今天我们来聊，日本断供光刻胶。

我们都知道，芯片生产过程中需要很多原材料，其中光刻胶是非常核心的材料之一。

光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。那么，光刻胶的质量好坏，将会直接影响到芯片生产的稳定性和良品率，以及芯片的性能，所以光刻胶极为重要。

说起全球光刻胶市场，那么日本首当其中，可以说全球半导体光刻胶市场主要被日本企业占据了，例如日本合成橡胶（JSR）、东京应化（TOK）、日本信越、富士材料等头部厂商，合计占有率近72％。

说起日本断供，这不是第一次了。2019年7月，日本曾针对韩国，断供了半导体材料，使韩国的半导体产业受到了沉重的打击。我们都知道，韩国是半导体生产大国，没有原材料生产自然会受到很大的影响。

在断供的主要半导体原材料方面，韩国对日本的依赖程度分别是，含氟聚酰亚胺为43.9%、光刻胶为91.9%、高纯度氟化氢则达到了93.7%，看到这个百分比，也挺吓人的。万般无奈之下，韩国也采取了多种办法自救，例如积极扶持本土企业，大力发展半导体材料，同时在中国、美国等国家，开展多种渠道的原材料采购，最大程度的降低了日本断供的影响。总之，挺了过来。

那么这次日本断供我国光刻胶是有意的吗？

我们当然不能排除这种可能性。

因为美国刚搞完G7，会上谈了什么，可以肯定的是，会有很多跟中国有关的内容，也就是说限制我们是这些国家的核心诉求。美国很有可能给了日本任务，打压中国半导体或许就是其中的一项。虽然目前日本在光刻机和芯片制造环节并不是最强的，而在半导体材料领域，有很多优势，例如光刻胶。借助断供来影响我国半导体产业的发展，肯定是日本能力范围内的。

这次主要是日本信越化学声称，因为受到疫情和国内地震的影响，其光刻胶的生产能力有限，无法向全世界所有的半导体公司提供光刻胶。

其实今年2月中旬，日本福岛发生7.3级地震以后，日本信越的KrF光刻胶生产以及海外供货就受到了很大的影响，还一度涨价。

目前，日本信越针对我国多家一线晶圆厂，已经开始限制供货KrF光刻胶，甚至已通知部分中小晶圆厂，会停止供货KrF光刻胶，这也意味着国内多家晶圆厂将会面临KrF光刻胶大缺货的处境。

不得不说，光刻胶断供势必会对我国处于高速发展的半导体行业造成巨大的冲击，并且这种局面，我们自身暂时还没有太多的话语权。当然凡事儿都两面性，光刻胶断供或许也是一次契机。因为国内很多企业已经在光刻胶领域取得了长足的进步。

例如南大光电在5月31日晚间发布公告，称自主研发的ArF光刻胶继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破，表明公司光刻胶产品已具备55nm平台后段金属布线层的工艺要求。

虽然只是通过了55nm工艺认证，但ArF光刻胶可以覆盖更广的工艺范围，也就是说它是可用于90nm-14nm甚至7nm 技术节点的。南大光电也成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，实现了产业化的关键性突破。

而在断供的krf光刻胶方面，彤程新材旗下的北京科华是目前我国唯一能够量产krf光刻胶的企业，已通过“国家02”专项验收，从去年开始大量导入国内多家晶圆厂，但产能只有10吨/年。不过因为断供事件，目前国内多家晶圆厂正在加速验证北京科华的KrF光刻胶。也就是说，北京科华正在迎来新一轮的发展契机，扩大产能实在不行。

其他几个光刻胶领域的企业，例如晶瑞股份，其KrF光刻胶已完成中试，正进入客户测试阶段，还未量产。Arf光刻胶方面，晶瑞股份计划2022年完成配方研制，2023年完成中试线和量产线建设。

上海新阳同时涉足KrF和干法ArF光刻胶，目前已进入产能建设阶段。

由此可见，我们自己在krf光刻胶领域的能力还十分有限，日本企业占据了全球93%的krf市场，而我们的自给率还不足5%。

所以，在外部产能不足，供需不平衡的局面下，加上中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也在积极扩产和释放产能，这些都会导致国内光刻胶需求量的大幅增长，所以KrF、ArF光刻胶的国产化替代，一定会提速。

所以，我也相信，在不远的将来，中国的光刻胶产品，一定能跟日本品牌在全球市场掰掰手腕。另外，我想说，日本断供韩国都没成功，面对中国，它又有几分胜算呢？实践不止一次的证明，打压中国从来都不可能成功，只能加速成功的步伐。这点道理，有些国家到现在都不懂。总之，实践可以证明一切，过几年我们再看。