兴业银行和招商银行在2021年上半年的业绩看起来其实差距不大，上半年兴业银行实现营业收入1,089.55亿元，营业利润463.34亿元；招商银行本集团实现营业收入1,687.49亿元，实现归属于本行股东的净利润611.50亿元；虽然看起来好像收入差距很大，利润差了将近200亿，但是两家企业确实很接近。

两家的总资产和总贷款很接近

兴业银行公司资产总额 81,091.83 亿元；本外币各项存款余额 41,608.20 亿元；本外币各项贷款余额 42,060.45亿元；招商银行本集团资产总额88,858.86亿元；贷款和垫款总额53,829.98亿元；负债总额81,243.18亿元；客户存款总额59,801.65亿元。可以发现在总资产、贷款余额、存款余额等都差距不大。

兴业银行重点在企业贷款，而招商银行在零售贷款上

上图是兴业银行的贷款分布图，兴业银行重点在公司贷款，贷款占比达到了53.51%；

上图是招商银行的贷款分布，招商银行的零售贷款占比高达53.22%，也就是说兴业银行与招商银行刚好相反，一个重点在公司业务，一个重点在零售业务。这就是为何目前招商银行重点想发展公司业务，而兴业银行重点想发展零售业务的原因所在，都是为了补缺短板。

相对于不良率，目前确实招商做的好

兴业银行目前不良率为1.15，而招商银行为1.01，招商银行要远远好于兴业，因为这个低不良率也可以直接给招商银行相对于兴业增加了70亿净利润。分行业来看不良率：

兴业银行公司贷款不良率为1.28，零售业务不良率为0.97；而招商银行公司贷款不良率为1.57，零售贷款不良率为0.76。很明显兴业银行公司业务做得比招商银行好，招商银行月零售业务做得比兴业银行好。

公司业务总体上不良率要高于零售业务，而且公司业务相对于零售业务来说不好，兴业银行背靠福建省政府，很多公司业务做起来相对于招商银行来说有很大优势。

兴业银行发力零售业务，最主要是发力优质个人客户

个人客户相对于公司客户来说风险其实更大，而个人客户却比较容易区别，一般来说高净值资产客户的资信都是非常好的，而且目前的群体也是非常的大，因此兴业银行需要学习招商银行发力零售业务。

零售银行客户发力

兴业银行零售银行客户（含信用卡）7,761.34 万户，零售客户综合金融资产余额 24,938.37 亿元；同期招商银行零售客户1.65亿户，管理零售客户总资产(AUM)时点规模突破10万亿元。可以发现招商银行零售业务量是兴业的4倍左右，这也是招商银行最大的利润来源了。

同时兴业银行600万以上的私人银行客户为户 53,195 户，而招商银行1000万以上的私人银行客户为111,947户。

其实零售银行的高价值客户都在一线大城市，北上广深，招商银行立足深圳，兴业银行立足福州，深圳属于超一流大城市，福州还属于二线城市。因此兴业银行在财富管理上的差距主要还是没有深入一线城市拓展业务。毕竟一线城市的优质客户收入高，高价值客户多，如果占据这部分客群，那么兴业未来潜力就非常巨大。因此想要大力拓展这个方向，就需要兴业大力将零售业务向一二线城市推进，特别是一线城市。

总结下：

1、兴业银行业务重点在对公，招商重点在零售，两家各自在优势范围内做得不错；

2、兴业银行在业务规模上和招商银行差距不大，未来如果大力发展零售业务，那么差距就会缩小；

3、兴业银行发力零售最大的方法就是推进一二线城市，一二线城市高净值、高收入客群旺盛，也是主要的零售发力点，目前兴业的双总部战略是极其有发展眼光的。