「颜值经济」到底行不行？2021美容行业前景分析

一、胶原蛋白分类

胶原蛋白功能各异，以Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型胶原产业化运用较多。目前已发现的人类体内至少有28种胶原蛋白，常见胶原类型为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型和Ⅴ型，大多分布在皮肤和肌腱等组织中。其中，Ⅰ型胶原含量最多，约占胶原总量的80%-90%，大量存在于成人皮肤、骨骼与肌腱组织中，纤维直径粗大，起到组织功能结构的支撑的作用；Ⅱ型主要存在于软骨组织，可以对损伤软骨进行修复，应用于关节腔的润滑；Ⅲ型是幼稚、纤细的胶原，主要存在于婴幼儿的皮肤中，起到保持皮肤弹性和损伤修复的作用。目前，学界对Ⅰ型、Ⅱ型及Ⅲ型胶原蛋白研究较为透彻，市场上产业化运用较多。

二、胶原蛋白行业产业链

胶原蛋白行业产业链上游由制备胶原蛋白所需的原料供应商组成：对于天然胶原的制备，需采购牛跟腱等动物原料，对于重组胶原，需采购酵母浸粉、菌种等原辅料。胶原蛋白行业产业链中游生产胶原蛋白原料；胶原蛋白行业产业链下游应用场景广泛，包括以及胶原蛋白为成分，应用于医疗、食品/保健品、化妆品、医美、化工、饲料等领域的企业。

胶原蛋白行业产业链中游生产企业主要包括江山聚源、慧康生物等。部分企业可同时覆盖中下游，生产胶原蛋白原料并将其应用到终端产品中。例如巨子生物生产类人胶原蛋白，并应用到旗下可复美、可丽金两大品牌。创尔生物同时进行活性胶原原料、医疗器械及生物护肤品的研发。侧重医美方向企业中，采用天然胶原的企业主要有创尔生物、台湾双美、博泰医药，采用重组胶原的企业主要有江山聚源、巨子生物；侧重医疗应用的企业主要采用天然胶原，包括益而康生物、其胜生物、迈科唯医疗、湃生生物等。

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国胶原蛋白市场全面调研及行业投资潜力预测报告》

三、中国胶原蛋白行业市场现状分析

我国胶原蛋白市场规模增速显著高于全球市场增速，据统计，2019年年中国胶原蛋白的市场规模增长至9.83亿美元，约占全球市场的6.4%；预计到2027年我国胶原蛋白的市场规模将达到15.76亿美元，2016-2027年复合增长率为6.54%。

产量方面，据统计2019年中国天然胶原的产量规模已经达到2000吨，占全球产量份额的6.33%。预计到2027年我国天然胶原的产量规模将达到3070吨，2016-2027年复合增长率为5.92%。

四、胶原蛋白行业竞争格局分析

1、胶原蛋白填充剂

截止目前，CFDA获批（持三类医疗器械证）的胶原蛋白填充剂品牌仅有双美、肤美达（弗缦）和爱贝芙，双美早在2009年便合法进入大陆市场销售，当前仍占据了行业龙头地位；爱贝芙2006年证书到期后直至2012年才续证成功，六年的无证期影响了它在中国的销售；锦波生物的薇旖美是重组型胶原，但国家尚未将重组胶原纳入审批准则规定的范畴，因此只能拿二类医疗器械资格证。

双美生物科技股份有限公司成立于2001年，主营业务为胶原蛋白系列产品的研发与销售，是胶原蛋白填充剂的龙头企业，主要产品包括胶原蛋白整容植入剂、医学美容保养品及胶原蛋白医用材料等，据统计，截至2020年台湾双美营业收入为8.56亿元，净利润为2.38亿元。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

目前，双美的胶原蛋白注射产品占据主要市场份额，2020年双美胶原蛋白植入剂在大陆地区药械端收入为1.81亿，但由于需要从台湾进口，冷链运输成本高，导致价格较高，同时时有缺货现象。

资料来源：双美生物官网，华经产业研究院整理

2、胶原蛋白医用敷料

中国贴片式医用皮肤修复敷料市场中，创福康、敷尔佳分别是胶原蛋白类和透明质酸钠类敷料的领导品牌。从销售渠道看，不同于敷尔佳、可孚和荣晟以线上销售为主，创福康主要采用医院渠道和线上销售并重发展；从定价看，创福康为中高端定价，在20-30元区间，与敷尔佳价格接近，而可孚采用低价策略开拓市场，单价低于10元，可复美单价较高，接近40元。

创尔生物是我国胶原贴敷料产品的开创者，拥有全国首款无菌Ⅲ类胶原贴敷料。据统计，截至2020年创尔生物胶原产品收入为2.59亿元，同比下降5.64%，收入下降的主要原因是2020年受受疫情影响，戴口罩成为大众出门的抗疫标配，化妆品零售额总额在2020年1-2月呈现断崖式下跌。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

3、功能蛋白

山西锦波生物医药股份有限公司成立于2008年3月，主营业务是功能蛋白及终端产品的研发、生产和销售，包括酸酐化牛β-乳球蛋白和重组人源胶原蛋白。据统计，截至2020年锦波生物营业收入增长至1.61亿元，同比增长3.42%，净利润为0.45亿元，同比下降29.42%。

资料来源：公司公告，华经产业研究院整理

五、中国胶原蛋白行业发展趋势

我国是世界上畜牧业和渔业发展较早的国家之一，改革开放以后，我国畜牧业和渔业发展迅速，已经成为世界畜牧业和渔业大国。我国每年的猪、牛、羊、以及鱼类产量均居世界前列，无疑为胶原蛋白的生产制备提供了丰富的原材料。胶原蛋白产业在我国起步较晚，存在知识普及不足、市场不规范，产品质量参差不齐，产品生产方式落后等诸多问题。然而，近年来，我国的胶原蛋白产业得到了跨越式发展，就目前的消费趋势来看，胶原蛋白的国内市场发展很快，短时间内不仅胶原蛋白的需求量增大，同时在国内已涌现出大批有关胶原蛋白的研发生产单位，可以预见胶原蛋白的市场前景非常广阔。

近年来，口服胶原蛋白是否有用引起的巨大争议作了详细阐述，胶原蛋白能够以寡肽和游离氨基酸形式被良好吸收，相较植物蛋白，其吸收利用程度更高，消化吸收后的胶原蛋白可以分布至全身各器官，并特异性地被组织利用发挥其独特的生理调节功能。然而，针对胶原蛋白市场的诸多问题，政府和有关科研工作者应加以重视，正确引导民众认识胶原蛋白产品，规范胶原蛋白市场，同时要加强对胶原蛋白的研究积累，以解决实现胶原蛋白的可控制备和产品多样化。

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