火上浇油，科技渣男又迎来利好

今天大A又是疯狂的一天，但刀锋相信，更牵动股民心的是河南大暴雨。地铁灌水、汽车犹如饺子泡在水中，一幕幕令人痛惜不已。在极端暴雨之下，很多人毫无准备就被洪水裹挟，尤其是看到视频中地铁被困人群，水位逼近脖子，那种濒临生死的绝望，恐怕只有当事人才会懂！

看到一位郑州地铁被困者的讲述，那一句“妈妈，我可能快不行了”，真的要看哭了。胆小的姑娘，在水面上仰起脸，开始给家里人交代后事，把微信和支付宝里的钱都转给家人...这是一种怎样的无助！最后，很高兴她们都劫后重生，因为救援队到了。

千年一遇的大暴雨被我们遇到了，此时再去苛责排水、应急预案等问题，是没有任何意义的。人类在大自然面前，始终是渺小的，多难兴邦，惟愿山河无恙、人民安康....也致敬那些勇敢的逆行者，你们是最亲爱的人，请一定平安回家！

今年全球极端天气愈发频繁，“百年不遇、千年一遇”时不时出现，这也给我们敲响了警钟。不仅是河南，其他地区也引起重视，拿出应对极端灾害天气的应急预案！最新的消息，郑州暴雨致25人死亡7人失联，向不幸遇难的人默哀。

今天海绵城市+水利股借机爆发，板块大涨了2%。纳川股份直接20cm，韩建河山、青龙管业、钱江水利涨停了，但这只是个短炒题材，大家不要去追高！

整体来看，今天大A表现大超预期，创业板大涨近3%，两市迎来百股涨停，成交量飙到1.2万亿。市场神奇的一幕，创业板盘中又把沪指给超过了，收盘只落后一丢丢，主板的脸都丢姥姥家去了！

但超过一次两次就会有更多次，这以后应该是常态了，不用大惊小怪。主板负责慢，创业板负责牛，这就是大A的慢牛行情。别再呼吁“护士长”了，要院长都没用，因为这个市场已经疯了。

今天半导体、锂电、光伏三大赛道板块，各种的新高和涨停潮，这是抢钱的行情啊！之前什么消息都利好茅台，现在三剑客接过衣钵，让投资者膜拜不已。

刀锋之前一直强调的赣锋锂业，天齐锂业，比亚迪，宁德时代，涨的自己都有点懵了。这肯定是有一定泡沫了，但大A就是这样，越贵的东西越是疯抢，根本无法阻止投资者的热捧。

有人总结，现在大A的赢家法则：不买落后股，不买平庸股，只买赛道股。很多人不断从传统蓝筹股割肉，把钱送到赛道股去，最终实现局部的疯牛！

不过，今天尾盘出现惊悚一幕，千亿巨头歌尔股份，5分钟内几乎跌停，全天成交了50亿，又出啥幺蛾子了？刀锋认为，要么业绩不及预期，要么苹果那边出了什么问题，机构总是最敏感的，提前知道利空总先砸为敬。

从盘后龙虎榜看，外资净买入2个多亿，一线游资也买入1.6亿，看来趁着暴跌抄底了。公司也站出来回应，生产经营一切正常，但公司一直没出半年报，这让资金有点儿慌！毕竟，出业绩跟之前上学一样，成绩越差越是最后才出。

苹果链最近比较惨，先是领益智造，然后是信维通信，现在是歌尔股份，一天砸一只白马祭天，感觉整个果链业绩都出问题了。刀锋之前说过，果链龙头股为啥估值比较低，难以给锂电池、光伏龙头的估值！因为命脉掌握在别人手里，苹果给订单就有业绩就涨，一旦出现砍单市场给脸色看，业绩并不稳定。

……

今天半导体板块再度上演暴涨模式，20cm都好几家，国科微、芯源微、瑞芯微等各种“微”大涨，北京君正、斯达半岛也纷纷涨停，走的确实非常强势！

科技龙头北方华创，被舆论各种吹了。甚至有人喊出，它已经接替宁德时代，成长中国A股成长科技第一新龙头！市值2000亿是起步，3000亿才是目标估值，把大家说的一愣一愣的。

最近科技股利好催化剂较多，周一国资委力挺科技自立自强，周二总理表示，我们到了要大声疾呼加强基础研究的关键时刻，解决许多‘卡脖子’的问题。

今晚又来利好了，上海印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知，到2025年，战略性新兴产业比重达到20%以上，增加值超过1万亿元！形成具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地。

对错失互联网的上海来说，在硬科技实现突围，建设成“东方芯港“，已经没有退路了！上海本地的半导体股票，上海贝岭、至存科技等可以继续关注。

刀锋记得，我国制定的芯片自给率的目标，2025年要达到70%，但这两年进展很缓慢的，国产率现在不到10%！这样算下来，未来5年还有差不多10的空间，想象空间很大的，关键是能不能达成目标！

之前被机构嫌弃的科技股，二季度也被大力建仓了。董承非老板的兴全趋势，目前第一大仓位为三安光电，紫光国微也进到了前十。

另外，蔡嵩松、周应波、赵诣等，二季度都没少加仓。蔡经理都是上过央视的人了，二季度圣邦股份成为该基金第一大重仓股，难怪股价飙升了70%。

昨天刀锋说，“该跌不跌，必有一涨”，但没想到中阳线来的这么快。但市场不可能天天疯，这种大涨也不容易持续，所以淡定点，不要太一惊一乍的。

当然，明天大A可能继续创纪录，就是创业板点位收盘超越主板。就像朋友调侃的，能买科创板的尽量买科创板，能买创业板的尽量买创业板，把主板让给不能买创业板和科创板的朋友，扎心了！