业绩明明不好为什么还涨了不少呢？

今日两市小幅上涨，量能有所放量，创业板指数继续收十字星。

今日煤炭股回暖，和石油股领涨两市。三大主线中的光伏板块由于9月需求大超预期，板块全天强势上涨，HIT电池、光伏建筑一体化概念领涨。

锂电中的磷化工和盐湖提锂概念涨幅居前，市场有反对声音，板块也冲高回落。军工板块受业绩超预期影响，板块大涨；工业母机午后拉升。

半导体板块下跌；国家大基金持股概念跌幅居前；金融、医疗器械、建筑材料领跌。操作策略依旧是低吸高景气板块，等板块轮动。

三大科技主线中的光伏板块涨势强劲，几日来，光伏板块涨势一直强于锂电和芯片，源于光伏市场大超预期。

光伏板块中的光伏建筑一体化今日领涨，从5月26日碳中和会议至今，光伏建筑一体化概念指数累计涨幅为38.93%。据数据宝统计，连续3日主力资金净流入最多的概念为光伏建筑一体化，总量为48亿。

锂电的话是进入了调整周期，目前看宁德时代这些行业龙头基本都在走筑顶形态，没有只涨不跌的票，不管它多优秀，未来的空间多大，短期涨幅过大自然就透支了未来的业绩。

就像年初的白酒医药 yyds逻辑不好吗？现在看也是非常惨烈，所以千万不要追高，别让光伏和锂电的故事重现。千万不能上头，看着宁德时代调整了几天就想马上上车，毕竟高瓴减仓也是因为贵了。

上周五晚上闻泰和兆易都出了业绩，今天半导体整体回调，两个企业走出完全不同的走势，有的小伙伴说闻泰业绩明明不好为什么还涨了不少呢？

其实目前市场还是认可闻泰半导体的增长，业绩同比下滑主要是ODM业务不赚钱。ODM业务的反转只是时间问题， 半导体业务13亿多利润，同比增速2倍多。

而安世半导体的利润增速不是完全靠产品涨价带动的，因为安世的大客户是大型车企的一级供应商，像博世这类的企业，所以这个利润的增速它有很强的持续性，因为进入的是头部国际大型公司。

而且安世的GaN功率器件大规模出货，GaN国内做的企业很多，但基本用于消费电子，安世的是650V的工控车规级别的。

兆易创新的中报还是不错的，上半年股权激励+研发支出花了5个多亿，所以加回来大致有12个多亿的毛利；今年全年过20亿利润没什么问题。

MCU放量速度要看产能增速，问题不大。收盘后又出了个减持，这就无语了，看市场的情绪吧，企业还是看好的。

温馨提示：市场有风险，投资需谨慎，愿爱投资的小伙伴们保持自己的投资思考。