暴涨1300亿！机构继续加仓，看好

【辉叔看盘】

今天茅组合继续干翻宁组合。

大金融、白酒、大消费等传统老白马持续反弹，而锂电、芯片等黄金赛道延续调整。

消息面上，昨日，工X部在《对十三届全国人大四次会议第5834号建议的答复》中介绍，我部高度重视保护白酒文化遗产、深入实施白酒行业“三品”专项行动等相关工作。

茅台收盘重新站上1800元，大涨6%，市值暴增1300亿。

整个白酒板块也全部沸腾。

与之相反，今天重磅回归的盐湖股份，却带崩了锂电池板块。

盐湖股份开盘大涨随后震荡回落，触发向上、向下临停各一次，最终收涨306%，恢复上市首日吸金299亿，其虹吸效应显著。

当日最高点买入的老铁直接被套20个点。

不过有券商预测盐湖股份。

1）氯化钾业务：

公司产能500万吨，假设氯化钾吨售价2500元（不含税），预计贡献归母净利60亿元，给予10-15倍PE，对应市值600-900亿市值；

2）盐湖提锂业务：

公司现阶段规划产能10万吨，假设碳酸锂吨售价8万元（不含税），预计贡献归母净利30亿元，给予50倍PE，对应市值1500亿；

综上，预计公司恢复上市后目标市值在2100亿元-2400亿元。

今天收盘1950亿，短期还会有博弈机会。

而我们八月份重点关注的军工，这几天依然没让我们失望，在市场高低切换之际，军工一如既往保持上涨趋势，而且跟风资金也开始涌入，券商机构都开始吹风。

最近，兴业证券分析师张忆东最近也比较认可军工板块的投资机会：

我们去调研的一线的一些没有上市的公司，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度， 但是市场没有反应，甚至今年的一季报、年报其实是低于预期的，但如果到了中报应该是很不错。

现在的军工很像前两年的新能源车或者再往前的新能源， 2012年，大家还觉得新能源是过剩产能，如今却是香饽饽。

为什么发生这样的变化，还是基本面。新能源它是一个好的赛道，长期的赛道，但是为什么股价表现，估值表现会是180度大转弯，最终还是大家对基本面的认知。

现在先进制造领域里，大家对军工的认知还是存在一些偏见，认为它就是玩题材的牛市品种，实际上我们要以开阔的心态，去关注军工，特别是民参军。

景气度较高的军工目前也吸引着更多的公募资金。今年二季度末，公募基金重仓持有国防军工股合计市值1132.12亿元，创下历史新高，持仓占比3.2%，环比上升0.27%。

机构还在持续加仓中，我们也是继续看好军工机会。

【热门消息面】

1、白酒

今日白酒板块在锂电板块大跌之际，再度反弹。皇台酒业2连板，水井坊涨停，尾盘贵州茅台大涨6%，五粮液、泸州老窖、山西汾酒等涨幅均超过5%。

消息上，昨日GX部支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产，此外水井坊公告大笔回购股份。

2、军工

军工板块近日连番活跃，华菱线缆4连板，中光学、新研股份等连板。

3、券商

近段时间部分券商股活跃，今日红塔证券涨停，南京证券、招商证券涨幅均超过5%。

4、电子烟

今日电子烟板块异动，龙头天音股份，近9个交易日涨幅达90%。爱施德首板涨停。