看工控系统PLC/DCS/SCADA的中国市场机遇

工业控制系统( ICS,Industrial control system )是各式各样控制系统类型的总称,是由各种自动化控制组件以及对实时数据进行采集、监测的过程控制 组件,共同构成的确保工业基础设施自动化运行、过程控制与监控的业务流程管控系统。

工业软件分为嵌入式软件(工业通信、汽车电子等)、研发设计类(CAX、PLM等)、生产制造类(MES、DCS等)、信息管理类(ERP、CRM等)。而生产 制造类软件主要包括:生产控制类( PLC/DCS/SCADA )和制造执行类 ( MES )。

工业控制系统涵盖了多种类型的控制系统,包括数据采集与监控系统( SCADA ) 、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)。在ISA-95企业 管理系统与控制系统集成的五层系统中,PLC属于Level 1,而DCS属于Level 1 和Level 2,而SCADA则属于Level 2 。

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PLC于上世纪60 年代末研制出应用于汽车制造业,PLC是从摸仿原继电器控制原理发展起来的,70年代的PLC只有开关量逻辑控制,所以被命名为可编程逻辑 控制器。PLC具有适用范围广、可靠性高、编程简单、使用方便等特点。PLC主要由CPU结构、存储器、I/O单元、电源模块、外部设备接口等部分组成。

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DCS是流程工业控制系统的核心,它采用控制分散、管理集中的设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式,主要应用于基于物理和化学变化生产、加 工过程属于连续系统的流程工业领域。DCS由输入输出模块、通信模块、控制器和人机界面组成,用于实现对生产过程的数据采集、控制和监视功能。

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SCADA系统主要由监控中心、通讯系统和数据采集系统三部分组成。上位机与下位机由通讯系统连接,上位机定位监控中心,主要负责监控,下 位机主要由PLC、RTU、现场仪表、现场人机界面等组成 ,主要负责控制。

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三者对比:PLC/DCS/SCADA

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PLC之市场:

  1. 2020年全球PLC市场规模约123亿美元。根据ReportLinker数据预测,2020年全球PLC市场为123亿美元,预计到2027年将达到169亿美 元,年复合增长率为4.6%
  2. 2020年中国PLC市场规模约112亿人民币。根据头豹研究院数据预测,2020年中国PLC市场规模约112亿元,预计到2023年讲达到160亿 元,年复合增长率12.6%。
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中国PLC市场主要由外资品牌主导,外资品牌占比89%:

欧美品牌主要以西门子、罗克韦尔、施耐德、GE 为代表。西门子在中国市场占而有率44%,占据领先的市场地位,其大型、 中型、小型PLC产品的可 靠性、稳定性等性能较为良好,在大型、中型PLC市场中具有较强竞争优势,罗克韦尔排名第四,市占率为5%,但是其在大型PLC产品是绝对的龙头;

日韩品牌主要以三菱、欧姆龙、LG为代表。主要依靠较高的性价比和渠道优势占据一定的市场份额,其中以三菱和欧姆龙为代表的日本 PLC 在小型控 制系统等细分领域中应用较多;

DCS市场:

  1. 2020年全球DCS市场规模约169亿美元。根据ReportLinker数据显示,2020年全球DCS市场规模约为169亿美元,预计到2027年全球DCS市场规模将达到 215亿美元,年复合增速约为3.5%。
  2. 2020年中国DCS市场规模约87亿人民币。根据睿工业数据,2019年度国内DCS市场规模为87.4亿元,同比增长7.2%。2020年受到新冠疫情影响,项目建 设有所延缓,预计DCS市场或将出现下滑。但随着工业复制化持续提升,DCS的运用将逐步开始向高端、大型、联合控制和注重后续维护的方向发展,预 计DCS市场仍会保持5-6%的平均年增长率。
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本土品牌:以中控技术、和利时为主,市场份额分别分别占比27%与15%;

外资品牌:主要以欧美系的艾默生、霍尼韦尔、西门子、 ABB,和日系品牌横河电机为主,市场份额分别占比16%、10%、6%、7%、6%; 

化工领域主要以中控技术、和利时、霍尼韦尔、横河电机为主;电力领域主要以ABB、艾默生、和利时、西门子为主;石化领域主要以中控技术、霍尼韦尔、 艾默生、横河电机为主。

SCADA市场:

  1. 2021年全球SCADA市场规模约90亿美元。根据ISA数据预测,2021年全球SCADA市场规模为92亿美元,预计到2026年将达到132亿美元,年复合年增长率 7.6%增长。
  2. 2020年中国SCADA市场规模约124亿。根据头豹研究院数据,中国SCADA市场规模从2014年的77.1亿元稳步上升至2018年的100.2亿元,年复合增长率为 6.8%,未来随着工业技术与信息技术深度融合,信息化逐渐带动工业化,SCADA应用普及度将继续提升,预计未来五年,中国SCADA行业的发展增速将提 升至12.0%,到2023年,中国 SCADA行业市场规模有望达到176.6亿元。
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本土品牌:主要有力控科技、亚控科技、紫金桥软件等。国产品牌行业 应用占比60%左右,在市政、石油、基础设施等应用领域形成了相对稳 定成熟的市场;

外资品牌:主要有艾默生、ABB、霍尼韦尔等。外资品牌市占率40%, 在电子半导体、轨道交通、烟草、食品饮料、水处理等行业应用广泛。

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页面更新:2024-04-16

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