近期硅/磷/铝等涨价共性—云南限电!
云南是我国资源大省之一,黄磷产能占全国比例超过40%,硅产能占全国20%,电解铝产能占全国10%,锌冶炼产能占全国17%,所以限电将直接导致上述品种的供给紧张。
目前随着夏季用电高峰的过去,云南电力需求会迎来缓解,从调研情况来看,部分工厂也开始恢复供电,但是需要注意的是,10-11月份云南将进入枯水期,电力供应可能会再度紧张,所以云南限电整体的持续性可能会超预期。
涨价助推股价大爆发!
据生意社消息,本周开始,国内有机硅DMC行情继续高位坚挺运行,目前,单体厂有机硅DMC现货紧张,中下游企业原料短缺严重,尤其集中在广东地区一带,目前下游可谓“一单难求”,大厂封盘显现普遍,个别工厂现货生产中开启“竞价销售”模式。
钛白粉企业上半年业绩大涨,唯一的原因是涨价。无论内销还是出口,价格持续上涨给了企业较大的利润空间。但值得关注的是,钛白粉企业近期还在宣布上调价格,如果传统旺季“金九银十”能重新提振需求,钛白粉价格未来还有新一轮上涨,那么钛白粉企业全年业绩将会全面向好。
产品涨价核心受益股精选
新和成:公司为国内优质的精细化工品龙头企业,研发能力突出,新产能稳步推进,业绩有望稳健成长。
1)营养品方面,维生素E,帝斯曼整合能特科技,竞争格局走向有序,且行业需求稳步增长,未来维生素E景气度中枢继续上移。
2)香精香料业务,公司依托化学合成与生物发酵两大技术平台,不断丰富香料品种,主要产品覆盖日化、食品和医药等多个领域,市场占有率高,未来产品线有望进一步丰富,整体或将继续维持稳定增长。
新材料,目前公司PPS三期项目正处于建设中,投产后市占率有望进一步提升,同时公司2020年完成对绍兴纳岩和绍兴勤进的收购以发展聚苯硫醚造粒业务、长玻纤增强业务、聚苯硫醚薄膜和挤出业务。
华鲁恒升:公司是我国煤头尿素企业的龙头之一,目前已经具备70万吨合成氨(基本自用)、105万吨尿素,32万吨甲醇,4万吨三甲胺产能。同时形成了化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局。公司煤化工产
也是以原料煤气化生产有效气体为源头,通过有效气体制备甲醇、合成氨和一氧化碳等中间产品,分别生产出尿素、DMF等化工产品。2017年前三季度销售规模为72.33亿元;毛利率水平为19.41%。
公司具有成本领先优势。公司始终坚持站在高起点进行项目建设和技术创新,从源头抓好节能降耗,最大限度地提高资源的综合利用效率;生产运营中,确保生产系统的长周期稳定运行,为成本降低提供根本保证,同时,对工艺流程进行持续优化整合并挖潜降耗,降低生产成本;强化管理提升,严格费用控制,努力降低各项可变费用。
巨化股份:公司是我国一体化氟材料龙头企业。未来制冷剂确定性进入景气周期,公司有望凭借领先配额迎来可观业绩弹性,同时新材料业务竞争力被低估。
氟原子拥有极强的电负性,使其与碳原子形成了键能较高的极性共价键,显著增强了含氟有机物的稳定性。因此,竞争力突出的氟化工企业天生具备优良的新材料基因。
公司是我国拥有一体化产业链的氟化工龙头企业,在含氟电子化学品、含氟高分子材料等含氟新材料领域进行前瞻性布局,中长期成长路径清晰、空间广阔。
页面更新:2024-05-23
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