下半年大机会有限！为数不多值得关注的方向

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今天市场非常热闹，成交量1.7万亿！前段时间的半年报行情可真是把资金给憋坏了。

很明显，我们之前谈到的第一个层面的问题发生了变化，半年报披露结束，进入到9月份，资金立刻开始了新一轮的布局。

而且，确实从性价比的角度在重新考量，主板今天是红的，而创业板是绿的。从技术面来看，主板已经重新回到了3500-3600震荡区间。

而今天最后一条高成长赛道新能源崩了，隆基、比亚迪均大跌。

怎么看待当前所谓的风格转换呢？我的观点很明确，主板权重主要还是搭台的，唱戏的还是得看成长型赛道。

主板权重确实跌多了，反弹一下很正常，但是他们成为不了市场主流，核心原因在于他们都捆绑在房地产上面，而房地产目前是一个正在陨落的行业，但凡有远见的资金都不会在这个方向去做重金布局。

另一方面，这些权重与经济关联度较高，比如银行、保险，经济不好，银行就要让利于实体，经济不好，居民投保意愿就下降，所以权重这块基本是起不来的。

所以，下一步，资金还是会回到成长性上面去，但是，我们也说了，成长性也是要分三六九等的，主要还是看性价比，说白了就是大家得会算账，要对贵贱敏感。

但是呢？成长性普遍来说，我认为性价是在下降的，当然经过这轮回调后，可能又凸显一些价值，所以，未来成长性整体其实也进入到一个区间震荡阶段，目的是为了消化估值。

所以，主板权重和成长性这两点你结合来看，当前市场的机会真的是不多的，或者说大机会是不多的。

但是呢，我观察市场，可能有一个漏网之鱼，这个板块我也已经多次谈到了，就是创新药领域，一连串政策包括业绩的打压之后，性价比目前已经比较高了。

今天以恒瑞为首的创新药都有不同程度的放量上涨，但我还是要说，创新药未来齐涨齐跌的状态可能会逐步消失，未来就是看各家出药的情况，药品放量的情况。

以上，是我们谈的第一个层面的问题，第二个层面，宏观经济，今天确实是“暴雷”了，其实昨天看到统计局的50.1的时候，我就已经觉得不妙了，但是这话没法说。

今天财新PMI揭晓，直接落入收缩区间——49.2！说明8月份经济环比是回落的状态。

不管是50.1还是49.2，我们的感受是一致的，经济确实不行，但是从今天的行情大家也能看出，央行对于货币政策的预期交代的是比较清楚了，市场并未理会经济数据不佳，而是选择相信“放水”就在不远的将来。

总的来说，目前市场还是震荡为主，大的结构性机会不多，一些小的性价比优秀的方向还是会有表现，怎么说呢？祝大家好运吧！

好了，今天就说这么多，有问题留言吧！记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表！