷款市场报价利率改革潜力，推动实际贷款利率进一步降低（上证报）

新一轮成品油调价窗口于28日24时开启，汽柴油价格每吨分别上调225元、215元，国内大部分地区零售环节92号汽油回到7元区间（上证报）

据第三方机构调研，锂电隔膜产业目前景气度很高，恩捷股份、星源材质、中材科技三家头部企业持续满产运行，订单供应紧张（上证报）

发改委：猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，中央和地方将启动猪肉储备收储工作。意味着国家层面将出手“托市”。

央行：保持流动性合理充裕 维护经济大局总体平稳

从市场周期来看，上一次草甘膦的价格高点出现在2013年9月，彼时国内草甘膦（95%）现货价约为4.46万元/吨。但从今年3月开始，草甘膦价格曲线近乎直线的拉升已经突破了这一关口，价格创下十年新高。

新股申购：
中集车辆：申购代码301039
宏华数科：申购代码787789

【利空消息】

百亿私募创下年内单周减仓之最（证券时报）

【每日复盘】

截至收盘，上证指数跌0.03%，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.95%。盘面上，银行、券商、钢铁、煤炭等周期股回调明显，半导体芯片、新能源产业链、光伏、医疗器械、中药等块继续走强，猪肉、养殖业等板块全天触底反弹，午后软件服务股反弹。两市全天成交10175亿，为连续第7个交易日突破万亿。外资净卖出40.55亿。

股市早知道

针状焦涨价传导顺畅、碳中和助力需求爆发
------
据外媒报道，7月1日起，受国际针状焦价格由1500-1800美元/吨上调至2000美元/吨以上影响，印度石墨电极全面涨价，超高功率UHP600从29万卢比/吨涨至34万卢比/吨，涨幅17%；高功率HP450从22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨，涨幅22%，此轮价格调整将至少维持至9月下旬。从国内情况看，本周进口针状焦价格调涨叠加煤沥青价格高位持稳，石墨电极看涨情绪浓厚。

业内认为，短期看，国内外针状焦涨价顺利传导至下游，为下半年高景气奠定了基础。中长期看，针状焦作为生产高功率、超高功率石墨电极和锂电负极材料的重要原材料，下游对应电弧炉绿色炼钢和新能源汽车动力电池，均受益碳中和推进，行业需求持续看好。

永东股份（002753）专注于煤焦油深加工产业链，年产4万吨煤系针状焦项目预计10月底前投产，公司一季度净利润1.3亿元（去年上半年净利润3096万元），为半年报预增创造了条件；
百川股份（002455）年产5万吨针状焦项目已进入试生产。

草甘膦价格再创新高、涨幅超预期开启长景气周期
------
据百川资讯，6月25日，草甘膦价格为48817元/吨，上调2000元，涨幅4.27%。供应商报价5-5.5万元/吨，海外供应商价格上调20%，7月19日执行。今年以来，草甘膦价格持续上涨，价格已创历史新高，至目前涨幅达80%，同比涨幅超130%。

今年以来，在醋酸-甘氨酸、黄磷等原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。原料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约20000元/吨，同时近期由于云南限电影响，黄磷价格从16000元/吨大幅上涨至最高约25000元/吨，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润超过17000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，下游需求旺盛。供应方面，目前全球除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能。目前国内统计库存不足1万吨，远低于安全库存状态。机构预计，随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，预计2021－22再现十年一遇的景气周期，涨价幅度有望超预期。

江山股份（600389）拥有草甘膦产能7万吨/年，整合福华通达后产能将达到22.3万吨/年，成为国内草甘膦产能最大的企业。
兴发集团（600141）具备18万吨草甘膦产能，充分受益行业景气。
新安股份（600596）具备8万吨草甘膦产能。

世界人工智能大会将举办、华为“昇腾”生态迎风口
----------------
据报道，2021世界人工智能大会（WAIC2021）将于2021年7月8日-10日在上海举办，本届大会将以“智联世界，众‘智’成城”为主题，由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等部门以及上海市人民政府共同主办。会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》，从技术概念、发展路径、应用领域等多维度展示时空AI的创新性和融合性。据悉华为昇腾生态出席本次大会，华为将向全球开发者公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。

点评：华为已联合超过100家头部ISV基于昇腾孵化了超过120个解决方案，使能行业应用创新。目前，华为已经基于AI芯片，发布了端边云全系列硬件，以及CANN、MindSpore等工具，形成了华为昇腾AI全栈技术。专家表示，昇腾生态将成为智能时代的加速器。

川大智胜（002253）与华为合作，已完成三维人脸识别算法在昇腾以及鲲鹏服务器上的移植适配工作，下一步双方将进一步的深入合作。
拓维信息（002261）控股子公司湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上，已获得华为昇腾授权，将新增基于昇腾技术底座的产线。

新款iPhone毫米波机型占比增加、推动AiP模组需求
------
据科技媒体报道，苹果计划于今年下半年推出的新一代iPhone中，5G毫米波（mmWave）比重将增至六成，总数预计会接近9000万部，将提升对AiP模组的需求。

天风国际分析师郭明錤也表示，与2020年相比，全球5G毫米波基础建设的覆盖率将在2021年下半年显著提升。预计新款iPhone的毫米波机型比重将明显增长至55%至60%，作为对比，iPhone 12的毫米波机型比重约为30%至35%。

环旭电子（601231）深耕5G毫米波天线模组领域，在天线设计能力、天线场型及效能仿真和测量方面能力突出；
鹏鼎控股（002938）具备生产5G天线等关键产品的能力，并供货苹果相关产品

公告精选

吉宏股份：拟收购贵州钓台贡酒业有限公司不低于70%的股权

天奇股份：总投资额50亿元投建3万吨三元前驱体及1.2万吨电池级碳酸锂项目

未来股份：子公司拟收购四家美国外科手术中心不少于75%股权

新安股份（600596）参股子公司9000吨/年气相二氧化硅项目投入试生产。

利民股份（002734）子公司拟投建年产5000吨草铵膦建设项目

宁德时代（300750）6月28日晚间公告，公司与特斯拉于6月25日签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

通化东宝（600867）三靶点抑制剂产品（THDBH101）申报临床获批准，为全球首个

科翔股份（300903）拟募资不超11亿元用于印制电路板及半导体建设项目

中恒集团（600252）今日在互动平台表示，公司子公司双钱实业注册了32类啤酒商标和33类白酒商标。目前白酒已在微信双钱龟苓膏官方商城进行销售

方正电机（002196）拟在浙江省丽水市开发区投建年产100万台新能源汽车驱动电机项目的生产线。项目总投资5亿元，固定资产投资4.2亿元，铺底流动资金0.8亿元。

个股利好消息

凯美特气：预计上半年净利润同比增长80%-130%

安纳达：上半年净利预增100%-150%

胜宏科技（300476）上半年净利预增40%至60%