恒大被约谈，房地产行业的严打终于来了

今天，两市再度热点切换、市场分化。

昨天暴涨的券商，今天开盘冲高一波后大幅回落，逻辑昨晚也讲了，券商就是热点轮动+财富管理的刺激，不是过去“牛市旗手”的逻辑。

1、资金回流“三剑客”及军工。

锂电池概念今天再度暴涨，天齐锂业涨停。

一方面，是回调之后的反弹的逻辑。

另一方面，直接的催化剂还是碳酸锂、氢氧化锂涨价。

龙虎榜显示，天齐锂业今天主要是游资在炒，机构席位则净卖出1.08亿。

另外，西藏珠峰则获机构净买入2.36亿。

明天，看锂电池板块能否持续。

关于锂电池板块，目前市场关注的焦点就是氢氧化锂的价格能否突破12万元/吨！

光伏、军工概念普涨。

2、芯片概念盘中一度大幅冲高，但午后明显回落。

今天盘中有消息，国资委表示：要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动。

涨势更猛的是“工业母机”概念，主要就是机床概念。

芯片方面，华润微中报业绩超预期，早盘带头上涨；半导体设备龙头北方华创，也一度冲击涨停，但芯片概念中，没有龙头股封死涨停，人气就始终起不来。

主要还是因为芯片概念股回调的比较深，套牢盘的压力更大，加上“调查芯片涨价”的热度还在，资金还是比较谨慎。

今天盘后又传出消息：大陆封测“三巨头”长电科技、通富微电和华天科技都将从下半年强劲的封装需求中受益，其将封装成熟芯片的紧急订单报价提高了20-30％。

对于芯片/半导体概念，一股君的观点最近也讲过几次：之前的主要逻辑是涨价，但730政治局会议之后，核心逻辑是国产替代。包括今天国资委讲话中的相关内容，其实也是解决“卡脖子”问题、国产替代的逻辑。

一股君盘中在小号中发了《“国产替代”八大领域概念股龙头一览！》，供大家参考。

3、今年第一家中报高送转的聚灿光电（10转8），昨天高开低走，今天直接反包，一度涨20cm，但午后炸板。

估计市场还会挖掘高送转预期的票。

4、今天，国际金融市场上出现了大崩盘的走势：

A股收盘之后，欧洲主要股指跌幅接近2%，伦铜等工业金属标的跌幅也达到2%以上，国际原油期货跌幅也达到3%；新加坡铁矿石期货跌幅一度达到14%。

导火索是美联储昨日公布的会议纪要显示，与会的央行官员普遍认为，“今年可能达到”削减购债计划的就业门槛。

也就是说，美联储在释放“可能收紧水龙头”的预期。

这也是今天外资净卖出108亿的直接原因。

不过事儿，A股盘中基本上就已经消化了，A50目前小涨。

最近市场天天切换热点，明天看“三剑客”能否继续反弹！

5、今晚还有一个大消息：8月19日，央行和银保监会约谈恒大集团。

说到约谈，股民马上就能联想到蚂蚁集团！

去年11月2日，央行、银保监会、证监会、国家外汇管理局集体约谈蚂蚁集团；次日，蚂蚁集团上市被紧急叫停。

随后，在12月11日的政治局会议上，提出了“强化反垄断和防止资本无序扩张”；阿里等一批巨头都迎来强力监管。今年4月，阿里被罚182亿，创历史纪录！

最近一股君一直讲，当前政策的重点，是推翻“新三座大山“。即：教育、医疗、住房。

教育的问题，上个月已经刷屏，校外学科类培训全面叫停；

医疗方面，近期“德尔塔病毒”在全球大爆发，所以医疗改革方面的动作只能暂缓；

还有就是住房问题。

恒大前几年扩张极为迅猛，属于房地产企业中的“出头鸟”，打它就是对房地产行业出手的明确信号！

接下来，恒大只有两条路：割肉、卖身！

本来，它还想转型新能源汽车，但今晚最新消息，恒大正在与小米谈判出售电动汽车部门的股份。

最近一年多，恒大的股价累计下跌超80%，现在被约谈之后，股价恐怕还得继续跌……

另外，大家最关心的，恐怕还是房价会不会降？

明确的说：会降。

但也降不了多少，国家不会允许房价降太多的。

国家最想见到的，其实还是：稳！