8月3日 股市利好消息及个股公告精选

做股票投资，炒的就一个逻辑——市场预期。本号发布内容只选股市里最有价值的逻辑——行业景气度高、市场预期好，永远在这些股票中寻找高抛低吸的机会，分散投资，总的来说肯定亏不了。

股市利好消息

新华热评：日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。补链强链刻不容缓。聚焦补链强链，中央已围绕重点任务多次作出明确部署，此次中央政治局会议再次提出具体要求（新华社）

7月末开始，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑（中证报）

市场监管总局：严厉打击虚假和不实检验检测行为（中证报）

国务院办公厅印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”完善评价机制，作出明确工作安排部署（上证报）

教育部印发紧急通知，部署做好当前教育系统疫情防控工作，各地教育部门要稳妥推进新冠病毒疫苗接种（上证报）

消息称晶圆代工大厂二度上调全年ASP增幅预估（证券时报）

中汽协：2021年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元（证券时报）

全球最大铜矿智利Escondida铜矿工人投票决定罢工，工人拒绝铜矿所有者必和必拓集团提出的有关薪资最终提议，此举料将引发对全球铜供应担忧。

新股申购：
山水比德：申购代码300844
义翘神州：申购代码301047
海天瑞声：申购代码787787

【每日复盘】
截至收盘，上证指数涨1.97%，上证50涨2.50%，深证成指涨2.25%，创业板指涨1.55%。盘面上，受消息影响，盐湖提锂、军工、储能开盘大涨，白酒、猪肉等消费股集体反弹，午后证券板块持续拉升，工业软件、自动化设备概念股大幅走强，军工股全线爆发，中航高科等多股涨停。锂电池概念股走势分化，头部股普遍下跌，鸿蒙、钢铁、半导体芯片跌幅居前。两市全天成交15128亿，为连续第9个交易日突破1万亿元，外资净买入51.84亿。

股市早知道

全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益
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据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。

据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；
天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功、即将临床试验
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据科技日报报道，近日，德国研究人员成功研发出一种源自羊驼的纳米抗体，具备了抗新冠病毒有效药物所需的各种特性，可有效中和新冠病毒及其危险的新变种。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比，中和病毒的能力最高可达1000倍。它们与新冠病毒的α、β、γ和δ变异毒株的突变受体结合域也结合得很好。研究人员在实验室用细胞培养物模拟病毒感染，以确定抗体能否阻止新冠病毒。结果表明，在一升培养基中不到百万分之一克的纳米抗体就足以完全防止感染。目前研究人员正在为相关临床试验做准备。

点评：目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式——疫苗，目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求，一旦研发成功，经济和社会价值不可限量。

姚记科技（002605）旗下上海细胞治疗集团全资子公司浙江纳米抗体技术中心有限公司拥有大型羊驼养殖研发基地，并建立了羊驼抗体筛选平台。
华东医药（000963）参股公司道尔生物道尔生物具有自主知识产权的羊驼单域抗体筛选和改造平台。

大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨
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据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。

国盛证券认为，短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

可关注尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

公告精选

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盛路通信（002446）中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。本次中标金额约为4.27亿元（含税），约占公司2020年度营业收入（含税）的33.04%。

深南电路（002916）拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

个股利好消息

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