中央重磅会议又出利好，这几大板块火上浇油了

7月A股迎来收官战，全月上证下跌5.4%，深成指下跌4.54%，创业板下跌1.06%，走的可谓惊心动魄，本周还经历了一轮小型股灾！今年没有五穷六绝，但“七翻身”变翻车了，很多人吃了一身土！下个交易日就是8月了，请对股民好一点。

虽然这个月指数惨淡，但股民的悲喜并不相同，拿着锂电池，光伏，半导体、稀土、储能的，多数赚的盆满钵满！而大金融、大消费直接掉沟里，白酒板块更是遭万人锤，今天一度大跌5%，本轮下跌已经接近30%。"白酒YYDS"之前叫永远滴神，现在新版解释已经来了：一样得死！

在过去这个月，市场陷入极度的分化中，疯是真的疯，惨是真的惨。银行板块整月-9.08%、超级品牌板块-14.08%，白酒板块下跌15.72%。而稀土永磁大涨26.54%，锂电池板块大涨20.48%，半导体大涨17.68%，一个在天上一个在地下！历史上，大A从来没有这么撕裂过。

而年初到现在，“茅”指数跌幅是18%，市值蒸发了3.5万亿，其中茅台从今年最高的3.27万亿，已蒸发1.05万亿元。与之强烈对比的是，“宁“组合年初至今却大涨19%，宁德时代市值飙到1.3万亿，比亚迪是7500亿，两者体量相加跟茅台不相上下了！

从个股表现看，分化就更加明显了。7月三大赛道板块中，锂电池的宁德时代才涨了3%，半导体的中芯国际涨了4.69%，光伏的隆基股份下跌了3.29%。可以想象这几大热门板块的中小盘股，炒作有多疯狂！就像今天的储能板块，满屏20CM的狂潮，10cm涨停都不稀罕了。

而“茅”指数很多高位快腰斩了，比如三一重工，恒瑞医药、海螺水泥等，连中国平安从高位都砸下来40%，根本找不到底部。这些票现在统一被称为“茅坑”，市场就是这么残酷！当初是小甜甜，现在变成牛夫人，牛寡妇了。

茅台盘后发布了半年报，净利润同比增长9%，直接回到个位数了。这个业绩增速要想撑起40多倍的估值，确实勉为其难，所以最近跌的一点也不冤枉！

当然也有些许亮点，就是茅台一季报同比增长为6%，说明二季度还有一些起色，淡季这个业绩不错了！但易方达蓝筹减仓了，退出了前十大流通股东，最爱喝酒的张坤也扛不住了。

但大散户开始进场接盘，去年底茅台股东是10.87万户，到今年6月30日为14.63万户，半年时间增长近4成。从这个角度看，贵州茅台这个业绩算利空落地，但股价想涨也很难，韭菜太多谁来拉呢？

券商也见风使舵，国内一哥的中信证券，高调给予宁德时代目标价754元，比现在550元高出200，意味着还有40%的空间！刀锋想起年初时，中信给予贵州茅台3000元/股，那时多么风光无限，但现在茅台只有1600多，比目标价少了快一半。

所以，今天中信追捧宁德后，直接把股价奶死了，开盘冲高涨超4%，收盘却跌了1.15%，这会不会是盛极而衰的开始呢？毕竟，宁德老板身价超过马云马化腾，成为中国第二位的首富，这一切来的太快了。让人不禁想起一句话：只有时代的宁德，没有宁德的时代！

……

今晚超重磅会议来了，730政治局会议内容发布。刀锋认看了一遍全文，信息量极大，这是跟上次会议内容的对比：

刀锋的看法：

第一，此次中央政治局会议提出，要做好宏观政策跨周期调节！过去我们强调“逆周期调节”，这次却强调“跨周期调节”，这意味着什么？说明在外部复杂严峻的环境下，下半年中国经济增速环比可能转弱，所以要防患于未然，预防性托底，货币政策不会过紧，这就叫跨周期调节。

第二，重申“房住不炒”，并新增强调“稳地价、稳房价、稳预期”。但未提“学区房”，看来管控有了一定的效果，但在鼓励生育，打击校外培训背景下，未来学区改革仍将成为调控房地产市场的着力点。

第三、再次提及要落实三孩生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。说明人口形势确实比较严峻，接下来会不断有政策出来，像攀枝花的生育补贴等等，很可能会全国大范围推广。

第四，完善企业境外上市监管制度。这是唯一直接提到资本市场的，就是“完善企业境外上市监管制度”这12个字。这是时隔一年中央政治局会议提到资本市场，但跟A股市场关系并不大！

产业方面的政策有：

一是进一步明确“支持新能源汽车加快发展”，预计后续相关产业的支持措施还会进一步加强。

二是强调“加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业”。卡脖子主要就是各种高端设备和材料了，对有核心技术的中小企业是利好。

三是在碳中和方面，“纠正运动式减碳，先立后破”，坚决遏制“两高”项目盲目发展。

这三个对应最热门的锂电池、半导体、光伏赛道，官方字斟句酌！对新能源汽车的用词是“加快发展”，对碳中和的用词是“统筹有序”，而且纠正“运动式减碳”，对半导体是“加快解决卡脖子难题”，有喜有忧啊！

刀锋认为，下周三大赛道股要分化了，新能源汽车和锂电池有利好，有望继续亢奋；碳中和相关的碳交易，电力，光伏屋顶等题材，可能要迎来一波回调！而半导体芯片偏重炒设备和材料，估计以中小市值公司为主。

一转眼，7月份都要过完了，这是大起大落的一个月，你赚钱了吗？