今天早盘电力板块整体走高开低走的状态,包括多之前已经连续涨停的概念股,如金风科技、特变电工、许继电气、中国西电等等,受益电力新能源建设的龙头股就是特变电工、许继电气、中国西电和中国电建,目前这几家走势都开始偏弱,剩下的一些涨停的小玩家,都是跟风小弟,很难有连续性。
看到这个恐怖的慢牛线,菩老只会留下羡慕的眼泪这个趋势线真的是太舒服了,而且只要拿着,就是印钞机,无限地引钱然后发钱,享受电力未来预期的福利。
目前电气设备板块已经连续涨了三年了,今年已经涨幅高达40%了,涨幅接近去年的49%涨幅了,那么未来电气板块还能继续涨吗?
水电站、风电站、核电站、太阳能发电站等都是一次性投资,电气设备商赚的都是一次性的利润,因此营收跟政策关联性很大,容易受到政策影响,因此很难出现类似白酒这种的消费股,可以年年持续稳定的产出,利润营收同步持续的增长,因此关于电气设备相关公司的业绩,大概率也是突发性的一次性,因此很难走出年年持续增长的预期,这就导致这种行情的股价容易出现爆发性的:
特变电工,这种爆发性的股票,就是这样的历程,没有政策的时候,股价连续多年都在低位震荡,一旦来了政策,那么今年的年涨幅就高达185%,一次性的赚取了未来多年的收益,这就是电气设备商的归路,不可能出现年年稳定的营收增长的。
因此综上,完全不看好电气设备商的前景,这种企业只能一次性炒作,而无法实现业绩年年增长的预期。
电力发电企业有点类似运营商,国内收入的提升,国家经济的发展,必然会带动电力需求的增加,那么相对应的电力的需求也会每年稳步提升。
上图的发电量走势也可以看出来,最近10年发电量是逐步提升的,提升速度跟GDP增长速度基本是持平的,因此未来发电企业将会持续收益。
因碳中和的缘故,未来火电站将慢慢地退出历史舞台,而水利、光伏和核电等新能源将会持续提高发电比例,目前火电的发电比例一直在持续的下降,目前已经降到了71.19%,未来将会持续的提高新能源的比例,其中以水利发电为主,因此本人比较看好水利发电的前景。水利发电企业有长江电力、三峡能源、国投电力、川投电力等等。
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页面更新:2024-03-08
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