重磅会议解读：高端制造业将成为新的风口，跟上节奏，点击查看

今天久违的工程机械大涨，伴随上涨的还有高端制造产业链。

从7.30会议内容来看，下半年经济要稳增长，货币政策和财政政策都会相对平稳，传统的 三驾马车（投资、消费和出口）重点提及了投资端，再次强调保供稳价，“引导企业加大技术改造投资”。保供稳价可以理解成为制造企业尽量降低成本，比如对钢铁的政策就是降低价格预期，今天钢铁板块下跌恰恰利好工程机械（成本 hold住了）。

之所以要转型高端制造，从当前环境看，随着海外复工复产，前半年的出口高增长很难持续，国内疫情不确定性导致消费依然疲软，三驾马车中只剩下投资这一驾还有更大想象力。

传统意义上的投资既包括铁公基，也包括地产和制造业，铁路狂潮我们在2013年-2016年已经经历过，大多数读者都坐过的高铁便是代表作，地产就不聊了，“房住不炒”不可能改变，那也只剩下制造业了。

如果拉长时间来看，这几年政策中提到的“国产替代”，“卡脖子”不都是属于高端制造业，而且会议上重点提到的叫做“补链强链”，不是单纯某一个机械设备，而是整个产业链薄弱的环节都要补充，产业链细分环节要强化，说白了，不还是解决“卡脖子”的问题，怎么解决？依靠“国产替代”。

换一个角度，未来人口红利消失后只能依靠智能高端制造。

这次对于三胎政策的推进力度，大家都能感受到，攀枝花已经开始补贴了，深圳正在研究，之后还会有很多城市推出政策，对于阻碍人口增长的医疗、教育、住房，政策已经全面涉及，不同于二胎，仅仅是提倡，这次是通过全方位的政策尽量减轻你的顾虑。现在看到的校外培训、房住不炒、医药集采只是一部分，后面还会有大招。

所以，不管从短期还是长期，对于这次7.30会议精神，既然直指高端制造，那必然会有配套的措施，整个产业链都是值得关注的。

高端制造产业链很大，比如上半年大家关注的半导体、最近开始关注的5G、7月大涨的MiniLED、新能源车这都属于，但是如果要做细分的话，可以分为高端材料、高端科技和高端装备，也就是产业链的上中下游。

因为涉及的板块和个股较多，写到一篇文章中篇幅过长，同时也是本着负责的态度，尽量整理的详细一些，尽量做好筛选，所以，今天这篇文章没办法附上细分板块和个股，明天早起加班争取开盘前补充上。

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